$中国建材(03323)$ 其实很多时候,会沉溺于捡烟蒂的快感中。真的成长和真的烟蒂有时会相互混淆。
前二天认了个错,把西部仓位还给了建材。只留下少量西部了(1.3%)。
这次调仓总体上是赚了点小差价。
前期有一部分建材仓位(约3%)分给了花样年,其实是亏损的。
目前建材保持了13%的仓位,和花样年,金茂并列第二重仓。
对于央企天然有着不信任感,所以对建材的仓位一直存在着摇摆不定。
有人说西部是最低估的水泥股,其实是错误 的,最便宜的水泥股应该是中国建材才对,经营净现金和市值大致相当,二市很难再 有这样的标的了。