暴雪Blizzard

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Live long and prosper

他的全部讨论

十个人点九个菜的新闻出来了,估计马上少点菜就要风靡起来了,餐饮产业链是不是要跌了$海底捞(06862)$ $呷哺呷哺(00520)$ $全聚德(SZ002186)$查看全文

回复@纽约美股小菜鸟: 个人??$Slack Technologies(WORK)$ 这东西是用来协同办公的。。。个人还真不好用//@纽约美股小菜鸟:回复@暴雪Blizzard:我就没听说谁用过slack查看全文

阿布达比投资局和前海人寿都加仓了。$杰瑞股份(SZ002353)$ 半年报非常不错,稳稳的! $博实股份(SZ002698)$查看全文

疫情退却预期下,看市场的反应:航空邮轮大涨,远程办公大跌。 相信这个被巨大的疫情预期差错误定价的Slack 会逐步被价值发现“幡然醒悟”。 $嘉年华邮轮(CCL)$ $挪威邮轮(NCLH)$ $Slack Technologies(WORK)$查看全文

回复@jandc: 根据公司的10-Q,有几个披露。 1. 2-4月,3个月中,Slack出现了明显的需求增加,用户使用频率也提高了,付费用户数量也增加了。 2. 但是,Slack目前发现新用户获得的速度已经恢复到了历史水平。 3. Slack不认为因为COVID-19的隔离政策而出现的付费用户的增加会重复出现。 4. Slack发现...查看全文

偷偷把标题改了,怕得罪高瓴么?不要怂啊! $三生制药(01530)$ $三生国健(SH688336)$ 查看图片//@暴雪Blizzard:这标题真夺目啊!为啥不提伊尼妥单抗呢?文章生产不太走心啊查看全文

回复@Alfredddw: 仁者见仁,我个人也是G Suite的忠实用户,甚至硬件也喜欢。Nexus初代我就开始买了,Google电话卡也非常好用!但是功能上Slack和G suite的关系,我自己用下来也是如文中所说,比如更多时候我会把google docs放到Slack上分享 $Slack Technologies(WORK)$ $谷歌A(GOOGL)$//@Alfredddw...查看全文

$嘉年华邮轮(CCL)$ 这个增发回购CB的操作,实际上没有影响公司的现金,也没有实质上稀释股权。花了点手续费让投行赚了钱,给自己省了点利息,折腾。回购的具体交易条款没有公开,对基本面影响不大。//@陈小邪美股投资:回复@儒林小散户:继续增发在我意料之中的事,现在就等着看挪威邮轮和老二有没有...查看全文

回复@快走的蜗牛: 关于具体的药的评估,我比较外行,主要依靠专家访谈。不过我一直对专家访谈的结果持比较谨慎的态度。一方面,我发现不仅在医疗,几乎所有行业的专家,越专业,就会越critical,甚至自己公司内部的专家往往是最早抛售自己手上股票的人。另一方面,有些专家屁股决定脑袋很严重,利...查看全文

Slack的正反面逻辑(四)——天花板和预期差

DSIR属性 Slack是一个典型的DSIR产品(Demand side increasing return)。他的特点是有很强的双边网络效应,用户一旦被锁定替换成本极高。当然需要很大的前期投入,但是一旦确立市场地位后,后期盈利能力也很强,优势也会保持极长的时间。这样的产品通常有first mover advantage。 特别是双边网络...查看全文

一个嘉年华邮轮,两个股票?

之前有球友提了一个关于嘉年华邮轮的问题。 刚好有空,详细扒一下。 嘉年华邮轮的公司结构非常特别,它有两个分开的法律实体,但是经济上又是一个实体。 中国人说话,“一个班子,两块牌子”。 请看官方自己的解释。 Carnival Corporation在NYSE交易,也就是CCL,交易量比较大。 Carnival PLC是在...查看全文

同一个资产,不同的市场,可以理解成AH差价。因为一个是标普500的成分股,一个是FTSE100的成分股。查看全文

回复@涌清水: 建议你看一下三生国健的招股书,三生制药分了好几步一点点收购的国健,是通过很多公司间接持股的。$三生制药(01530)$ $三生国健(SH688336)$//@涌清水:回复@暴雪Blizzard:请问,我看了下三生国健的大股东,其中三生制药只有6%多的股份。最大股东是: 1 富健药业有限公司 221518988 35....查看全文

如果车被黑客攻击了。。。

看到这个Uswitch上的英国骇人听闻的报告。 目前67%的英国新车都是联网的,预计到2026年100%的汽车都会联网。 这些汽车每小时产生25G的数据,包括了车和人的数据。 2019年对汽车的网络攻击比2016年翻了7倍, 波音787飞机有650万行代码,而一个通常的联网汽车有1.5亿行代码。 代码越多被黑的机会就...查看全文

这标题真夺目啊!为啥不提伊尼妥单抗呢?文章生产不太走心啊 $三生国健(SH688336)$ $三生制药(01530)$查看全文

回复@搭搭搭: @暴雪Blizzard: 因为价格明显低于价值,市场严重高估眼前的疫情,低估长期的恢复。另外邮轮预定数据非常火爆 $皇家加勒比邮轮(RCL)$ $挪威邮轮(NCLH)$//@搭搭搭:回复@搭搭搭:即使现金能烧一年,中间临近破产的风险也巨大,而且就算疫苗出来了,正常人也不会冒风险做这个,你降价拉人...查看全文

Slack vs 微软:大卫对决歌利亚

短期波动不可测,长期趋势能把握。 尽管我之前分析中已经说明了,我对Slack的看好基于一个7年的假设,Slack可能是一个ten bagger,不过,中短期最有戏剧性的看点之一就是Slack对微软的反垄断官司了。 在90年代末期,微软也曾经利用Windows的市场主导地位绑定安装Internet Explorer来打压Netscape...查看全文

回复@神評鑑定師: 很有可能,疫情产生了高预期差。实际上Slack自己披露说疫情并没有带来多少好处,虽然新用户付费用户多了,但是churn也高了。所以疫情只是增加了波动。疫情使得困难的企业降低了IT支出。所以随着疫情的好转,Slack可能会更好,跟Zoom的情况正相反$Slack Technologies(WORK)$//@神...查看全文

回复@jandc: btw,很棒的讨论,从三月份开始用雪球,少有//@jandc:回复@暴雪Blizzard:关键还是要看付费用户有多少吧 Slack的市场主要在欧美日韩以及东南亚中东的发达地区。欧洲人口总数750million, 北美350million, 日韩以及东南亚发达地区加起来200million。人口总数中差不多50%是创造价值的劳动...查看全文

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