$宁德时代(SZ300750)$ 昨天晚上说了一下宁德的补锂巨大领先，今天有补锂剂的调研，和我了解的一致。这个回答的是厂家的人员，很专业。4680，我一直说的是现在除了宁德，其他还做不出来4680的先进技术。4680是技术进步的4680，至少是正极补锂和硅碳负极的，没有技术进步的4680只是一个数字的改变，那根本没有讨论意义。下面总结下调研吧：1.正极补锂是配合硅碳负极的，正极可以配三元和铁锂，但是负极要配硅基负极。所以这个就是配高端电池的，能配铁锂但一般配三元。2.第一代提高整个电芯能量密度1-3个点，第二代提高4-6个点。第二代比第一代便宜。T和L公司都接触了第一代产品，但第二代根本没送样。以后能有第三代和第四代。3.今年下半年宁德会大量装车出货。4.这个产品硅碳负极是和贝特瑞合作的。5.T公司接触了第一代产品，因为T要自产电池，但是自产一直进度慢。说说有意思的点：这个自然就有人问怎么第二代又便宜还又好呢，回答就是和宁德合作的，这时候就要刨根问底了，大家心里一直想知道到底是宁德主导研发还是材料公司主导，我觉得这个是给不出答案的，这个能知道的人太少，知道的人也不会回答。最后的答案就是，互相合作，很难说是谁主导。还有人问那宁德今年下半年大量装车了，那其他公司是不是2023年也能了。回答是二线公司送过样，根本用不了这个东西，不会用。而T和L还是和以前一样，只接触第一代。还有人再问，那T公司搞4680，不是他们应该最先搞正极补锂和硅碳负极，回答是真的没有。我的结论：宁德的正极补锂和硅碳负极，今年下半年就会看到明确的上量了。至于其他家，他们自己目前还没有这个技术，当然你可以说他们在自己的本国秘密的就能弄出这个东西来，这个你就自己判断把，从基本的常识看，这个概率不超过1，结合我已经了解到他们做不出改进的信息上，我给的概率是0。所以说结果就是要不你用宁德先进的东西，要不就用差点的，这种提高也不是数量级到了必须用的级别，差点就差点把，是吧。