$中国建材(03323)$ 其实很多时候，会沉溺于捡烟蒂的快感中。真的成长和真的烟蒂有时会相互混淆。

前二天认了个错，把西部仓位还给了建材。只留下少量西部了（1.3%）。

这次调仓总体上是赚了点小差价。

前期有一部分建材仓位（约3%）分给了花样年，其实是亏损的。

目前建材保持了13%的仓位，和花样年，金茂并列第二重仓。

对于央企天然有着不信任感，所以对建材的仓位一直存在着摇摆不定。

有人说西部是最低估的水泥股，其实是错误 的，最便宜的水泥股应该是中国建材才对，经营净现金和市值大致相当，二市很难再 有这样的标的了。