两市单边下跌沪指跌1%,数字货币概念逆市爆发
周三早盘沪深两市小幅低开,随后全天维持低位震荡,三大股指跌幅均达1%。盘面上以区块链为首的数字货币概念逆市上涨,银行和券商一度尝试稳定指数,但总体市场人气低迷,科技蓝筹股集体回调,两市跌停家数明显增加,超3000家个股下跌,成交量始终低迷。从板块指数方面看,仅数字货币、银行和钛白粉等板块逆市上涨,PCB、ETC和无人驾驶等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌1%,报收2955点;深成指跌1.43%,报收9671点;创业板指跌1.3%,报收1672点。沪股通全天净流出0.97亿元,深股通全天净流入12.2亿元。
1、5G手机预估销量再度上修,产业链订单有望爆发
日前,小米公司在北京召开新品发布会,推出其首款5G手机小米9 Pro 5G,最低售价仅3699元,成为目前最便宜的5G手机。这意味着5G手机进入“3”字头时代,5G手机的门槛拉低,将有助于5G手机的普及放量。5G手机推进速度一再超出供应链的预期,台系厂商订单增加明显。5G手机的放量提速,产业链相关公司订单有望爆发。
相关公司:
意华股份(002897)是国内少数实现5G高速连接器量产的企业之一,具有较高的技术壁垒,华为、小米等均是公司大客户;
电连技术(300679)与主要客户在部分目前已推出的5G手机上有相关订单及合作,布局的5G射频连接类产品下半年开始有望大规模应用;
恒铭达(002947)顺应5G发展趋势及技术要求,参与下游客户的项目并提供相应产品,最终应用于华为、小米、苹果等。
2、短期压制因素解除,钨价上行空间打开
据百川资讯,近日,钨价全面上涨。65度黑钨精矿报价在8.4万元/吨,上涨3.7%;65度白钨精矿报价8.3万元/吨,上涨3.75%;仲钨酸铵报价13万元/吨,上涨2.77%。同时,据机构研报,上周钨价(钨精矿,65%/江西)周涨幅接近10%。
相关公司:
翔鹭钨业(002842)、章源钨业(002378)、中钨高新(000657)、厦门钨业(600549)等。
3、区块链或成云栖大会热点,相关生态战略将发布
由阿里巴巴集团主办的云计算行业顶级峰会——云栖大会将于25日在杭州开幕,区块链有望成为今年大会的新热点。据悉,蚂蚁金服将于大会期间签署区块链业务最大合作,并发布区块链生态战略。
相关公司:
南威软件(603636)与阿里经济体共同发布了数字政府联合产品,双方将从区块链的证照入手,联合研发和开拓面向政府的新型政务应用;
华宇软件(300271)上个月在接受调研时表示,公司联手蚂蚁金服共同建设法院司法链平台,将法院业务与区块链技术深度融合,已规划14项基于司法链的应用服务;
科蓝软件(300663)在投资者集体接待日上表示,区块链方面与蚂蚁金服已有合作,也有具体项目在推进。
4、深圳推进国资国企综改试验,目标成为全国示范
日前,深圳市召开区域性国资国企综合改革试验动员会。据了解,深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案围绕9大改革领域,提出了39条重点举措和逾百项具体工作,明确了2019年-2022年国资国企综合改革的主要目标和重点任务,其中包括推动国有资产向上市公司集中。
相关公司:
深纺织A(000045)正在逐步由传统的纺织服装向高新技术企业转型;
深振业A(000006)是深圳市国资委直管的地产公司;
深赛格(000058)旗下的赛格众创空间获得了深圳市首批创新创业基地等荣誉资质;
特力A(000025)大股东深圳特发集团入选了国资委国企改革双百企业名单。
5、四季度MLCC价格有望止跌企稳,行业需求或进一步回暖
9月底将议定第四季MLCC价格,继第三季价格跌幅缩减至个位数之后,业界估计第四季跌幅可望进一步收窄至0-5%。相比于第一季、第二季跌幅已趋缓。尤其今年过年相对较早,加上库存消化完之后,回补库存需求拉升。被动元件厂表示,库存问题已经舒缓,若农历年提前拉货需求够好,第四季价格或许有机会挑战止稳。
相关公司:
风华高科(000636)是国内MLCC领域龙头公司;
洁美科技(002859)是国内片式器件载带龙头,下游客户包括国巨、村田等MLCC巨头;
三环集团(300408)公司积极扩充MLCC和基片产品的产能。
6、价格大涨近50%,这一产品“十年大周期”已开启
钴价指数持续上涨,创今年2月以来新高,较今年低点已上涨近50%。往往伴随着供给共振,2016-2017年或许仅仅是上行周期的前半段。全球电动车的爆发以及5G“换机潮”,将引起的需求端的“新”变化,后续空间可能会更加广阔。
相关公司:
华友钴业(603799)是中国最大的钴产品供应商,产销规模位居世界前列;
寒锐钴业(300618)是国内少数拥有金属钴完整产业链的企业之一,具备年产钴精矿0.4万吨、钴粉0.15万吨、电解铜1万吨及粗制氢氧化钴0.5万吨的生产能力。
1、杭锅股份拟回购1.5亿-2亿元股份用以实施员工持股计划或者股权激励
2、金证股份股东拟减持不超2%公司股份
3、同兴达拟收购展宏新材51%股权,提升5G相关产品规模化供应能力
4、圆通速递20.38亿股限售股9月30日上市流通,占总股本71%
5、永安行控股股东拟增持1000万元至3000万元股份
6、证通电子签订电子税控管理系统合同
7、三维丝获2.81亿元销售合同占去年营收35%
8、智慧能源子公司近期签订3.79亿元合同
9、蓝光发展下属公司拟17.8亿元收购重庆华景域100%股权
10、华建集团拟收购景域园林51%股权
11、同兴达拟收购展宏新材51%股权提升5G相关产品规模化供应能力
12、厦门钨业期收到9513万元政府补助
13、中天科技中标逾15亿元高压直流海底电缆项目
14、国际医学:西安国际医学中心将于25日全面开诊
15、春兴精工实控人拟减持公司不超6%股份
16、现代制药产品拟中标本次集中采购
18、梦网集团下属子公司梦网云数据中心投入商用
19、超讯通信拟参与物联网芯片优化升级关键技术研究与产品研发
20、高澜股份股东海汇成长拟转让所持5.02%公司股份
多部门推进养老事业,行业迎来投资窗口期
近日,民政部印发《关于进一步扩大养老服务供给 促进养老服务消费的实施意见》。
为推动解决当前存在的有效供给不足、消费政策不健全、营商和消费环境有待改善等突出问题,更好地满足广大老年人多样化多层次养老服务需求,《意见》提出了6个方面共17条措施。
在优化养老服务营商和消费环境方面,《意见》提出全面建立开放、竞争、公平、有序的养老服务市场,放宽养老服务市场准入,支持社会力量参与提供养老服务;加强养老服务消费市场监管,加大联合执法力度,切实保障老年人合法权益;强化养老服务机构综合监管,建立健全养老服务机构服务标准和评价体系。
中国国际经济交流中心经济研究部研究员刘向东表示,要提升养老市场供给,需要营造良好的市场环境,鼓励更多社会机构参与养老服务供给,以解决养老供给不足问题。
值得一提的是,关于加强养老事业发展的民间呼声一直不断,政府也多次发文予以推进和支持。例如,6月28日,财政部等六部门发布《关于养老、托育、家政等社区家庭服务业税费优惠政策的公告》,为养老等服务机构提供税费优惠政策,让符合条件的企业享受到这一政策利好,从而激发更多市场化服务机构入市。近日,工信部《关于促进老年用品产业发展的指导意见(征求意见稿)》指出,到2025年老年用品产业总体规模超过5万亿元,将食品、药品及器械、健康管理产品、服装服饰、日用生活器具、电子电器六大领域列为主要发展方向。
在刘向东看来,利用新的技术和业态手段促进养老消费升级,是我国促进消费供给提质增效的重要手段。在培育养老服务消费新业态方面,《意见》提出,实施“养老服务+行业”行动。支持养老服务与文化、旅游、餐饮、体育、家政、教育、养生、健康、金融、地产等行业融合发展,创新和丰富养老服务产业新模式与新业态,拓展旅居养老、文化养老、健康养老、养生养老等新型消费领域;打造“互联网+养老”服务新模式。
针对我国养老护理严重缺失的问题,《意见》还提出,确保到2022年底前培养培训1万名养老院院长、200万名养老护理员、10万名专兼职老年社会工作者,切实提升养老服务持续发展能力。
养老服务不仅是一个巨大的民生工程,也是一块巨大的产业蛋糕。刘向东认为,随着人口老龄化和城镇化发展,各种养老需求潜力较大,养老产业将迎来新的发展机遇。
1、十大券商本周策略:A股依然处于第二轮上涨前期
2、40多家机构扎堆推股仅5只,茅台五粮液等均翻倍,只有它逆市下跌
获越多机构评级的股票,近期股价表现似乎越好。统计显示,40家以上机构评级个股年内平均上涨超80%;30至39家机构评级股票年内平均涨幅接近55%;20至29家机构评级股票年内平均涨幅不到42%;10至20家机构评级股票年内平均涨幅接近42%。
从上述数据可知,机构评级越多的股票有望较大概率跑赢大盘,但意外情况也有。比如,40家以上机构评级的股票中,贵州茅台、五粮液、隆基股份3只股票年内涨幅均超过100%,伊利股份涨仅27%,唯一下跌的股票是宁德时代,43家机构评级,综合评级1.60,股价逆市下跌1.26%。
3、实控人变更引发涨停狂欢,下半年已有8股成为“无实控人”状态
统计显示,今年下半年以来,两市共有33家上市公司完成了实控人的变更,36家上市公司公告拟发生或可能发生实控人变更。69家上市公司中,化工行业和医药生物行业分别占到20家和9家,占比最高,12股在发布实控人变更信息次日股价涨停。
从基本面情况来看,发生实控人变更的上市公司中报业绩普遍较差,33家完成实控人变更的上市公司中半年报扣非净利润同比上升的仅有9家,15家公司扣非净利润腰斩。6家公司发布了三季度业绩预告,中飞股份预告三季度业绩首亏,方正电机、光洋股份和马钢股份预告净利润大幅预减。
除实控人已发生变更的上市公司外,另有36家上市公司下半年来发布了实控人拟变更或可能变更的公告。