上帝是不掷骰子的(二)

$健康元(SH600380)$ 上帝是不掷骰子的。我在2013年底写过一篇博文,2015年初转发到雪球,复制再发专栏。文章意思是每一个赌徒都希望盈得更多的钱,但是在参与赌博的那一刻你就已经输掉了整个人生,当时拿着满把招行,瞪着眼看着tmt股暴涨,怀着酸葡萄的心思写下此文,5年过去了,很搞笑,哪怕2015年神创涨到4000点,最后一地鸡毛,市场印证了上帝是不掷骰子的!

很多股民都习惯性地抱着平庸的公司等牛市,希望国家队救市,希望炒房地产的资金涌入a股来拉抬股市,总之盼的都是水池中的水涨起来好做浮在水面的鸭子。昨天读了茅台03的博客,深有体会,结局错了,开始就会是错的,反之亦然!

茅台03喜欢从企业的正确而非市场的错误中赚钱,很多人看不懂他的话,我是这样理解的,医药和银行两个行业,未来三五年,医药两倍于gdp增长,银行则因去杆杠和经济下行增速为个位数,银行很便宜,绝对被低估,是市场的错误,未来会有估值修复行情,但是好的医药公司更值得我们买入,就像恒瑞从20涨到30时,2016年新药出来了,还有众多的新药在研发,高盛出报告看到50.2018年最高涨到80+(我用的是除权后价)

请大家注意,0.75pb的银行肯定会给我们带来收益,还有80%的平庸公司我就真的不知道持有者的命运了。在上帝不掷骰子的博文中我写到我了解的电广传媒和亚华的上市过程,这次要写一个2017年7月上市昨天刚解禁原始股的案例------我老公的同学毕业后分到株洲玛钢件厂,后来被某电缆厂收购,去年包装上市,他是管理层持有180多万股,成本价2元,最高涨到67元,昨天还有15.6元,换句话说,大家都很佩服的51我22年赚的钱还不及他这个炒股门外汉的一单买卖。告诉大家一个笑话,这位高管同学59岁都没多余的钱买车,去年一上市,银行主动跟他做了车贷,买了一部入门级豪车。同样的故事在a股到处都是,所以不要以为2800点的a股比24000点的美股更有投资价值。

a股中真正的好公司股权堪比一线城市的地产,如茅台,恒瑞,格力,云白药等等,打开这些股票的周k线,它们带给股东稳定而丰厚的回报,那么我们要做的,就是从这些牛股的诞生过程中去找寻规律,到底是哪些基因让它们能持续地提高roe,而不是刻舟求剑。需知1997年最牛的是长虹,长虹当年看不上苏宁,而2007年的苏宁红得发紫,绝对看不上后来的京东。

茅台03说长牛好公司都是那种能持续化虚为实,以实展虚且不断良性循环的。

投资是一种时尚运动,每一次都有自己的主题。就像2017年炒一线白酒次高端酒,2018年炒大众消费酒,但是不变的就是企业的内在价值必须超过市场均速的增长,允许延后体现。

在2字头大盘情形下,我们应该做而且能做的就是坚定持有优质公司的股权,我不会为无法改变的事(滥发新股)浪费感情,只能保证自己要有足够的自律,绝对不参与任何形式的投机赌博-----

但得能为天下雨,白云原自一身轻。

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精彩评论

51nxp2018-07-10 11:19

分散了呀,还有兴业银行,平安银行,顺鑫。
健康元占了八成。
我的投资还有一套出租房。另有一项集资款(2011年本来是集资买门面的,后来纪检不准,改为8%的复利集资)
我早说过a股再怎样,对我来说都无风险,因为全是利润。
健康元的分红我取了近二十万买卡地亚手镯,卡地亚手表各一个。我已到知天命之年,总不能像葛朗台一样,做得好就奖励自己。
不过7月4日我去给自己买礼物,买后就一直跌,哈哈,跌又奈我何?

51nxp2018-07-10 16:15

持有好公司是一种信仰。我也不知道市场怎么走,但是我的态度就是愿意当健康元的股东。

51nxp2018-07-10 11:36

并非分散持仓就能减少风险。
风险是你买入了有毒的金融资产。

51nxp2018-07-12 16:21

那就抛一半降成本。我的朋友跟我买的我都这样建议。
不过上周五大跌,他们11.9以上抛的都没买回。
落袋利润后成本低,就能拿住了,毕竟我有我的思考,我有能力对自己的思考负责,你们不同,涨得好时心态会好,跌停就吓怕了。

saysylvia2018-07-12 13:04

谢谢51姐无私分享

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七夜雪0072018-08-17 11:36

但得能为天下雨,白云原自一身轻

金榴莲2018-07-24 17:40

近期有没有突破12的可能啊

小乔L2018-07-21 07:39

我刚打赏了这条评论 ¥6.00,也推荐给你。谢谢51姐姐无私分享

快来啊快活啊2018-07-21 00:14

51nxp,是你的名字吗?51又是什么?想问下,你怎么看爱尔眼科。能不能和医药股一起飞?以后

李龟年在江南2018-07-20 18:55

除了赞还是赞,分析的好。