证券投资内参20190807(干货)

盘面回顾

沪深两市集体高开低走,周期股逆势上涨

7日沪深两市股指双双高开,全天基本在平盘线附近维持震荡走势,整体上则是回落走低的格局。创业板指走势与主板大同小异,但波动幅度更大。以有色为代表的周期类板块表现强势,是今天的主要热点,泛科技板块表现较弱。沪指下跌0.32%,报收2768点;深成指下跌0.5%,报收8814点;创业板下跌0.51%,报收1500点。从盘面上看,有色、稀土、农业、油服等板块涨幅居前;自贸港、券商、华为海思等板块跌幅居前。沪股通净流出21.53亿,深股通净流出4.9亿。

机会挖掘

1、正式发布!日本政府贴出公告,发布政令将韩国踢出“白名单”

日本政府在上周决定将韩国踢出贸易优惠“白名单”后,7日正式发布了这一决定的政令。就此,日本将于本月28日扩大对韩国的出口管控。日本政府在内阁会议中决定修改政令,将韩国排除出贸易优惠“白名单”,加强对韩国出口管控。7日上午,日本东京港区的国立印刷局公告栏上正式贴出官方通报,公布这一新政令。

相关公司:

金石资源(603505)、多氟多(002407)、三美股份(603379)、巨化股份(600160)、中欣氟材(002915)等。

2、黄金白银价格,上涨相关公司有望受益

8月7日,黄金期货价格早盘升破1500美元/盎司,涨逾1%,创至2013年5月以来的新高。同时,近期全球避险情绪上涨,相关公司有望受益。

相关公司:

恒邦股份(002237)、赤峰黄金(600988)、银泰资源(000975)等。

3、光学镜头龙头大立光产能满载,行业需求逆势高增长

据媒体报道,全球光学镜头龙头大立光公布7月营收,为54.73亿元新台币,月增率达34%。展望8月,大立光表示,产能持续满载,加上新产能也会陆续加入,预估营收将比7月更好。甚至整个第3季产能已经满载,会进行部份去瓶颈动作来扩产。

相关公司:

联创电子(002036)已为国内领先H公司成功开发人脸三维识别激光准直镜头,并应用于其高端手机,目前公司玻塑混合(G+P)的48M/64M高端手机镜头、10倍潜望式长焦镜头已完成小批量试制并出货;

欧菲光(002456) 光学镜头出货量稳步提升;

水晶光电(002273) 是手机镜头滤光片供应商。

4、上海自贸区新片区方案落地,改革创新力度进一步加大

日前国务院批复同意设立中国(上海)自由贸易试验区临港新片区,新片区总体方案也于6日公开发布。《总体方案》明确,新片区参照经济特区管理。要建立以投资贸易自由化为核心的制度体系。在适用自由贸易试验区各项开放创新措施的基础上,支持新片区以投资自由、贸易自由、资金自由、运输自由、人员从业自由等为重点,推进投资贸易自由化便利化。

相关公司:

上海临港(600848)是临港集团旗下专业从事产业载体开发的国有控股上市公司;

畅联股份(603648)专注于为跨国企业提供精益供应链管理服务,实控人为浦东新区国资委;

华贸物流(603128)主营国际货运代理,投资建设了临港华贸国际物流中心;

上港集团(600018)在半年报中表示:“探索上海自贸试验区新片区的建设,再次聚焦洋山保税港区,为公司的发展拓展了空间”。

5、现货资源紧缺,丁二烯市场行情高位上行

近期国内丁二烯市场行情高位上行。生意社监测显示,截止8月6日,丁二烯价格为9645元/吨,价格较5月初上涨累计20%以上。目前国内丁二烯价格延续拉涨趋势,中石化供价至万元高位,东北少量货源宽幅加价成交,华东现货资源紧缺,提振行情。

相关公司:

齐翔腾达(002408)、华锦股份(000059)等。

6、7月快递业务量预计同比增长28.7%,行业高景气持续

根据国家邮政局最新发布的中国快递发展指数报告,2019年7月中国快递发展指数为207.1,同比提高21.8%,快递业务量预计完成52.5亿件,同比增长28.7%。对比上半年全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件,同比增长25.7%的数据,7月的增速有所上升。

相关公司:

顺丰控股(002352)、韵达股份(002120)等。

7、NB-IoT或将正式划入5G标准,规模化商用即将到来

近日,3GPP正式向ITU-R(国际电信联盟)提交5G侯选技术标准提案。据悉,ITU-R对提交的5G标准提案进行复核后,将于2020年正式对外发布。这将意味着,NB-IoT可在NR in-band部署,支持接入5G核心网;同时,NB-IoT 3GPP标准将持续演进,成为5G mMTC关键组成部分。

相关公司:

金卡智能(300349)公司NB-IoT端到端整体解决方案的功能、性能、可靠性、可管理性通过华为技术全面测试;

东信和平(002017)公司NB-IoT模块已取得相关产品认证资质并商用。

重要公告

1、天康生物7月份生猪销售收入1.22亿元,同比增长134.72%

2、新希望7月生猪销售收入4.98亿元,同比增长131%

3、紫鑫药业与长春海关技术中心在工业大麻等领域开展合作

4、龙津药业持股23.05%股东立兴实业拟6个月内减持不超过4%股份

5、万达信息获中国人寿及其一致行动人再度举牌,持股达10%

6、酷派集团预计上半年综合净亏损同比大幅收窄80%以上

7、天夏智慧股东浩泽嘉业被动减持1.37%股份

8、科顺股份拟5000万元至1亿元回购股份

9、完美世界拟斥资3亿至6亿元回购公司股份

10、长园集团获格力集团旗下格力金投举牌,持股达5%

11、中石科技深创投等拟减持不超3%股份

12、明阳智能预计上半年净利润同比增加99.19%到140.40%

13、东方电缆上半年实现净利润1.80亿元,同比增长220%

14、华电重工签订16.56亿工程合同,总合同额约占公司最近一期经审计营业收入的28.38%

15、高能环境联合中标3.5亿元施工项目

16、ST岩石控股股东拟增持5%股份

17、中远海科联合预中标9.65亿元项目

18、中联重科与汇川技术战略合作

19、中石科技股东深创投等拟减持不超3%股份

20、南华仪器上半年净利同比增414%,拟中期分红

21、中国铁塔上半年净利25.48亿元,同比增长110.6%

热点事件解读

1、印度、泰国、新西兰一日之内集体降息 全球货币政策宽松潮来袭

8月7日下午消息,全球新一轮宽松大潮愈演愈烈,泰国央行宣布将基准利率下调25个基点至1.5%。

8日稍早前,印度央行宣布将基准利率从5.75%下调35个基点至5.40%,为今年第四次降息。印度今年2月、4月、6月分别降息25个基点。

当地时间7日,新西兰联储公布利率决议,委员会一致同意降息50个基点,将官方现金利率(OCR)降至1%。这是新西兰年内的第二次降息。此前市场普遍预测将会降息25个基点。

今年以来,全球贸易不安加剧、英国“无协议脱欧”风险和地缘政治局势等因素共同对全球经济增长前景构成威胁。在此背景下,多个重要经济体央行重返货币政策宽松。在过去的半年中,已有印度、澳大利亚、韩国、马来西亚、俄罗斯、土耳其、南非等十多个经济体采取了一次或数次降息措施。上周,最受全球市场瞩目的美联储也宣布了10年来的首次降息。而此前一直“按兵不动”的欧洲央行和日本央行的态度也进一步软化,并表示若经济前景持续承压,将推出宽松货币政策。

2、正式发布!日本政府贴出公告,发布政令将韩国踢出“白名单”

日本政府在上周决定将韩国踢出贸易优惠“白名单”后,7日正式发布了这一决定的政令。就此,日本将于本月28日扩大对韩国的出口管控。

日本广播公司7日报道称,日本政府2日在内阁会议中决定修改政令,将韩国排除出贸易优惠“白名单”,加强对韩国出口管控。7日上午,日本东京港区的国立印刷局公告栏上正式贴出官方通报,公布这一新政令。

报道称,部分修改“贸易出口管理令”的这则政令,将“大韩民国”从优惠“白名单”中除名,于7日进行宣布,并于28日开始实施。NHK说,自28日起,日本企业向韩国出口工程器械、碳素纤维等可能用作军事方面的产品时,原则上将需要签署出口许可才可进行出口贸易。

NHK还称,当日本企业出口其他的食品、木材等商品时,若日本经济产业省认为该商品可能被用作制造武器,则也需要进行单独签署许可才能出口。

对于日本将韩国踢出“白名单”一事,韩国青瓦台国家安保室第二次长金铉宗日前在记者会上表示,韩方一直以来致力于通过外交对话解决问题,但日方仍强行决定将韩国移出出口“白名单”,这是对韩国的公然侮辱。金铉宗还称,政府将重新考虑与对韩方缺乏信任且有安全忧虑的国家共享军事情报的合理性。

同时,韩国近日密集出台系列措施推动国内产业结构调整,以应对不断升级的日韩贸易摩擦,减轻多个产业对日本的依赖。韩国产业通商资源部5日宣布,韩国政府将在半导体、汽车和基础化学等六大领域选定100种关键战略产品,通过多重措施保障其稳定供应,同时提高原材料、零部件和设备产业的国产化程度,增强国内产业竞争力。

资本视野

1、“黄金坑”里找错杀,高增长低估值的超跌股名单在这里,业绩大增估值却低到个位数

有分析人士表示,随着市场再度回归到低位,反弹力量有望积蓄,半年报业绩高增长的低估值超跌股,有望在未来跑赢大盘。

数据统计,上半年净利同比增速有望超过20%且折算动态市盈率低于20倍的个股中,有逾百股本轮调整以来跌幅超过10%。

2、千亿外资蓄势待发,MSCI8日凌晨或公布扩容结果,外资提前埋伏这些受益股

MSCI8日凌晨将公布8月季度评议的最终决定,指数调整对A股的增量资金规模分别约为227亿美元(约人民币1600亿)。22只MSCI大盘成份股中报业绩预喜且近五日获北上资金加仓。

MSCI将于北京时间8月8日本周四早晨5时公布8月季度评议的最终决定。作为2019年8月季度指数审议的一部分,MSCI将把中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%,同时公布指数成分股调整结果。

根据中金公司的估算,此次调整后MSCI新兴市场指数中A股的权重将从当前的1.7%提升至2.5%,指数调整对A股的增量资金规模分别约为227亿美元(约人民币1600亿)。

在当前A股MSCI大盘成份股中,22股中报业绩预喜且近五日获北上资金加仓,除东山精密、五粮液和通威股份外,其余19股7月以来北上资金均呈净流入态势。

3、券商表示,A股正处黎明前夜 2800~2900仍是市场底线及最佳配置区域

财经日历

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全部评论

请叫我小姐姐08-20 07:14

不是首饰……不是实物

kamil94071408-08 09:41

应该去买金条,,,,首饰没啥用

请叫我小姐姐08-08 00:55

好后悔去年没给我妈多买点儿黄金