暴雪Blizzard

十个人点九个菜的新闻出来了，估计马上少点菜就要风靡起来了，餐饮产业链是不是要跌了$海底捞(06862)$ $呷哺呷哺(00520)$ $全聚德(SZ002186)$查看全文

回复@纽约美股小菜鸟: 个人？？$Slack Technologies(WORK)$ 这东西是用来协同办公的。。。个人还真不好用//@纽约美股小菜鸟:回复@暴雪Blizzard:我就没听说谁用过slack查看全文

阿布达比投资局和前海人寿都加仓了。$杰瑞股份(SZ002353)$ 半年报非常不错，稳稳的！ $博实股份(SZ002698)$查看全文

疫情退却预期下，看市场的反应：航空邮轮大涨，远程办公大跌。 相信这个被巨大的疫情预期差错误定价的Slack 会逐步被价值发现“幡然醒悟”。 $嘉年华邮轮(CCL)$ $挪威邮轮(NCLH)$ $Slack Technologies(WORK)$查看全文

回复@jandc: 根据公司的10-Q，有几个披露。 1. 2-4月，3个月中，Slack出现了明显的需求增加，用户使用频率也提高了，付费用户数量也增加了。 2. 但是，Slack目前发现新用户获得的速度已经恢复到了历史水平。 3. Slack不认为因为COVID-19的隔离政策而出现的付费用户的增加会重复出现。 4. Slack发现...查看全文

有人辞官归故里，有人星夜赶科举 $腾讯控股(00700)$ $小鹏汽车(XPEV)$ #港股新经济股下挫腾讯领跌# #小鹏汽车赴美上市#查看全文

偷偷把标题改了，怕得罪高瓴么？不要怂啊！ $三生制药(01530)$ $三生国健(SH688336)$ 查看图片//@暴雪Blizzard:这标题真夺目啊！为啥不提伊尼妥单抗呢？文章生产不太走心啊查看全文

回复@Alfredddw: 仁者见仁，我个人也是G Suite的忠实用户，甚至硬件也喜欢。Nexus初代我就开始买了，Google电话卡也非常好用！但是功能上Slack和G suite的关系，我自己用下来也是如文中所说，比如更多时候我会把google docs放到Slack上分享 $Slack Technologies(WORK)$ $谷歌A(GOOGL)$//@Alfredddw...查看全文

$嘉年华邮轮(CCL)$ 这个增发回购CB的操作，实际上没有影响公司的现金，也没有实质上稀释股权。花了点手续费让投行赚了钱，给自己省了点利息，折腾。回购的具体交易条款没有公开，对基本面影响不大。//@陈小邪美股投资:回复@儒林小散户:继续增发在我意料之中的事，现在就等着看挪威邮轮和老二有没有...查看全文

回复@快走的蜗牛: 关于具体的药的评估，我比较外行，主要依靠专家访谈。不过我一直对专家访谈的结果持比较谨慎的态度。一方面，我发现不仅在医疗，几乎所有行业的专家，越专业，就会越critical，甚至自己公司内部的专家往往是最早抛售自己手上股票的人。另一方面，有些专家屁股决定脑袋很严重，利...查看全文

Slack的正反面逻辑(四)——天花板和预期差

DSIR属性 Slack是一个典型的DSIR产品（Demand side increasing return）。他的特点是有很强的双边网络效应，用户一旦被锁定替换成本极高。当然需要很大的前期投入，但是一旦确立市场地位后，后期盈利能力也很强，优势也会保持极长的时间。这样的产品通常有first mover advantage。 特别是双边网络...查看全文

一个嘉年华邮轮，两个股票？

之前有球友提了一个关于嘉年华邮轮的问题。 刚好有空，详细扒一下。 嘉年华邮轮的公司结构非常特别，它有两个分开的法律实体，但是经济上又是一个实体。 中国人说话，“一个班子，两块牌子”。 请看官方自己的解释。 Carnival Corporation在NYSE交易，也就是CCL，交易量比较大。 Carnival PLC是在...查看全文

同一个资产，不同的市场，可以理解成AH差价。因为一个是标普500的成分股，一个是FTSE100的成分股。查看全文

回复@涌清水: 建议你看一下三生国健的招股书，三生制药分了好几步一点点收购的国健，是通过很多公司间接持股的。$三生制药(01530)$ $三生国健(SH688336)$//@涌清水:回复@暴雪Blizzard:请问，我看了下三生国健的大股东，其中三生制药只有6%多的股份。最大股东是： 1 富健药业有限公司 221518988 35....查看全文

如果车被黑客攻击了。。。

看到这个Uswitch上的英国骇人听闻的报告。 目前67%的英国新车都是联网的，预计到2026年100%的汽车都会联网。 这些汽车每小时产生25G的数据，包括了车和人的数据。 2019年对汽车的网络攻击比2016年翻了7倍， 波音787飞机有650万行代码，而一个通常的联网汽车有1.5亿行代码。 代码越多被黑的机会就...查看全文

这标题真夺目啊！为啥不提伊尼妥单抗呢？文章生产不太走心啊 $三生国健(SH688336)$ $三生制药(01530)$查看全文

回复@搭搭搭: @暴雪Blizzard: 因为价格明显低于价值，市场严重高估眼前的疫情，低估长期的恢复。另外邮轮预定数据非常火爆 $皇家加勒比邮轮(RCL)$ $挪威邮轮(NCLH)$//@搭搭搭:回复@搭搭搭:即使现金能烧一年，中间临近破产的风险也巨大，而且就算疫苗出来了，正常人也不会冒风险做这个，你降价拉人...查看全文

Slack vs 微软：大卫对决歌利亚

短期波动不可测，长期趋势能把握。 尽管我之前分析中已经说明了，我对Slack的看好基于一个7年的假设，Slack可能是一个ten bagger，不过，中短期最有戏剧性的看点之一就是Slack对微软的反垄断官司了。 在90年代末期，微软也曾经利用Windows的市场主导地位绑定安装Internet Explorer来打压Netscape...查看全文

回复@神評鑑定師: 很有可能，疫情产生了高预期差。实际上Slack自己披露说疫情并没有带来多少好处，虽然新用户付费用户多了，但是churn也高了。所以疫情只是增加了波动。疫情使得困难的企业降低了IT支出。所以随着疫情的好转，Slack可能会更好，跟Zoom的情况正相反$Slack Technologies(WORK)$//@神...查看全文

回复@jandc: btw，很棒的讨论，从三月份开始用雪球，少有//@jandc:回复@暴雪Blizzard:关键还是要看付费用户有多少吧 Slack的市场主要在欧美日韩以及东南亚中东的发达地区。欧洲人口总数750million, 北美350million, 日韩以及东南亚发达地区加起来200million。人口总数中差不多50%是创造价值的劳动...查看全文