证券投资内参20191128(干货)

1、国家医保药品新增70个,平均降价60.7%;

2、养老新政密集发布,新一轮投资窗口期将启;

3、欧佩克大会或延期减产协议,短期油价将趋平稳

盘面回顾

沪指缩量跌0.47%失守5日线,麦克奥迪上演天地板

周四沪指缩量下跌失守5日线,个股持续表现低迷,板块分化明显,钢铁、煤炭等周期板块领跌,无线耳机概念股再度活跃,漫步者、佳禾智能双双封涨停,短线依旧处在分化阶段,热门股麦克奥迪上演天地板。成交量较昨日相比明显缩小,沪市成交额不足1300亿。截至收盘,沪指跌0.47%,报收2889点;深成指跌0.27%,报收9622点;创业板指跌0.04%,报收1673点。沪股通净流入17.5亿,深股通净流入18.5亿。

机会挖掘

1、嘉能可位于刚果民主共和国的穆塔达Mutanda矿被迫提前停运

穆塔达铜钴矿被迫提前一个月停运,一个多月后,这一全球最大的钴矿将进入检修阶段。机构分析,穆塔达铜钴矿去年生产了近20万吨铜和逾2.7万吨钴,占全球关键电池金属供应量的五分之一。Mopani冶炼厂计划于今年12月至明年1月进行检修。嘉能可曾在8月份宣布,将从年底起暂停该矿运营两年。

相关公司:

合纵科技(300477)全资子公司湖南雅城与青海泰丰先行签署战略合作框架协议,湖南雅城未来三年(2020-2022)向青海泰丰先行供应四氧化三钴产品,数量分别为4200/6000/8500吨;

寒锐钴业(300618)拟非公开发行募资19亿加码主业,全部用于“10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”。

2、AirPodsPro需求剧增,供应链将大幅受益

苹果将启用中国制造商来满足消费者对AirPodsPro无线耳机日益增长的需求。知情人士透露,苹果要求制造商立讯精密将中国工厂生产的AirPodsPro无线耳机的生产量提高一倍,至每月200万部。随着未来TWS性能进一步提升,未来有望继续渗透成为手机外另一标配,相关TWS供应链有望受益。

相关公司:

立讯精密(002475)主要生产经营声学、无线充电、马达及天线等零组件、模组与配件类产品;

歌尔股份(002241)公司智能声学整机业务主要产品为有线耳机、无线耳机、智能无线耳机等。

3、多类芯片供不应求,低像素CIS严重缺货

近期由于日韩半导体之争以及手机、非手机市场需求大规模爆发两方面的主因,导致全球晶圆产能收紧。行业人士指出,随着4800万像素的产品普及率提升,诸如6400万、1亿像素这类更高阶的产品则会进一步在终端品牌的旗舰机型中采用,这表示明年将看到智能手机市场摄像头像素会出现一轮整体的提升。

相关公司:

韦尔股份(603501)完成收购北京豪威85.53%股权,豪威科技为芯片设计公司,主营业务均为CMOS图像传感器的研发和销售,从销售额和市场占有率来看,豪威科技是位列索尼、三星之后的全球第三大图像传感器供应商。

4、人脸识别国家标准制定工作全面启动

日前,人脸识别技术国家标准工作组正式成立,人脸识别国家标准制定工作全面启动。工作组成员单位包括腾讯、中国平安、蚂蚁金服、大华、科大讯飞、小米等诸多行业领先企业。机构研究认为,中国人脸识别算法精确率居全球领先水平、人脸识别相关专利的逐年递增以及对人脸识别产业形成政策支撑。

相关公司:

五方光电(002962)国内最早从事生物识别滤光片研发、生产的厂商之一,2018年下半年,公司实现生物识别滤光片的小批量生产、销售,目前己具备批量供货能力;

汉王科技(002362)拥有汉王人脸识别系统,人脸识别布控系统应用于“智慧银川”大数据建设等项目、人证合一身份证系统开展实名办税服务等。

财经要闻

1、国家医保药品新增70个,平均降价60.7%

央视新闻:通过最新谈判,新版国家医保药品目录中,又有70个药品加入到医保报销的行列中来,另外有27个药品“续约”。这97个药品将全部纳入医保目录乙类药品范围。在此次谈判中,新增的70个药品,价格平均下降60.7%;续约的27个药品,价格平均下降26.4%。使得患者个人负担减少80%以上,个别药品负担下降95%以上。

财秘提醒:国家医疗保障局、人力资源和社会保障部公布完整版的2019年《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》,目录共收录药品2709个。与2017年版相比,调入药品218个,调出药品154个,净增64个。新版目录将于1月1日正式实施。

2、财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元

财政部:近期财政部提前下达了2020年部分新增专项债务限额1万亿元,占2019年当年新增专项债务限额2.15万亿元的47%,控制在依法授权范围之内。同时,要求各地尽快将专项债券额度按规定落实到具体项目,做好专项债券发行使用工作,早发行、早使用,确保明年初即可使用见效,确保形成实物工作量,尽早形成对经济的有效拉动。

3、今年可转债基金最高收益接近30%

证券时报:今年以来,可转债基金凭借其“债券+股票期权”的特色,交出了不错成绩单。Wind数据显示,截至11月27日,可转债基金平均收益率为13.56%,远超同期债券基金3.88%的收益水平;表现最好的可转债基金收益率达到29.55%,仅3只可转债基金收益为负,其中一只是还在建仓期的新基金。

4、养老新政密集发布,新一轮投资窗口期将启

经济参考报:近段时间特别是11月以来,养老产业再迎密集新政。从扩大养老服务供给、促进养老服务消费到产业结构调整指导目录,从人口老龄化中长期规划到新版市场准入负面清单等,均对鼓励养老产业发展作出新部署。当前地方也在紧锣密鼓酝酿新规划,深圳更是开启国内养老服务立法先河。

财秘提醒:市场准入放开、土地财税支持等一揽子重磅利好之下,新一轮投资窗口期将开启,市场角逐者加快扩容,金融、地产等跨界入局者正跑步入场。

重要公告

1、蓝海华腾两名董事拟合计减持不超1.77%股份

2、英派斯股东殷富中国及湖南文旅计划减持不超过4%公司股份

3、温氏股份拟逾7亿元收购新大牧业61.86%股权

4、北方稀土拟以不超过15元/股的价格回购1.5亿-1.9亿元股份

5、融创中国约153亿元收购云南城投集团持有的目标公司

6、ST罗顿控股股东罗衡机电所持19.999%公司股份将被强制执行

7、晨鑫科技第一大股东所持股份将被司法拍卖

8、海油工程签订43.78亿元LNG工程项目合同

9、东旭蓝天筹划发行股份并支付现金购买资产,股票停牌

10、*ST猛狮股东凭德投资及一致人承诺三个月内增持不低于1000万股公司股份

11、首航节能拟以4.6-9.2亿元回购公司股份

12、鼎捷软件股东及一致行动人拟继续减持不超2%公司股份

13、誉衡药业拟将澳诺(中国)制药100%股权转让给华润三九

14、金卡智能拟5000万元至1亿元回购股份

15、博天环境与诚通生态签订战略合作框架协议

16、苏利股份拟向百力化学增资逾7000万元

17、京粮控股拟3.54亿元收购浙江小王子25.11%股权

18、中颖电子股东拟减持不超1.97%股份

19、联络互动股东拟减持不超2%股份

热点事件解读

欧佩克大会或延期减产协议,短期油价将趋平稳

欧佩克年度大会召开在即,市场关注欧佩克与非欧佩克产油国是否会就延长减产协议期限或加大减产力度达成共识。分析人士认为,与会者大概率会同意延长减产协议日期以维持油价稳定,但加大减产力度似乎不太可能出现。

去年12月,欧佩克与非欧佩克产油国达成协议,决定从2019年1月开始日均减产原油120万桶,其中三分之二的减产额度由欧佩克成员承担,其余额度由俄罗斯等10个非欧佩克产油国分担,期限为6个月。今年7月,欧佩克在半年度会议后宣布,将上述减产协议延长9个月至2020年3月底。

“沙特在减产计划方面所作贡献最大,此次是否延长减产协议也基本由沙特主导。在沙特阿美公司上市之时,沙特更希望原油产量和价格能够维持均衡状态,预计欧佩克与其伙伴国大概率会把2020年3月底到期的原油生产减产协议延长至2020年6月。”中国石油规划总院市场营销所高级工程师仇玄表示。

尽管欧佩克与非欧佩克产油国致力于减产,但全球原油供应并未走弱。国际能源署数据显示,巴西正大幅提高海上油气田产量,8月原油日产量达到创纪录的310万桶,超过欧佩克现有总产量的10%。挪威咨询公司Rystad Energy最新数据预测,2030年巴西的石油日产量可能从2019年的平均280万桶提高到550万桶以上。

除巴西外,当前美国原油库存及原油产量仍处于高位。IEA今年早些时候发布的《石油市场报告2019》预计,2018至2024年,美国石油产量将每日增长400万桶,占全球供应增量的70%。

长期来看,业内担忧原油供应仍是拖累油价的主要因素。

仇玄表示,目前国际油价受欧佩克减产提振明显,但因原油需求端提振速度并不明显,长期来看油价风险主要在供应端。

资本视野

1、8000亿神船诞生!中国中车、宝武钢铁之后,还有多少巨无霸在路上?

日前,中国船舶集团有限公司揭牌成立,南北船合并终于靴子落地,合并后的新公司拥有我国最大的造修船基地和最完整的船舶及配套产品研发能力,是全球最大的造船集团,南北船的顺利合并也标志着国有企业专业化整合跨出的又一大步。

中国企业联合会研究部研究员刘兴国认为,两船的联合重组之后,央企的战略性整合与资源优化调整远未结束。在电力、电信、化工、汽车等诸多领域,还将会陆续有整合措施推出。

在国资控股的采掘、钢铁、有色、电力、化工、军工等板块个股中,整理估值小于50倍、市值小于200亿元、前三季度净利增长、年内股价涨幅不超过20%的股票,有42只,其中化工股最多,有17只。

2、房价下跌的城市数量创55个月新高!广州跌15%,北京跌近5%,深圳竟逆市上涨?

国家统计局消息,10月份70个大中城市中,二手房房价下降的城市达到35个,占到一半。这意味着,10月份房价下跌城市数量已创出55个月新高。上次出现这种情况,还是上一轮调控的至暗时刻:2015年3月份,当时有48个城市二手房价格下跌,此后的4月有34个城市下调,5月份28个城市下调,6月份20个城市下调。

从整体来看,房价下跌的城市有快速增加的迹象。

中国房地产业协会数据显示,在最新房价超过万元的70个城市中,有22个城市过去一年房价出现下跌,三亚跌幅达到15.79%居首。不过,房价环比下降的城市数量达到37个之多,占比超过一半多,与国家统计局数据较为一致。

财经日历

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