麻瓜交易员

麻瓜交易员

专注中国新生代互联网公司研究,偶尔也看看别的;A股老韭菜、港美股观察员;重逻辑、会算数,画图也很棒。

他的全部讨论

$阿里巴巴(BABA)$ 业务这么多,算个估值真是累死。。。毛估估看了下阿里巴巴目前的估值里面核心中国零售贡献6~7成、云计算1.5成、国际电商&菜鸟&饿了么&国际电商&优酷加起来1成、蚂蚁金服不到0.5~1成。剩下的滴滴微博阿里健康等等加一起打包凑个整。 这样就可以单独中国零售拆出...查看全文

回复@割庄家的小韭菜: 我觉得吧,卖方是因为它在行业中的角色定位导致整体会存在一个乐观的偏差这是事实。但是卖方写的东西呢,里面肯定会有一些好的逻辑值得推敲,盈利预期的数据也可作市场预期的一部分去参考,没有必要完全否定~//@割庄家的小韭菜:回复@麻瓜交易员:卖方就是沙币,我原来就在某to...查看全文

$海康威视(SZ002415)$ 扫了下中金和申万两大卖方对于业绩快报的观点,小结一下: 1、收入增速略低于预期:国内财政去杠杆、PPP项目清理及贸易摩擦的影响。2017Q4-2018Q1连续两个季度的招标低迷在约2-4季度周期后反应到公司报表,另外海外业务中美国可能存在负增长。 2、归母净利润增速符合预期甚...查看全文

$苹果(AAPL)$ 瑞银:中国市场1月份“非Android手机”出货量同比下降70%,说明苹果调整价格应对汇率影响的措施,暂时没有对iPhone销量造成太明显的积极影响———前段时间不是说电商平台销量有七八十的增长么。。。统计口径的问题还是渠道间差异真的有这么大?查看全文

$海康威视(SZ002415)$ 按管理层说法,帮经销商清库存的因素9月份应该已经结束了。那么Q4收入进一步放缓是因为其他哪些因素进一步恶化了呢?查看全文

$百度(BIDU)$ 目测百度春节这波属于0分营销,这19亿烧的心疼。。同样的钱如果$拼多多(PDD)$ 来烧,多个几千万用户应该不成问题查看全文

【商务部:4月将召开全国性专题会议推进落实促消费工作】据商务部2月12日消息,商务部市场运行司副司长王斌在新闻发布会上介绍,关于商务部下一步的促消费工作,核心是紧紧围绕中央关于促进形成强大国内市场的总体要求,积极落实《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力...查看全文

$小米集团-W(01810)$ 红米Note7一个月出货100万 VS 荣耀8X 两个半月出货600万。。。仍需努力呀查看全文

拼多多跟踪:中期确定性与长期测不准

拼多多近日公告进行了后续发行(FPO),以25美元/美国存托凭证(ADS)募资超10亿美元。同时公告也披露了2018财年部分运营数据。拼多多股价也在三个交易日内快速回落至$25.95,向FPO发行价靠拢。 短期的涨跌固然牵动我们的神经。但站在当下这个时点上,更重要的或许是捋清楚拼多多的长期价值,并根据最...查看全文

感觉$拼多多(PDD)$ 4.19亿活跃买家略微微不及预期,增速掉到71%;人均年GMV 1126元倒是很猛,连续三个季度保持在90%+,比我预期要高一些。整体来看今年总GMV4716亿的成绩还是很让人满意,如果按明年100%+、后年50%的增速,GMV就可以达到 2019E近1万亿、2020E近1.5万亿[牛]成长性十足~查看全文

穿越时间的蜜汁感动,截下来纪念~查看全文

“每个人都因该贡献出自己的知识和判断,这样个人投资者才有希望: 一个人拿着烛光只能照亮一个角落 一群人都拿着烛光就能照亮前方的大道。” ——by十多年前闽发论坛的一个回帖查看全文

$阿里巴巴(BABA)$ 这个清空购物车的活动有点凶啊,会不会把阿里CYQ1的GMV送上天?[滴汗]查看全文

QM2018年报告中的一些电商复盘数据摘要和思考:1、电商整体的月活跃用户增长为18.7%,而人均使用次数和时长增速更高,分别有32%、25%。背后是头部电商向信息流发力,用户的线上购物行为变化了,强目的性“购物”转向弱目的性的“逛街”2、2018年新增量主要来自三线及以下,与人口分布结构特征相符...查看全文

QUESTMOBILE2018年度报告中关于用户时长的一些数据,简单记一记:1、社交占33%,泛娱乐(视频、音乐、游戏、阅读)占35%,此外移动购物3.87%2、这两个大项里看细分,只有微博、短视频、飞行射击游戏(吃鸡为主)占比有提升3、短视频12月的总时长同比增速仍有170%,抖音12月的月活同比有557.6%的增...查看全文

如果说2018中国互联网最大机会是下沉和基于下沉的裂变,那么2019年呢? $拼多多(PDD)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$查看全文

$拼多多(PDD)$ C2M目前在国内是真命题吗网页链接查看全文

$小米集团-W(01810)$ IDC数据出来了,小米四季度出货量2860万,同比-6.2%,环比5.7%;三星同比-5%、苹果同比-11.5%,华为逆天同比增长47.5%;市场份额小米下降到7.6% VS华为16.1%,双方差距从 3季度的5 个pcts 增长到4季度的 8.5 pcts。 不是雷总不给力,无奈友商太凶猛[捂脸]查看全文

$拼多多(PDD)$ 原来拼多多的诞生也充满了巧合?有人知道这位游戏公司CEO是谁么,达达?查看全文

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