米斯特阳

米斯特阳

公众号:米斯特阳。经济硕士,14年投资经历,前10年荒废了,近几年沉下心来做投资。

米斯特阳回复的提问

感谢您对泉阳泉的分享,主要有一个问题想向老师请教,有网友说泉阳泉矿泉水水矿权只有80万吨每年,目前泉阳泉产能已经达到70万吨,如上所述说法成立,则泉阳泉产能扩张空间有限了,目前销售是7亿左右,今后有机会扩产到如10亿元,40亿元,甚至100亿元的年销售规模吗?查看全文

他的全部讨论
闲聊市场,投资的逻辑(2.21)

牛市已经持续2年多了,沪深300指数2019年上涨36%,2020年上涨27.2%,今年截至2月19日上涨10.89%。春节后的两个交易日让我们大跌眼镜,猜对了开头,没猜对结尾,节后第一天高开低走,两天的调整让很多人坐不住了。 我简单聊下个人看法,本人只是普普通通的投资者,观点并不一定正确,仅供参考。 这...查看全文

朱少醒:15年23倍

朱少醒:1973年出生,管理学博士。曾任华夏证券研究所分析师,2000年6月入职于富国基金管理有限公司,现任富国基金副总经理。 朱总管理的富国天惠,2005年11月成立以来,截至2021年2月17日,15年3个月时间任职回报高达2367.38%,年化回报23.4%。 成立以来,有4个年度收益是亏损的,其中2008年回调...查看全文

疫苗龙头:智飞生物,业绩继续爆发

公司2002年成立,2010年创业板上市。公司是“代理+自研”的商业模式,分为三个阶段:2002-2012年是传统疫苗品种和代理疫苗模式;2013-2016年以自主Hib,独家AC-Hib三联苗为主;2017-2020年以代理HPV疫苗为主;未来自主研发产品将爆发。 代理产品 智飞代理主要来自于默沙东的四价HPV、九价HPV、五...查看全文

分享: 这几年从金融上的动作来看,非常明显就是在不停的打击债权融资(去杠杆,p2p,蚂蚁,房产政策等等),降低企业和居民端的负债比率,为整个经济去杠杆,杠杆比率这个事上面是负债,底下是资产,去杠杆有两条途径,1是降低负债,让你们少贷款,2是扩大资产,最近3年股市已经连续上涨,其实就...查看全文

长春高新文章合集

长春高新目前是我的第一重仓股,因为了解,所以敢于重仓;因为企业脚踏实地、高成长,所以愿意长期持有,默默的做一位小股东。 若企业没有发生质变,还是愿意继续持有,不设年限。未来5-10年内市值可以考虑万亿(目前市值1969亿,未来年复合收益率到达17%-38%即可到万亿)。 对于想系统性了解高新...查看全文

新帅领导下的东阿阿胶转型

中医黑的网友们,就不要在后面留言智商税之类的了,我懒得去辩论,看着闹心,就是在浪费大家时间。以前说年轻人不喝白酒,现在说中药是收智商税,阿胶只要有市场就行,公司的投资逻辑和中医是否有效没有关系。 不要因为今天的涨停而太冲动,冷静 上接《东阿阿胶的2020年业绩预告{...查看全文

聊聊东阿阿胶的业绩预告

我投资东阿阿胶的的逻辑是困境反转,但是投资困境反转的难度也很大,一方面是企业存在变质的可能,一旦失去优秀的基因,企业的投资逻辑就不存在了。另一方面,困境反转需要时日,期间的煎熬是很多人无法忍受的,比如2012年开始的白酒低谷,3年的煎熬,有几个人能够坚持下来的。所以困境反转投资风...查看全文

长春高新:癌症、中枢神经、免疫篇

长春高新80%以上的利润来自金赛,而金赛90%的利润来自于生长激素,可以说生长激素支撑高新一片天地。长春高新对生长激素的高度依赖一直被市场所诟病,但我完全不care,生长激素市场空间足够大,维持公司未来10年发展完全没问题,可以参考我以前写的《长春高新:生长激素的空间有多大?{长...查看全文

追赶中的百度价值几何?

以前BAT中的百度一直拖后腿,占据社交的腾讯市值7万亿港币,电商阿里5.5万亿港币,而美团也有2.2万亿港币,百度只有800多亿美元,折合港币才6000亿市值。再对比美股的京东1500亿美元,拼多多2200亿美元。 如果把时间拉到2020年初,百度市值只有可怜的300亿美元市值。2020年百度价值逐步回归,但和...查看全文

公募基金里的巴菲特——易方达“王牌“张坤

本文内容较长,建议细读,收藏。 目录: 1、张坤介绍 2、管理的5只基金情况 3、投资理念系统梳理,以及个人看法(公众号:米斯特阳 整理) 4、对话张坤:最完整的的投资思路(2019.8) 5、张坤路演记录答疑(2020.6) 雪球文章限制2万支,第4、5部分加起来2万4千多字,如果想看完整版,就去公众号...查看全文

易方达张坤路演记录

以下记录时间是2020年6月 ▼这辈子只要富一次就行了 “最差的主意,要比大部分投资人好得多” 我2008年加入易方达,一开始是地产和建筑行业的研究员,然后是基金经理助理;2012年开始担任易方达中小盘的基金经理,2014年担任易方达亚洲精选的基金经理,2018年担任易方达蓝筹精选的基金经理。 从投...查看全文

林园:2021年投资策略

林园:临床医学本科学历,现任深圳林园投资董事长,有超过25年的投资经验,管理业绩历经时间考验。 林园用8000元起家炒股,如今身家百亿,投资贵州茅台、五粮液、云南白药、招商银行等绩优股。我十多年前看过林园炒股秘籍,认同一些理念。 林园喜欢医疗、消费行业,科技行业由于专业性较强,通过...查看全文

银行股现在还是否值得买?

12月份投资策略会上林园明确表示不买银行股,,但最近林园基金出现在银行指数基金前十大场内持有人名单中。 李录的喜玛亚拉资本买入了邮储银行。 700元清仓茅台的董宝珍重仓银行。 …… 那么现在是否值得买入银行股? 先说个人观点:整个银行板块处于底部,目前市场非银行股估值偏高,如果求稳,...查看全文

长春高新:年度策略会交流纪要

以下内容来自安信医药马帅团队。 交流时间:2021年1月7日 出席嘉宾:董秘 李总 第一部分 管理层发言 公司2020年业绩概述:公司2020年预计实现归母净利润30.18亿元-31.95亿元,同期增长70~80%,每股收益大约在7.46元-7.89元之间。业绩增幅较大的主要原因为:1)公司下属的控股骨干医药企业收入的增...查看全文

聊聊高新,坚守源自认知

简单聊聊高新,守股比守寡还难 高新最近几日股价波动比较大,很多投资者已经坐不住了。 1月5日公司发布2020年业绩预告,利润同比增长70-80%(参看我写过的业绩预告解读《长春高新:长期成长逻辑》),第二天股价高开,最终收盘上涨6.84%,形成一个利润...查看全文

回看历史,消费和医药容易出牛股,属于弱周期行业。 看未来:消费、医药和新经济,新经济包括科技、网络+等 消费行业比较容易理解,医药行业门槛确实太高,我也学费大量精力在研究学习,不断提升自己能力圈。 科技类,目前来看我实在是无能为力,技术更新太快,关键是不懂,有兴趣的可以投资相关...查看全文

减持计划名单中没有董事长

今天公司公告高管减持计划,涉及到6个人。6人持股合计25.4952万股,本次减持计划中每人减持数量不超过其持股的25%。 减持数量是不超过25%,也就是说并不一定是25%,按照25%计算,一共是6.3739万股,按照今天490元收盘价计算,金额合计3123万,平均每人520万。 2020年中报显示,公司董事、监事和高...查看全文

百度再次崛起的机会来了

今天(1月11日)百度宣布:正式组建一家智能汽车公司,以整车制造商的身份进军汽车行业。吉利控股集团将成为新公司的战略合作伙伴。百度汽车公司将着眼于智能汽车的设计研发、生产制造、销售服务全产业链。百度将人工智能、Apollo自动驾驶、小度车载、百度地图等核心技术全面赋能汽车公司,支持其...查看全文

长春高新:疫苗篇

本文收录于公众号:米斯特阳 长春高新80%以上的利润来自金赛,而金赛90%的利润来自于生长激素,可以说生长激素支撑高新一片天地。长春高新对生长激素的高度依赖一直被市场所诟病,但我完全不care,生长激素市场空间足够大,维持公司未来10年发展完全没问题,可以参考我以前写的《长春高新:生长激素的空间有多大?查看全文

长春高新:长期成长逻辑

昨晚,长春高新发布2020年业绩预告: 利润同比增长70-80%,好家伙! 别激动,因利润口径不同,造成利润同比虚高,我们应做还原。 长春高新利润主要构成(其他不考虑): 99.5%的金赛+46%的百克+47.8%的华康+100%的地产 而在2019年11月以前其利润主要构成是: 70%的金赛+46%的百克+47.8%的华康+100...查看全文

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