$宁德时代(SZ300750)$ 大家好，年末来发下言。这阵一直没说话，连雪球都没有登录，上来看到一些留言，感谢信任我的朋友。没登录的原因一是最近出门一段时间，现在还在回家的路上，年末能到家。二是今年8月15日我预测宁德的今年收盘价是700-800区间，实际收盘是588，离最低的700还有不小的差距。我的原则是短线预测如果对了那么就继续说，如果错了，说的不准那就不能继续说了，对自己的任何判断都要严格要求，什么时候宁德见到700了，再聊短线。
宁德今年的表现是不错的，但12月的表现是很差的，这么大一根月阴线，导火索是那篇文章大家都知道，但走势也是宁德自己响应走出来的，也没什么抱怨的，现在要看的是明年了。
明年我关注的机会，一个是我看好分布式光伏，一个是动力电池产业链技术上的机会。
光伏在今年组件一次又一次上涨的过程中，就知道结果了，因为如果要是好就不会让组件这么涨，必须有能抗住的，大家都抗不住一直到最下游，结果就是装机增长少，和动力电池比差距很大。但是光伏的硅只是错配的问题，不是真稀少的问题，还是很容易解决的。站在年底这个时间点，明年的光伏反而是很确定性的好机会。
动力电池产业链今年已经充分挖掘了，明年我主要关注有没有技术更新上的相关机会。
对于宁德时代来说，我一直拿着没有卖出的原因就是宁德技术上的领先，而不是有些人认为的规模领先，所谓的宁德只有规模领先 ，这本来就是不符合逻辑的，别人家都不扩产，就宁德自己扩产，然后宁德规模领先了，这玩笑开大了。是因为宁德的技术领先，所以宁德才敢一直扩产，没有技术领先的那些更不敢也没办法扩产。我们可以看到宁德的发展信息有几个方面，一个就是外部各种合作的公开信息，不多说了也说不过来，相信宁德的表现会让绝大部分股东非常满意 ，另一个方面就是宁德技术方向发展的信息，实际这和外部合作的发展是同步的， 但不是必须公告，而宁德是把技术方面当机密来处理，越重要的越保密，不关注的人是不了解的。这个保密不是我随便想的，而是执行的非常严格。
最近一个多月，一直在关注技术信息，下面说说我了解到的。了解不到保密信息，这些是非公开信息 ，就是说你要主动了解还能了解到级别的。
固态电池方面，国内的这几家就是氧化物路线，宁德在所有路线上都在往前走，而且走的都要更远，对于国内的这些家，宁德目前是全面领先。
正极负极补锂方面，宁德全面领先，这里面有几项高难度技术，宁德都有很大的突破。
硅碳负极方面，现在离大规模应用还有一段时间，主要问题是掺少，大家都能掺，但是提升效果没那么明显，有点得不偿失，所以就希望能掺多点，但是技术上还差一些。
4680方面，4680在宁德占比很少， 但却有国内最大的产线，谁叫宁德体量大呢。
磷酸锰铁锂方面，可以确定德方绝对能做出来，是有一定突破的。宁德入股了力泰锂能，也是这个方面领先的，明年会更早的供货，就是量小。
电解液方面，宁德的时代思康12月投产了，宁德有电解液配方专利，做电解液不存在技术问题。负极宁德在和中石油搞合作。pvdf方面，宁德投资的研一科技，在搞替代品。pet铜pet铝方面，宁德也有投资。总之，宁德在动力电池各方面的技术都在同步推进。