$翰宇药业(SZ300199)$ 是从事多肽药物国家高新技术企业，拥有多肽药物品种最多的企业之一，为国内多肽药物行业龙头。$上证指数(SH000001)$
2018年中报公布公司上半年实现营业收入6.5亿元，同比增长35.1%；实现归母净利润2.1亿元，同比增长30.9%，扣非后归母净利润2.0亿元，同比增长26.6%，业绩符合预期。
翰宇药业处于底部反弹中，MACD呈金叉，股价前期的调整贴近五日线，目前已站稳五日线，可以介入，短线目标价位14.5元。
从产品看，制剂方面营业收入了3.4亿元，同比增长66.2%，主要系低开转高开和部分产品销量实现快速增长，其中胸腺五肽同比增长44.9%，生长抑素同比增长59.2%，去氨加压素增长21.9%，其他制剂同比增长564.6%。
公司成纪药业进入调整期，期待海外原料药放量。利拉鲁肽目前销售排名第一，2017年全球销售额达38亿美金。利拉鲁肽原料药生产线通过了FDA及欧盟的认可，拥有稳定的质量和可靠的质量管理体系，在国际市场上有着明显的竞争优势，并且与各大仿制药企业保持着稳定的合作关系。正值利拉鲁肽仿制药申报的黄金期，国际制药厂对利拉鲁肽原料药需求量将随着申报工作的推进逐步增大。另外，醋酸格拉替雷2017年在全球销售额超过了38亿美元，其中75%-80%的收入来自于美国市场，醋酸格拉替雷原研药专利过期，目前只有Sandoz和Mylan两家企业的仿制药获批上市。而公司醋酸格拉替雷产品已经突破技术难关，正在提交醋酸格拉替雷注射液的ANDA申请，竞争38亿美元市场。未来两年海外原料药将成为公司业绩最重要的爆发增长点。
近半年来有17家机构对翰宇药业的业绩作出预测。预计2018年至2020年每股盈余分别为0.50元、0.71元、0.89元，未来三年归母净利润将保持36.2%的复合增长率。
翰宇药业主要业务制剂方面持续增长，虽然成纪药业业绩有所下滑，但整体利润仍保持增长。公司的两大海外原料药业务有望迎来爆发，醋酸格拉替雷产品技术突破，该市场份额有望进一步提高。同时公司的主要产品多肽制药深耕多年，取得了国内领先的效果。翰宇药业即将迎来爆发增长点。
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