证券投资内参20190930(干货)

盘面回顾

沪指月线涨0.66%收长上影,科技股步入分化格局

9月最后一个交易日,三大股指开盘涨跌不一,随后受到假期因素影响,各大指数单边震荡走弱,午后虽然一度拉升,但尾盘再度出现跳水,沪指盘中险守2900点,月线收出长上影线。盘面上毫无热点题材,科技蓝筹分化加剧,个股整体跌多涨少,成交量再度创出阶段新低。从板块指数方面看,猪肉、石油和ST股等逆市飘红,券商、数字货币和虚拟现实等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.92%,报收2905点;深成指跌1.08%,报收9446点;创业板指跌1.21%,报收1627点。沪股通全天净流入1.35亿元,深股通全天净流出2.32亿元。

机会挖掘

1、健康产业再迎重磅政策红利,行业公司望迎来机遇

发改委等21部委联合印发《促进健康产业高质量发展行动纲要(2019-2022年)》,纲要提出,到2022年,基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系,形成若干有较强影响力的健康产业集群,为健康产业成为重要的国民经济支柱性产业奠定坚实基础。纲要提出,围绕重点领域和关键环节实施10项重大工程。包括:优质医疗健康资源扩容工程、“互联网+医疗健康”提升工程等。

相关公司:

卫宁健康(300253)是国内医疗信息化解决方案提供商中产品化能力最强,服务领域最全,区域覆盖最广泛的龙头厂商之一;

乐普医疗(300003)公司在心血管领域深耕多年,实现了器械+药品+服务等全方面布局;

美年健康(002044)是国内体检中心龙头公司,公司业绩望逐步恢复。

2、全球动力电池回收再掀浪潮,行业有望迎来风口

近期全球动力电池回收再掀浪潮,巴斯夫、丰田、SKI等国际巨头动作频频,大有加紧布局之势。在国外大企业积极布局的同时,我国政府也在通过制定相关的法律法规来规范动力电池回收业的发展,并鼓励各地区选择特定企业来展开废旧动力电池回收的相关研究和试点工作。

相关公司:

格林美(002340)率先开发动力电池全生命周期信息系统,与140多家合作企业签订车用动力电池回收处理协议;

天奇股份(002009)深度布局报废汽车回收拆解和动力电池回收领域;

光华科技(002741)在汕头已建成一条1000吨/月的电池回收示范线。

3、供需两端均出现向好迹象,钴产品价格持续反弹

上海有色网日前最新报价显示,已平稳一段时间的电解钴报价再度上涨0.5万元/吨,达到29万元/吨,硫酸钴、四氧化三钴等钴产品价格近期也呈现小幅上涨。另据生意社数据,电解钴参考价已较本月初上涨14%,自7月下旬的低点累计反弹约33%。

相关公司:

寒锐钴业(300618)今年有3000吨钴粉产能投产,明年6月还有科卢韦齐5000吨电积钴项目投产;

华友钴业(603799)是国内最大的钴化学品生产商;

道氏技术(300409)形成了从上游钴锂原料到下游前驱体及导电剂的锂电材料综合布局。

4、我国盐碱稻亩产破千斤,经济和社会价值不可估量

从内蒙古自治区兴安盟获悉,日前举行的“兴安盟袁隆平院士工作站耐盐碱水稻现场测产验收评议会”上传来好消息,耐盐碱水稻平均亩产稻谷突破一千斤,达508.8公斤。测产专家表示,持续加强科技攻关,耐盐碱水稻还将会继续在盐碱地上产生奇迹。

相关公司:

隆平高科(000998)为全国最大的杂交水稻种子供应基地,技术及应用处于世界领先地位。袁隆平院士为公司股东,并领衔公司技术研究团队。2018年6月,公司宣布海水稻在迪拜沙漠种植初获成功,最高亩产500公斤;

神农基因(300189)是我国重要的杂交水稻种子供应商,市场销售量稳居行业领先位置。公司斥资逾6亿元在海南建设海南南繁种业高技术产业基地;

丰乐种业(000713)是我国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司。

5、大厂电邮暂停新单接入,消费电子提振需求回暖

华新科给经销商发邮件称:“因我司产能吃紧,目前为止Q3接单已满,货源紧缺,不得已告知您我司从此刻起暂停接入新单。新接单部分则预计将于国庆假期后恢复正常作业。”伴随着MLCC去库存的结束,预计厂商对上游产品的采购将进入正常状态,上游厂商的产能利用率将得到提升,盈利能力也将得到修复。

相关公司:

三环集团(300408)拥有基片、浆料等上游产品,MLCC的产能持续大幅扩充;

火炬电子(603678)自产主营产品包括军用MLCC等,近日以1.08亿自有资金+4.47亿募集资金建设小体积薄介质MLCC产能。

6、华为打造爆款,痛点逐个击破

华为发布VR Glass,厚度只有26.6毫米,重量166克,而外观上拥有纳米级雕刻纹理。华为等巨头发布VR硬件产品,打造爆款,加速硬件渗透。此外,VR产业链加速成熟,眩晕感、轻量化、VR内容等痛点被逐个击破,大幅提高用户硬件体验感。

相关公司:

卓翼科技(002369)在智能手机等产品领域与华为有深入的合作,公司在AR方面技术储备夯实,具备代工AR眼镜的能力;

星星科技(300256)的视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件应用于VR(虚拟现实)设备等消费电子产品,华为是公司重要的终端客户之一。

重要公告

1、太安堂实际控制人减持计划实施完成,5个月套现2亿

2、龙元建设中标2.71亿元校区改造项目

3、扬杰科技发布“奋斗者计划(一期)”员工持股计划

4、龙元建设中标5.92亿元棚户区改造异地安置项目

5、德创环保获2.88亿元海外合同

6、中国外运拟不超30亿元收购欧洲物流企业

7、许继电气控股股东中标海上风电柔性直流输电项目

8、中微公司近期获政府补助款项共计6003万元

9、一汽轿车重大资产重组事项获得国务院国资委批复

10、中色股份拟收购港股中国有色矿业74.52%股权并停牌

11、中电兴发拟定增募资不超20亿元用于自主可控磁光电存储技术项目等

12、华安证券控股股东方面拟合计减持公司不超1.28%股份

13、三夫户外股东亿润成长拟减持公司不超5.97%股份

14、迪安诊断控股股东及其一致行动人拟减持不超4%股份

15、中青宝实控人等拟减持公司不超6%股份

16、龙洲股份项目中标合计金额为11.7亿元,占公司2018年度经审计营业总收入的17.16%

17、中国石化资本增资入股瑞丰新材

热点事件解读

国家统计局:9月中国制造业PMI为49.8%,比上月回升0.3个百分点

2019年9月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月回升0.3个百分点。

从企业规模看,大型企业PMI为50.8%,高于上月0.4个百分点,连续位于扩张区间;中、小型企业PMI为48.6%和48.8%,分别回升0.4和0.2个百分点。

从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点,原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

生产指数为52.3%,比上月上升0.4个百分点,高于临界点,表明制造业生产扩张有所加快。

新订单指数为50.5%,比上月上升0.8个百分点,升至临界点之上,表明制造业产品订货量有所增加。

原材料库存指数为47.6%,比上月略升0.1个百分点,位于临界点之下,表明制造业主要原材料库存量降幅略有收窄。

从业人员指数为47.0%,比上月略升0.1个百分点,位于临界点之下,表明制造业企业用工量回落幅度缩小。

供应商配送时间指数为50.5%,比上月上升0.2个百分点,位于临界点之上,表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。

2019年9月份,综合PMI产出指数为53.1%,略高于上月0.1个百分点,表明我国企业生产运营总体平稳。

资本视野

1、十大券商一周策略:市场赚钱效应继续存在,外资入场仍在初级阶段

2、黄金周后A股怎么走,从数据预知这9大行业胜率高的惊人,各大券商10月金股重磅揭晓

30日是国庆节前最后一个交易日,持股还是持币过节又成为投资者一个老大难的问题。外围市场波动是投资者持股过节主要担忧的风险,最突出的是2008年和2018年,在这两年国庆期间,外围市场均出现大跌,尤其是2008年,国庆期间美股三大指数均暴跌超过10%。

排除上述特殊的两个年份,统计显示,其他年份外围市场均表现平稳,而且以上涨居多。在过去12年,纳指有6次国庆期间下跌,标普和道指各有5次,欧洲股指下跌次数最多的是德国DAX,也有6次下跌。不过,恒生指数在国庆期间表现最好,过去12年除了2008年和2018年,其他10年均表现为上涨,2015年甚至大涨超过8%。

统计过去12年A股国庆节后首周表现发现,除了2008年和2018年两个年份,其他10年节后首周各大指数多数为上涨,仅深成指2012年微跌了0.33%。2007年、2009年、2010年、2014年甚至都表现为大涨。而出现这种现象的主要原因或为“投资者节前减仓避险,节后回补仓位”所造成的。

从板块表现来看,排除2008年和2018年,节后首周有9个行业均表现为上涨,包括银行、国防军工、电气设备、建筑材料、机械设备、交通运输、农林牧渔、化工和建筑装饰9个行业。表现较差的有休闲服务行业,12年中有5次节后首周收跌,采掘、计算机、传媒3个行业各有4次收跌。

从个股来看,排除2008年和2018年,共有35股在近12年节后首周均表现为上涨。其中机械设备行业个股有8只,包括振华重工、潍柴重机、双良节能、龙溪股份等,医药生物、农林牧渔3个行业各有4只,银行业有3只。

对于10月行情,科技板块仍被多数券商看好。招商证券认为短期内市场缺乏明显的催化,将会进入整固状态,需要静候新一轮行情的催化剂,10月建议关注建筑+科技。

天风证券认为国庆节后市场上涨概率较大,对10月份的市场表现并不需要过于悲观。在2005年至今,统计的四季度60大重点行业上涨概率中,风电、水泥、保险、银行、养殖、特高压、工程机械、航运、空调上涨的概率都超过了70%。

东兴证券表示,进入十月,随着三季报的披露在即,市场关注点再次回归基本面,建议关注消费+科技龙头应对当前市场分歧。

财经日历

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