证券投资内参20191205(干货)

1、年底雷声渐多,43股连续两年亏损,其中15股已资不抵债,最高负债达到资产19倍;

2、国产内存大扩产!技术升级+产能扩张,产业链上下游多股受益;

3、壕买超500亿!北上资金连续扫货15天,年初爆买曾引发大行情,此次重点增持这些股(名单)。

盘面回顾

创业板指跳空涨逾2%,科技股维持强势

A股三大股指周四单边走高,沪指站上10日线,创业板指跳空大涨逾2%,科技股维持强势,胎压监测、无线耳机、消费电子等板块领涨,万通智控5连板,漫步者2连板,但尾盘北京君正、闻泰科技、长电科技等部分科技股出现跳水,总体来看,市场炒作情绪继续回暖。截至收盘,沪指涨0.74%,报收2899点;深成指上涨1.15%,报收9799点;创业板指涨2.15%,报收1709点。沪股通净流入25亿,深股通净流入51亿。

机会挖掘

1、澳门证券交易所方案已经呈报中央,粤港澳大湾区再获“新关注”

日前广东省地方金融监督管理局党组书记、局长何晓军表示,澳门证券交易所方案已经呈报中央,希望将澳门证券交易所打造成“人民币离岸市场的纳斯达克”。澳门金管局也曾表示,为配合《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出“研究在澳门建立以人民币计价结算的证券市场”,澳门金融管理局已委托国际顾问公司对此开展可行性研究。

财秘提醒:分析认为,澳门交易所不但可以为广东等地的高新技术企业服务,还可以助推人民币国际化,为人民币离岸市场提供新的投资渠道;同时还服务粤港澳大湾区的国家战略部署,支持澳门经济发展,尤其是改变澳门目前单一的产业结构。大湾区将致力于扩大金融业对外开放,并对区域内实体经济提供创新的投融资服务。

相关公司:

华金资本(000532)地处广东珠海,为珠海金控旗下上市公司,旗下共有5家子公司拥有私募股权投资基金管理人牌照,并管理多支基金;

贤丰控股(002141)地处广东珠海,持有横琴国际商品交易中心有限公司64.5%股权。

2、任天堂Switch国行版正式发布,有望推出10至20款高品质游戏

4日,腾讯举行任天堂Nintendo Switch国行版发布会,会上宣布国行版Switch售价2099元,它于4日正式在京东和天猫旗舰店开启预售,出货日期则定在12月10日。与此同时,为Switch而设的各类原厂手柄、配件、amiibo等也都已经可以购买了。在网络连接方面,会使用腾讯专属服务器供国内玩家联机。

财秘提醒:据任天堂介绍,《塞尔达传说:旷野之息》、《宝可梦Let's Go》系列、《星之卡比:新星同盟》等作品也都在积极本地化中。另外他们也会与合作伙伴腾讯一起,努力吸引中国、海外游戏开发者、发行商来充实国行Switch的游戏阵容。官方计划是在2020年内,为国行Switch推出「10至20款高品质游戏」。

相关公司:

中京电子(002579)子公司元盛电子的重要客户就是任天堂的供应商香港下田,通过香港下田为任天堂Switch配套FPC(柔性电路板)业务;

掌趣科技(300315)专注于网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行和运营,主要优势品类为卡牌、MMORPG、塔防类游戏。

3、稀土报价上调,下游补库周期或开启

日前全国各地镨钕镝铽、镝铽氧化物报价上调,氧化镨钕报28.6-28.9万元/吨,氧化钕28.6-28.9万元/吨,同时涨0.1万元/吨。金属镨钕报36.1-36.6万元/吨,金属钕36.1-36.6万元/吨,同时涨0.1万元/吨。氧化镝166-168万元/吨,涨1万元/吨,镝铁164-166万元/吨。

财秘提醒:机构认为,下游磁材企业在临近年末的时期会有补库的需求,另外环保成本的上升也对价格有一定的支撑作用。从供应端看,由于今年第二批生产指标尚未下达,10月份一些生产厂商一度停产或者减产,11月部分生产有恢复计划也提升了短期补库需求,稀土价格有望企稳。

相关公司:

英洛华(000795)稀土永磁材料销售区域国内占比55%,2018年公司钕铁硼磁材销量3351.62吨,主要终端用户包括:苹果、三星、比亚迪、飞利浦、宇通等知名公司;

银河磁体(300127)年产能200吨钐钴磁体项目及年产能300吨的热压钕铁硼磁体项目于2018年2月实施完成逐步投产,目前是全球粘结钕铁硼稀土磁体产销规模最大的厂家,主要应用于汽车、信息技术、消费类电子等领域。

4、吉林正在申报自贸区,相关公司有望受益

日前,中俄东线天然气管道正式投产通气,吉林省委副书记、省长景俊海在详细考察了解中国(黑龙江)自由贸易试验区黑河片区、黑河跨境电子商务产业园区申报建设情况后指出,吉林正在申报自贸区,要认真借鉴成功做法。

相关公司:

长春一东(600148)地处吉林长春,是国内产品系列最宽,配套能力最强的汽车离合器生产基地;

金鸿控股(000669)地处吉林,是一家集天然气长输管道建设、城市燃气管道建设、天然气销售及运行管理、天然气利用技术咨询开发、CNG加气站建设与运营等业务的企业。

财经要闻

1、富时中国A50剔除两只A股,原因可能是市值收缩、可投资性出现问题

一财:此次纳入富时中国A50指数的包括牧原股份、立讯精密;删除的股票有中国交建、宝钢股份。富时罗素方面人士表示,富时中国A50指数包含选取中国A股市场市值最大的50家公司。一般而言,被剔除的原因包括:市值收缩、可投资性出现问题(例如停牌等流动性问题)。

2、RCEP即将签署!商务部称中国已签17个自贸协定,正推动十大自贸区谈判

21世纪经济报:从商务部国际经贸关系司处长刘春勇处获悉,目前中国正在推动与海合会、巴勒斯坦、以色列、挪威、巴拿马、摩尔多瓦的自贸区谈判,中国与韩国的自贸区第二阶段、与秘鲁的升级版自贸区也在谈判之中,RCEP也即将签署。中国已陆续签署了17个自贸协定,涉及到25个国家和地区。

财秘提醒:中国正在推进中日韩自贸区,中国-海湾合作委员会的自贸区谈判。此外,中国也在推进与斯里兰卡、以色列、挪威等7个双边的自贸协定谈判。

3、基建投资补短板仍有较大空间,5G、轨道交通等新型基建领域将成2020年发力重点

经济参考报:展望2020年,基建投资增速有望缓慢回升,托底稳增长。从需求层面看,我国基建投资补短板空间足,新型基建潜力大,交通基础设施、能源、生态环保、民生服务、市政和产业园区等基建补短板领域,以及5G、城市轨道交通、人工智能、工业互联网等新型基建领域,将成为2020年的发力重点。

财秘提醒:2019年以来,尽管基建投资增速总体较2018年末有所抬升,但仍显改善乏力,由1至2月的4.3%小幅回落至1至10月的4.2%。

4、浙江、江苏、福建等地水泥价格迎来大涨

中证网:据中国水泥网行情数据中心消息,12月2日-3日,浙江、江苏、福建等地水泥价格迎来大涨,江浙两地水泥价格逼近600元/吨,福建水泥价格在经历本轮上涨之后,今年下半年累积涨幅已经达到200元/吨左右。

财秘提醒:同时近期钢价上涨或引焦炭二次提价,山西主要焦企提议焦炭吨价上调50元。

重要公告

1、吉华集团控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖

2、兖州煤业约5300万元收购青岛盛隆100%股权

3、坚朗五金员工持股计划受让公司不超过734万股回购股份

4、汉得信息拟使用自有资金5000万到1亿元回购公司股份

5、长鹰信质获9.25亿无人机系统与服务合同

6、坚朗五金拟推1亿元员工持股计划

7、司太立控股子公司海神制药停产整治

8、顾家家居高管拟增持1亿元至2亿元股份

9、北部湾港控股股东将47.42%公司股份无偿划转给北港集团,实控人未变

10、科伦药业控股股东提议回购不超过2亿元公司股票

11、东杰智能控股股东拟减持不超2%公司股份

12、清源股份拟出售5家全资子公司80%股权

13、高澜股份股东高荣荣拟以大宗交易方式减持公司2%股份

14、达威股份控股股东及其一致行动人拟减持不超3%公司股份

15、南国置业股东拟减持约4%公司股份

16、宝鹰股份控股股东拟转让22%股权给珠海航空城,公司控制权或将变更

17、宁波水表中标5464万元无线远传阀控水表采购项目

18、新希望拟89.52亿元建设9个生猪养殖项目

19、广西广电拟1亿元转让大数据公司48.84%股权

20、北京科锐拟以2500万元至5000万元回购公司股份

21、七匹狼实控人大宗交易方式增持公司1.64%股份

热点事件解读

明年土地市场走势如何?11月地价结构性上升,机构预测降温趋势未变

进入12月,多个机构发布了11月的土地市场数据。

中国指数研究院近日发布的报告显示,11月土地市场整体成交量同比减少逾两成,但成交均价上扬逾三成,土地出让金总额同比增加。

其中,一线城市供应量环比增多,成交也较上月走高,深圳揽金近237亿元居榜首。二线城市供应量同比微增,成交量虽减少但价格上涨。与此同时,三四线城市供应量同比下滑逾一成,楼面均价环比增加,出让金总额同比增加近两成。

分析人士指出,从整体上来看,11月当月价格的上涨,更多是由于本身土地起拍价较高等结构性因素影响,市场向上的动力依旧不足。而在销售端,11月份百城中40%的城市新房价格下跌,创下2016年2月份以来的近四年新高。销售不力叠加融资趋紧,2020年的土地市场,区域分化、房企分化或将进一步加剧。

资本视野

1、年底雷声渐多,43股连续两年亏损,其中15股已资不抵债,最高负债达到资产19倍

统计显示,2017年、2018年及2019前三季净利润连续亏损股共有43股,其中ST股数量多达34只。年初至今市场表现来看,目前有8股处于暂停上市状态。

业绩亏损的同时,负债情况也不太乐观。以前三季数据统计显示,上述43股中负债合计2280.71亿元,略低于43股的总资产。个股来看,有15股已资不抵债。

从年报预告来看,11股今年将继续续亏,也就是这11股将连续三年亏损。

2、国产内存大扩产!技术升级+产能扩张,产业链上下游多股受益!

我国作为芯片消费大国,每年都需要从国外进口半导体芯片,其中DRAM内存芯片占比最高,有20%以上。DRAM领域一直被三星、SK海力士、美光国外三巨头掌控,我国在此领域多年来一直没有突破,几乎完全依靠进口。为打破对外依存度过高的局面,长鑫存储在合肥市政府和相关企业的共同推动下成立。

长鑫存储目前月产能约为2万片,规划到2020年底晶圆月产能达12万片。长鑫存储公布其最新的DRAM技术路线图,已采用19纳米的工艺生产DDR4内存,包括4Gb和8Gb两种型号,目标是在2020年第一季度上市。

国产DRAM的突破对于国内产业链是一个巨大机会,出于不受制于人的考量,从设备、设计、制造到封测等芯片国产化个股有望获得大幅成长。

3、壕买超500亿!北上资金连续扫货15天,年初爆买曾引发大行情,此次重点增持这些股(名单)

12月4日,沪深股通合计净买入39.57亿元,这已经是北向资金连续第15个交易日净买入了,累计净流入资金超过500亿元。倘若连续净买入趋势再延续4个交易日,就将刷新年内最长连续净买入纪录。

从全年来看,截至今日,北上资金累计净流入2888.73亿元,日均净流入13.25亿元,以此测算,北上资金全年净流入净额有望突破3100亿元,超过去年全年的2942.18亿元,再度刷新年度净流入规模的新高。

近年来,A股国际化不断推进,国际主流指数公司先后纳入其相关旗舰指数,外资便持续通过沪深股通进入A股。截至12月4日,北上资金自开通以来累计净买入金额已达9306.07亿元。

北向资金在增持、减持行业上预示性较好。Wind统计数据显示,从占流通股的比例来看,11月14日以来(截至12月3日),35股的北上资金持股比例较此前增加1个百分点。

财经日历

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