9月,聊猪贴(二),今天吃了玩葱花面。

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截止今天晚上,除正邦科技外温氏股份、牧原、正邦科技、新希望、天邦股份的月度数据都出来了,对照3月农业农村数据和当时整个行业的生产环境看,8月数据可以预期到,现在猪企的数据差不多,半斤八两,若从均价看,天邦和温氏相对比较好些,这也是由生产环境决定的,毕竟主产区广东广西等去化最严重,价格也必然相对高些,另外天邦大概卖了6万+的仔猪,也有点超乎我预期,似乎母猪的恢复不错,若验证,可以考虑做天邦。


$牧原股份(SZ002714)$$新希望(SZ000876)$$天邦股份(SZ002124)$

再说下今天,今天猪股的下杀看评论主因是GUOTU部的土地政策,但真的讲,让社会上没养过猪的和中过非猪会去养猪,估计没多少人有这个胆,若没有过硬的技术,非瘟分分钟教你做人,猪真的不是谁都能养的,谁都养得起的。这个政策显然是利好上市企业或者大猪企的,另外所谓的是猪不炒的什么什么正确,房地产还房住不炒呢,虽会调控,但市场经济讲市场规律,毕竟猪肉不是变出来的,是靠一大养猪人的血汗钱给堆出来的,不能只见到现在猪价高,也要看看地下埋了多少养猪人的整个身家。


今天下杀也可能疫苗,疫苗可能会出来,时间上不好讲,但疫苗这东西一定要谨慎再谨慎,别大规模使用后出现变异,到时候猪真的变成保护动物了。但,倘若有用,这是一个大事件,短期猪供给短缺不会改变,但半年八个月十个月后猪供给会逐步修复,猪肉价格也会随供给变化逐步下行,但若疫苗有效,并借GUOTU部的政策介入养猪,现在是否划算呢?目前母猪和仔猪都出很高的价位,倘若置办土地和装好厂房后,买入母猪和仔猪,几个月后母猪产仔和仔猪养大能否获得足够的回报呢?搞不好,又要被割,到时有这样的故事,你是猪啊,冒着猪高价和疫苗出来时候去养猪。


今天调换仓介入牧原和新希望主要也是基于上述的判断,但市场与预判有出入,但从月度数据看,牧原依然优秀,新希望量增加不少但重量稍微低些,似乎又有点提前出栏,但整体看,还在预期内,或许下周还是可以有看头的。 希望下周别打脸,最近对猪的预判误差很大,多次打脸很多,猪价与猪股股价背离很大。


猪猪是到业绩时候了,关注拥有母猪和肥猪的和关注猪企均价,关注价与量,考虑能出业绩的猪猪。

@雪球话题

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三江聚源09-10 19:54

再补充点。
若按周期看,鸡肋。
若按成长,可以考虑疫苗可能引起的机会,综合权衡(一)目前的去化情况,去化越严重的,上市公司未来的增长速度会越快,且该地区复养过程中仔猪母猪受益会更大更持续。(二)疫苗下的企业的财力、执行力与野望,这样实现目标的概率会更大。

三江聚源09-10 19:40

不再写帖了。该写的思考都写了。

极目天楚09-10 19:33

猪暂时告一段落。
什么意思?

三江聚源09-10 19:27

若有信心,那就把自选里删除掉猪,不见不烦。

钟帆-国内出境旅09-10 19:25

市场情绪很重要,关键我对猪肉是看好,但是情绪让我煎熬