优然牧业和现代牧业的比较

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维持原结论:优然牧业现代牧业好太多了!

盈利:

优然牧业:15.58亿(国际标准)/20.4亿(国内标准)(主要原因为大股东上市前发行的可转债统计规则)

现代牧业:10.19亿

原料奶售价:

优然牧业:4.9元/千克,毛利率41%

现代牧业:4.4元/千克,毛利率36%

成牛母牛比例:

优然牧业:49%

现代牧业:52%

大腿:

伊利股份蒙牛乳业

市值:

优然牧业:147亿(港币)

现代牧业:103亿(港币)

两者比较:

优然>>现代,单从市盈率方面,优然就占据优势,市盈率更低!另外售价,毛利率高出一个档次,主要是优然的特色奶比例更高。在奶价中高位时,差距尚不明显,奶价低位时,差距就十分明显了,会出现优然仍然盈利,现代出现亏损的情况!另外优然的成年母牛比例更低,新建牧场更多,后续爆发力更强!

$优然牧业(09858)$ $现代牧业(01117)$

全部讨论

剑气禅心2022-08-13 15:44

目前看你输给䓎球

读懂港股2022-04-06 21:02

现代牧业股托“ST烵球”表示,什么都是现代牧业好

HNNK2022-04-03 14:14

这个因为目前还没支付,所以公司也还没确定。

HNNK2022-04-03 13:49

收购中地乳业的对价相比伊利的成本溢价了16%,相比中地上市时的市值溢价了50%。不排除其中有中地自己这两年成长的原因,但侧面也反映出伊利这个股东对优然牧业的态度,一码归一码,母公司该赚的钱还是得赚。未来也不用预期伊利会把优质资产以便宜的价格装进优然牧业了。

HNNK2022-04-03 12:06

摊薄的还不少呢,折算成股票有10.3亿股左右,当前的每股盈利直接八折。

HNNK2022-04-02 16:41

可转债的发行时间正好是优然牧业港交所递表的时候,这个时间节点突击发行,是真的缺钱吗?

HNNK2022-04-02 16:28

这个可转债的条件太好了,4%+6%利息,还有这么低的转股价,折价发行的高息可转债还是第一次见。

HNNK2022-04-02 16:22

3.82551亿不仅仅是可转债的利息开支,但还包含了其他什么内容,董秘直接让我等年报的会计备注……
可转债现在实际支付的就只有4%的现金利息,6%的实物利息是等着转股或者赎回的时候给的,也是个潜在的开支啊……

衍一度心2022-04-02 09:26

还有高溢价收购二股东资产

冰川深处无严寒992022-04-01 23:22

那现代牧业您怎么看