戴维斯信徒

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专注互联网股票投资

戴维斯信徒的热门讨论
属于腾讯的上升周期尚未结束

当前市场对$腾讯控股(00700)$ 的估值分歧很大,基本上是在两个极端,我觉着这个问题没那么多需要争论的。腾讯用PE估值比较贵是事实,用各业务分部加总估值法来看不算贵也是事实,短期内市场接受哪种估值方法是跟大环境有关系的,长期的话这一轮移动互联网周期还没结束,腾讯的竞争壁垒和增长潜力...查看全文

刘峻是今日头条的天使投资人,是个很有思想的投资人,这篇文章我读四次了,每次读都有收获。《刘峻:市值5-10万亿美元的超级巨头即将出现》网页链接,文中也提到了对 $Facebook(FB)$ $腾讯控股(00700)$ $亚马逊(AMZN)$ 的观点。查看全文

$金蝶国际(00268)$ $用友网络(SH600588)$ 昨天去金蝶总部调研,有一点印象很深刻,公司说“用友思路是怕别人抢走老客户,我们思路是开发新客户,这是两家的最大区别”。虽然我并不知道公司说的这句话是否很客观,我的感觉是基本上客观,在此分享一下:“用友的U8 cloud还是cs架构的,还是有个本地...查看全文

B站:一个有独特文化的年轻人文娱社区

$哔哩哔哩(BILI)$ B站是一个文娱社区而非视频网站,是一个多元文化的平台而非单纯的二次元文化聚集地。认识清楚这两条,基本上就明白了B站的长期价值。 本文先谈谈B站的几个巨大优势,后面再讲这些优势背后的成因,最后谈谈市场对B站的几点担心以及我对此的看法。 B站致力于为庞大的年轻群体提供...查看全文

汽车之家的成长逻辑

$汽车之家(ATHM)$ 是我过去错过的一只大牛股,这几天在北京见了一个海外基金的好朋友,他们拿着这只票赚了三倍多了,还是坚定持有。我去向他学习了一下汽车之家的核心逻辑,在此分享一下。 1. 汽车之家的社区氛围非常好,曾经有一堆汽车垂直媒体都想颠覆汽车之家,结果最后都做不下去了,主要原因...查看全文

$Facebook(FB)$ @刘彦伟 @仓佑加错-Leo @不明真相的群众 请教三位,FB取消跟一些数据代理商的合作会多大程度影响广告主的投放量?特别是依赖数据服务商的汽车、奢侈品等品类的广告主。查看全文

为什么说当前是投资Facebook的绝好时机

利益声明:本人持有半仓FB股票,其中一小部分是FB半年后和一年后的看涨期权。本人在私募基金做互联网股票研究员,但文中观点不代表所在机构的观点和持仓。 $Facebook(FB)$ 站在这个时点上,Facebook短期和长期的利空都充分发酵,股价已经反映了最悲观的情况,而我认为短期的隐私泄露事件对FB的商...查看全文

$腾讯控股(00700)$ $搜狗(SOGO)$ 微信搜索最近有些新动作,网页链接,比较重要的是这两点变化:1. 搜索功能更加完善,体现在分类更加明确和详细,以及加强了热点搜索和搜索记录的曝光度 2.整合了很多合作伙伴和腾讯内部的资源,问答都来自知乎,百科都来...查看全文

“刘 峻:相对来说,我更看好Facebook、亚马逊和腾讯。看好腾讯是因为微信在几年内很难超越,而且微信作为腾讯的主业,还没怎么开始商业化,腾讯现在挣的还都是游戏这些副业的钱。看好亚马逊是因为贝索斯这人在商业上极其成熟,几乎不犯错,而且跨界能力极强,从云计算到发射火箭都搞得不错。看好...查看全文

看到标题“40倍”就知道没必要读正文了,作者肯定是十分傻逼…查看全文

陈悦天总讲的 $哔哩哔哩(BILI)$ 通过内容建立的壁垒和高转化率,比较认同,转发一下。原文地址网页链接 “在我看来,B 站通过动画和 UGC 内容建立的用户壁垒,比三大视频网站高多了。B 站韬光养晦,现在又建立了游戏这块现金流业务,已经可以慢慢养活自...查看全文

腾讯用PE估值比较贵是事实,用分部估值法不贵也是事实,短期内市场接受哪种估值方法是跟大环境有关系的,长期的话这一轮移动互联网周期还没结束,腾讯的潜力和统治力没有问题。分部估值法能够真正反映腾讯的巨大潜力,对于长线投资人来说是可以采取的,但也要关注市场环境恶化的时候不给这些主业以...查看全文

他的全部讨论

看到标题“40倍”就知道没必要读正文了,作者肯定是十分傻逼…查看全文

陶博士是我关注的大V里唯一一个从一月份美股暴跌以来多次公开发声看好美股的人,挺大胆的观点,Mark一下,过几个月看看。 $道琼斯指数(.DJI)$ $纳斯达克综合指数(.IXIC)$ $标普500指数(SP500)$查看全文

$腾讯控股(00700)$ $搜狗(SOGO)$ 微信搜索最近有些新动作,网页链接,比较重要的是这两点变化:1. 搜索功能更加完善,体现在分类更加明确和详细,以及加强了热点搜索和搜索记录的曝光度 2.整合了很多合作伙伴和腾讯内部的资源,问答都来自知乎,百科都来...查看全文

回复@涨凶无忌: 仔细想一想腾讯业务,亏损的是金融和云计算,他们的亏损跟其他业务的盈利之间关系不大。另外,分部估值里面股权投资贡献的市值并不大(我这里大概10%),因为大家只能统计到腾讯持有的大公司的股份,一堆小公司的持股是不会算进来的。港股虽然有些控股公司折价很厉害,但是控股公司...查看全文

陈悦天总讲的 $哔哩哔哩(BILI)$ 通过内容建立的壁垒和高转化率,比较认同,转发一下。原文地址网页链接 “在我看来,B 站通过动画和 UGC 内容建立的用户壁垒,比三大视频网站高多了。B 站韬光养晦,现在又建立了游戏这块现金流业务,已经可以慢慢养活自...查看全文

回复@荔慎投资梁军儒: 同意,所以我放的那张图里腾讯的四层逻辑最底层就是社交网络的护城河//@荔慎投资梁军儒:回复@戴维斯信徒:只要腾讯的社交垄断性没被撼动,就有无限可能,优质企业的发展往往超出大部分人的想象。查看全文

我刚刚关注了雪球组合 $小蜜蜂(ZH002982)$ ,当前净值2.9979。查看全文

属于腾讯的上升周期尚未结束

当前市场对$腾讯控股(00700)$ 的估值分歧很大,基本上是在两个极端,我觉着这个问题没那么多需要争论的。腾讯用PE估值比较贵是事实,用各业务分部加总估值法来看不算贵也是事实,短期内市场接受哪种估值方法是跟大环境有关系的,长期的话这一轮移动互联网周期还没结束,腾讯的竞争壁垒和增长潜力...查看全文

我刚刚关注了股票$腾讯控股(00700)$,当前价 HK$408.00。查看全文

回复@戴维斯信徒: $腾讯控股(00700)$ 承接这一条,谈一下互联网的周期。可以回顾一下互联网的发展浪潮,每一轮创新周期都是以硬件创新和底层技术启动,软件应用最终收割红利。TCP/IP 协议和路由器的进步使得局域网变成广域网,推动了第一次PC互联网浪潮,那个时候刚开始最牛逼的是卖路由器的思科,...查看全文

腾讯用PE估值比较贵是事实,用分部估值法不贵也是事实,短期内市场接受哪种估值方法是跟大环境有关系的,长期的话这一轮移动互联网周期还没结束,腾讯的潜力和统治力没有问题。分部估值法能够真正反映腾讯的巨大潜力,对于长线投资人来说是可以采取的,但也要关注市场环境恶化的时候不给这些主业以...查看全文

@stanleyguo @互联网信徒王冠雄 @今日话题 @加拿大棕熊 这几位看起来关注金蝶比较多,烦请解答一下[笑]查看全文

$金蝶国际(00268)$ $用友网络(SH600588)$ 昨天去金蝶总部调研,有一点印象很深刻,公司说“用友思路是怕别人抢走老客户,我们思路是开发新客户,这是两家的最大区别”。虽然我并不知道公司说的这句话是否很客观,我的感觉是基本上客观,在此分享一下:“用友的U8 cloud还是cs架构的,还是有个本地...查看全文

“刘 峻:相对来说,我更看好Facebook、亚马逊和腾讯。看好腾讯是因为微信在几年内很难超越,而且微信作为腾讯的主业,还没怎么开始商业化,腾讯现在挣的还都是游戏这些副业的钱。看好亚马逊是因为贝索斯这人在商业上极其成熟,几乎不犯错,而且跨界能力极强,从云计算到发射火箭都搞得不错。看好...查看全文

刘峻是今日头条的天使投资人,是个很有思想的投资人,这篇文章我读四次了,每次读都有收获。《刘峻:市值5-10万亿美元的超级巨头即将出现》网页链接,文中也提到了对 $Facebook(FB)$ $腾讯控股(00700)$ $亚马逊(AMZN)$ 的观点。查看全文

我刚刚关注了雪球组合 $远见未来(ZH972583)$ ,当前净值2.6221。查看全文

B站:一个有独特文化的年轻人文娱社区

$哔哩哔哩(BILI)$ B站是一个文娱社区而非视频网站,是一个多元文化的平台而非单纯的二次元文化聚集地。认识清楚这两条,基本上就明白了B站的长期价值。 本文先谈谈B站的几个巨大优势,后面再讲这些优势背后的成因,最后谈谈市场对B站的几点担心以及我对此的看法。 B站致力于为庞大的年轻群体提供...查看全文

汽车之家的成长逻辑

$汽车之家(ATHM)$ 是我过去错过的一只大牛股,这几天在北京见了一个海外基金的好朋友,他们拿着这只票赚了三倍多了,还是坚定持有。我去向他学习了一下汽车之家的核心逻辑,在此分享一下。 1. 汽车之家的社区氛围非常好,曾经有一堆汽车垂直媒体都想颠覆汽车之家,结果最后都做不下去了,主要原因...查看全文

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