前有“新基建”,现有“新电力”

当下围绕“碳中和”概念,光伏、风电、储能、特高压、水电、核能等上下游都涨的如火如荼,甚至不怎么赚钱、要被逐步替代的火电也一扫颓废,让人费解。

本人受大杨总@大杨 启发,试着去理解这种行情,抛砖引玉,替券商、基金吆喝“新电力”这一全新的板块概念[捂脸]

一、“新电力”板块概念

“新电力”概指国家能源局近期提出的新型电力系统:以新能源为供给主体、以确保能源电力安全为基本前提、以满足经济社会发展电力需求为首要目标,以坚强智能电网为枢纽平台,以源网荷储互动与多能互补为支撑,具有清洁低碳、安全可控、灵活高效、智能友好、开放互动基本特征的电力系统。

“新电力”简单来说就是构建清洁(新能源为主)、安全(储能和备用能源辅助)的新型电力系统。

“新电力”不同于“新能源”,后者相关的锂电池、光伏制造、新能源汽车都已经炒得一地鸡毛了。

“新电力”大概有两条主线:风电光伏制造和运营,储能设备制造和建设;三条辅线:水电核能等运营,新型电网设备制造,火电和天然气备用机组制造和建设。

二、“新电力”使命必达

1.政策有保障

碳中和:“3060目标”和“2035年远景目标”。

稳增长:少有的投资拉动经济发展的板块和新的增长点——电力消费还在稳步增长。理解了这点就不会怀疑国家的决心和动力,杞人忧天那些浪费火电资源(备用,并不会淘汰,会降低利用小时)和无法实现的提法。

保民生:电的重要性仅次于粮食和水吧,能不保吗?

供给侧改革:借机淘汰落后产能。

共同富裕:西部、北方,特别是偏远地区,除了大自然赋予的无限风光外,还能发展啥?

大国崛起:碳排放的话语权,这是我们国家少数可以在国际共识和技术自主上都可以做到的着力点。

......

2.技术可实现

基建狂魔:不用多说。

全产业链自主:火、水、核、风、光、天然气等能源电力设备制造水平应该都是领先或者自主的吧。

三、“新电力”前景广阔

风电、太阳能发电:2020年容量约5.35亿千瓦;到2030年,总装机容量将达到12亿千瓦以上。

抽水蓄能:目前我国已投产抽水蓄能电站总规模3249万千瓦;到2025年,抽水蓄能投产总规模6200万千瓦以上;到2030年,投产总规模1.2亿千瓦左右;到2035年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的,技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业,培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。

非化石能源:到 2030年在能源结构中占比将达到 20%,到 2050 年将达到 50%。

长坡厚雪,当然也道阻且长......

四、“新电力”投资机会

本人非专业人士,才疏学浅,请参考大佬们的分析研究或者自行挖掘。

本人持有$中广核新能源(01811)$$东方电气(SH600875)$ ,也持有$中国神华(01088)$中国海洋石油,所以无意于厚此薄彼和辩论是非。


@今日话题

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精彩评论

Dreamhorse09-25 21:05

从这次拉闸限电来看,新型电力系统还能充当政府调控微观经济的手段。

朵优爸09-25 11:59

我爱东方电气

全部评论

日拱一卒15310-29 06:24

学习了!

Navyan7809-30 16:07

我们应该开通港股帐户,而不是用港股通,港股通耽误事

Navyan7809-30 16:06

看到了,大驴总的雪球组合好像非常低频交易的,因为成本足够低,估计会长线持有1811

临海雪源09-30 16:00

我抄大驴总的作业的

Navyan7809-30 15:58

重组和致远两位很厉害啊