$宁德时代(SZ300750)$ 大家好,年末来发下言。这阵一直没说话,连雪球都没有登录,上来看到一些留言,感谢信任我的朋友。没登录的原因一是最近出门一段时间,现在还在回家的路上,年末能到家。二是今年8月15日我预测宁德的今年收盘价是700-800区间,实际收盘是588,离最低的700还有不小的差距。我的原则是短线预测如果对了那么就继续说,如果错了,说的不准那就不能继续说了,对自己的任何判断都要严格要求,什么时候宁德见到700了,再聊短线。
宁德今年的表现是不错的,但12月的表现是很差的,这么大一根月阴线,导火索是那篇文章大家都知道,但走势也是宁德自己响应走出来的,也没什么抱怨的,现在要看的是明年了。
明年我关注的机会,一个是我看好分布式光伏,一个是动力电池产业链技术上的机会。
光伏在今年组件一次又一次上涨的过程中,就知道结果了,因为如果要是好就不会让组件这么涨,必须有能抗住的,大家都抗不住一直到最下游,结果就是装机增长少,和动力电池比差距很大。但是光伏的硅只是错配的问题,不是真稀少的问题,还是很容易解决的。站在年底这个时间点,明年的光伏反而是很确定性的好机会。
动力电池产业链今年已经充分挖掘了,明年我主要关注有没有技术更新上的相关机会。
对于宁德时代来说,我一直拿着没有卖出的原因就是宁德技术上的领先,而不是有些人认为的规模领先,所谓的宁德只有规模领先 ,这本来就是不符合逻辑的,别人家都不扩产,就宁德自己扩产,然后宁德规模领先了,这玩笑开大了。是因为宁德的技术领先,所以宁德才敢一直扩产,没有技术领先的那些更不敢也没办法扩产。我们可以看到宁德的发展信息有几个方面,一个就是外部各种合作的公开信息,不多说了也说不过来,相信宁德的表现会让绝大部分股东非常满意 ,另一个方面就是宁德技术方向发展的信息,实际这和外部合作的发展是同步的, 但不是必须公告,而宁德是把技术方面当机密来处理,越重要的越保密,不关注的人是不了解的。这个保密不是我随便想的,而是执行的非常严格。
最近一个多月,一直在关注技术信息,下面说说我了解到的。了解不到保密信息,这些是非公开信息 ,就是说你要主动了解还能了解到级别的。
固态电池方面,国内的这几家就是氧化物路线,宁德在所有路线上都在往前走,而且走的都要更远,对于国内的这些家,宁德目前是全面领先。
正极负极补锂方面,宁德全面领先,这里面有几项高难度技术,宁德都有很大的突破。
硅碳负极方面,现在离大规模应用还有一段时间,主要问题是掺少,大家都能掺,但是提升效果没那么明显,有点得不偿失,所以就希望能掺多点,但是技术上还差一些。
4680方面,4680在宁德占比很少, 但却有国内最大的产线,谁叫宁德体量大呢。
磷酸锰铁锂方面,可以确定德方绝对能做出来,是有一定突破的。宁德入股了力泰锂能,也是这个方面领先的,明年会更早的供货,就是量小。
电解液方面,宁德的时代思康12月投产了,宁德有电解液配方专利,做电解液不存在技术问题。负极宁德在和中石油搞合作。pvdf方面,宁德投资的研一科技,在搞替代品。pet铜pet铝方面,宁德也有投资。总之,宁德在动力电池各方面的技术都在同步推进。
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精彩评论

stay19902021-12-31 17:30

感谢飞大跟踪与分享,年底了我就知道一定会来的这月的调整确实有些难受,但预期中吧,上次留言我就表达了希望盘整一下的想法,这次调整算是比较温柔的,才不到2成,这下踏实多了!!明年还会是个大年,有种强烈预感,宁王会交出一份更加优秀的成绩单

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怀柔致远01-05 11:08

飞大,眼下跌倒551了,老大您的止损或者出局的位置能说一下吗,感谢

深山峰子01-01 23:30

感谢

深山峰子01-01 23:30

王小草qqq01-01 21:52

时间到了自然就上了

王小草qqq01-01 21:49

补充一点,五个领域的资本无序扩张被叫停了,那资本会休眠吗?能够容纳资本有序扩张的有哪些领域?产业资本在这个过程中是否近水楼台先得月?请诸君细想