盘面回顾
两市缩量大跌逾2%，燃料电池板块领跌
沪深两市早盘集体跳空低开，随后指数呈现单边下跌态势，三大股指跌幅一度超3%，盘面毫无热点，蓝筹权重全线普跌，个股分歧逐步加大。午后大盘维持低位弱势震荡，农业、船舶制造等板块小幅异动，但市场情绪仍十分低迷。从板块上看，仅猪肉板块逆势上涨，燃料电池、稀土和5G等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌2.58%，报收2933点；深成指跌2.72%，报收9186点；创业板指跌2.65%，报收1506点。沪股通全天净流出24.6亿元，深股通全天净流出8.69亿元。
机会挖掘
1、美国药企开启新一轮提价，抗生素类品种供不应求
美国制药商近日开始对其产品进行新一轮提价，总共有20家公司将40多种处方药的标价平均提高了13.1%，很多是医院常用药。其中布劳恩医疗公司的涨幅最大，布劳恩将抗生素头孢唑林的价格提高了50%。美国食品药品监督管理局说，这种已有数十年历史的药物现在像其他几种抗生素一样供不应求。
相关公司：
哈药股份(600664)抗生素类主导产品头孢噻肟钠原粉、头孢唑林钠原粉及粉针的国内市场份额均在35%以上，居同行业首位；
金城医药（300233）与全球头孢抗生素龙头企业意大利 ACS DOBFAR SPA公司建立了高品质抗生素制剂产业化战略合作,主营品种包括注射用头孢唑林钠、注射用头孢呋辛钠等。
2、巴斯夫冷却装置影响超预期，VA价格有望继续上涨
巴斯夫6月宣布因冷却装置问题导致VA1000NXT产品停产，近日最新调查情况公布，表示预期无法在既定的9-10月检修期前修复，因此11月前预计都无法恢复生产。
相关公司：
3、第二轮中央环保督察将启，长江磷化工整治或加码
在第二轮第一批中央生态环境保护督察即将启动背景下，主流媒体专题聚焦长江磷化工污染，或预示相关整治将加码。今年将先行完成黄磷企业环境整治，力争用两年左右的时间全面摸清“三磷”的数量，消除众大环境隐患，切实解决生态问题，为长江修复攻坚战奠定好的基础。
相关公司：
兴发集团（600141）：位于全球最大的兴山磷矿内，是国内最大的磷化工生产基地，兴山磷矿已探明磷储量高达3.5亿吨。公司连续第五年被评为黄磷生产企业“能效领跑者标杆企业”第一名。
澄星股份（600078）：有黄磷、磷酸以及电厂产业链优势。在中国石油和化学工业联合会发布的石化行业重点耗能产品2017年度能效领跑者标杆企业名单中，澄星股份所辖的宣威磷电、弥勒磷电两家黄磷生产企业成功入选，并分列第一、第三名，或将为全国黄磷清洁文明生产作出示范。
4、国内钛市场一片火热，海绵钛价格连续上涨
日前，朝阳百盛将海绵钛价格上调至8万。日前国内钛市场一片火热，随着宝钛集团上调钛材价格后，月初双瑞万基钛业上调其海绵钛价格，其他企业纷纷跟进。涨价后0级海绵钛市场报价7.3～7.4万/吨，1级报价7.1～7.2万/吨，平均每吨涨幅在3000元。专业机构预计，下半年海绵钛市场以坚挺为主。
相关公司：
4、交通部会议要求，坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战
日前，交通运输部部长召开部务会，研究分析今年上半年交通运输经济运行情况。会议要求，要坚决打赢取消高速公路省界收费站攻坚战，狠抓工程建设，大力推广ETC发行。进一步降低物流成本，努力扩大交通有效投资。以“一带一路”建设为重点，积极推进交通基础设施互联互通等。
相关公司：
新国都（300130）全资子公司新国都支付推出Hi80多功能支付终端，同时支持银联支付、微信支付及支付宝，主要针对高速公路、智能停车场等支付场景；
航天信息(600271) 公司开展ETC相关业务，为高速公路信息化提供解决方案和各类终端产品。
5、旺季来临，文化纸或迎估值回归
随着下游客户进入备货周期，文化纸价格5月份迎来一波上涨，众多纸业龙头先后发出涨价函。在多家纸企的涨价函中看到，文化纸的涨价时点主要集中于6月1日前后，原材料上涨、环保投入加大是纸厂在涨价函中提到的主因。
相关公司：
6、猪价加速上涨，板块迎来第二波机会
6月份以来，猪价持续上涨，从5月31日的15.5元/公斤涨至目前的17.3元/公斤，一月涨幅12%。而本轮产能去化幅度远超历史，决定生猪价格的上涨只是开始，预计此后每个月均价上涨2-3元/公斤，9月前后高点有望突破25元/公斤。
相关公司：
建议重点关注具有成本优势的行业龙头牧原股份（002714）、温氏股份（300498）；弹性标的关注天邦股份（002124）、正邦科技（002157）等。
重要公告
1、振德医疗全资子公司拟联合收购Berendsen Healthcare医用耗材资产
2、荣科科技拟发行股份及支付现金方式收购今创信息70%股权
3、吉林省政府与中国联通签署战略合作协议，将深化工业互联网及人工智能等领域合作
4、奇信股份子公司雄安奇信与多公司签订战略合作框架协议
5、江苏神通民用核安全设备设计和制造许可证延续申请获批
6、御家汇上半年净利预降逾9成
7、永高股份上半年净利预增100%-150%
8、华西股份预计上半年净利同比增长236.57%-287.56%
9、富春环保联合体中标13.76亿元生活垃圾焚烧处置PPP项目
热点事件解读
东北振兴将迎新一轮政策红利
作为中国经济的重要增长极，东北振兴将迎新一轮政策红利。近日，从中央高层到部委层面围绕东北振兴频频展开调研和部署，辽宁、黑龙江等地也在密集谋划新一批重大政策和重点任务，一揽子重大改革开放举措和重大工程项目蓄势待发。除了设立东北振兴专项转移支付给予倾斜支持外，加快国企混改步伐、采取更大力度开放措施、加码推动创新转型将成关键发力点。
近年来，中央出台了全面振兴东北地区的一系列重大决策部署，东北经济呈现稳中向好态势。今年一季度，辽宁、吉林、黑龙江三省地区生产总值分别同比增长6.1%、2.4%、5.3%。其中辽宁经济增速时隔四年多再次回到6%以上。
近一个月来，中央高层和部委紧锣密鼓地展开调研和部署，加快推进东北振兴。7月1日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在辽宁考察时强调，实现东北振兴关键在改革开放。6月6日召开的国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议部署，更大力度推进改革开放，奋力实现东北全面振兴。据悉，国家将设立东北振兴专项转移支付给予倾斜支持。推动建立区域间产业转移税收分享机制。采取更大力度开放措施，打造重点面向东北亚的开放合作高地。
东北三省一区在奋力实现全面振兴上也在加快部署。6月25日国新办举行的“全面振兴、全方位振兴的辽宁实践”新闻发布会上，辽宁省省长唐一军表示，将抓好国企国资改革重头戏，加快推进混合所有制改革。加快推进辽宁“一带一路”综合试验区、中国-中东欧“17+1”经贸合作示范区、东北亚经贸合作先行区建设等。6月18日召开的吉林省政府党组（扩大）会议强调，研究落实举措，细化具体任务，推动吉林全面振兴全方位振兴。扩大招商引资，深化国资国企改革。
从省域情况看，辽宁省集中在创新创业、功能区发展等；黑龙江省集中在开放政策、国企政策和政府改革策略；吉林省更多关注基础设施建设和社会保障性政策。
作为稳增长的重要抓手，东北地区重大工程项目也将提速推进。黑龙江将全力扩大有效投资，建好一批重大基础设施项目、重大农田水利工程项目、重大能源项目、重大产业建设项目等。辽宁计划建设一批国内领先的智能制造基地，实施一批科技攻关项目，开展一批重大技术改造升级工程。
资本视野
1、最全科创板对标A股大盘点！（名单）
自六月初科创板首家科创板企业过会以来，科创板对标股股价表现抢眼，大幅超过大盘。为了便于大家投资选股，特为目前科创板上市公司对标股作盘点，供参考。
2、ETC实锤股全梳理！
2018年底，中国ETC用户渗透率32%；2019年3月底，全国高速公路ETC使用率仅45%；《方案》要求2019年底要使高速公路ETC使用率达到90%；我国2018年汽车保有量2.4亿辆。
此次推广ETC有任务量大（ETC使用率达90%）、时间紧张（2019年年底前）的特点，而按照《方案》中提出的时间推进计划，收费站、收费车道、电子不停车收费系统（ETC）门架系统硬件及软件标准化改造需要在2019年10月底前完成，这意味着除去安装时间（假设为1-2个月），ETC相关设备大致须在8月采购完成，因此，若改造按期进行，预计ETC设备订单有望在今年6-8月迎来大幅提升。
各投资主线名单梳理如下：
财经日历
