关于磷化工的八个问题记录

 今天看到庭长发的文章,的确,股市里的巴别塔正如巴神所说的能力圈,每个人都有自己的能力圈,因人而异,做自己熟悉的事,等待机会来临,大力挥棒击球就好。至于市场的噪音,虚无的经验主义,什么十年大顶,买高卖低PE,大热必死,逻辑在情绪面前一文不值等等,我只会一笑了之。感谢雪球,我在这里学到了很多,我希望下面整理的资料能够抛砖引玉,希望大家在雪球能一直秉持交流学习,头脑风暴的初心吧[狗头]

以下问题整理自网上资料,来源都附有,热烈欢迎各位批评指正[笑]。 @生命法庭   @Johnson00   @高瓴   @只买印钞机  

1、单质肥和复合肥是什么区别?

复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥,原材料是单质肥,主要公司有新洋丰云图控股司尔特兰花科创芭田股份四川美丰鲁北化工泸天化,复合肥是轻资产、成长性的2C业务

复合肥龙头是新洋丰,市占率第一,磷酸一铵产能第一:180万吨(其中工业级15万吨)

单质肥是仅具有一种养分标明量的化肥(氮、磷、钾),主要公司有云天化 、瓮福、湖北宜化 、六国化工等,单质肥是周期性较重的2B业务

龙头云天化,化肥总产能约 881 万吨/年。其中:基础磷肥总产能约 555 万吨/年(其中磷酸二铵445万吨,磷酸一铵70万吨),是国内产能最大磷肥生产企业之一,也有复合(混)肥总产能 126 万吨/年,氮肥(尿素)产能 200 万吨/年

2.磷铁和铁锂是什么区别?

磷酸铁是磷酸铁锂的合成原料

简单复盘磷酸铁锂5种技术路线:

1、液相法+硝酸铁(德方纳米

2、固相法+草酸亚铁(富临精工

3、固相法+磷酸铁(氨法,湖北万润&天赐材料

4、固相法+磷酸铁(钠法,湖南裕能&安达科技),

5、钛白粉的副产品 硫酸亚铁 加 磷酸一起制作成 磷酸铁(中核钛白鲁北化工

固相法用磷酸铁和碳酸锂一起制作成磷酸铁锂,成品性能严重依赖于磷酸铁原料的品质,且无法进行相应调整,磷酸铁材料的含水率、铁磷比波动、形貌变化和粒度分布都会影响成品性能。

3、一吨磷酸铁锂到底要用多少吨磷矿石?

From: @何文田  用邦普宜华的环评报告算的,28.4万吨磷酸铁——>16.2万吨精制磷酸——>115.6万吨20%磷酸——>171*115.6/151=131万吨磷矿浆——>131*150/180=110万吨磷矿石——> 1吨磷酸铁对应3.87吨磷矿石?

一顿磷酸铁锂大约用4吨磷矿石吧

4、2025年磷酸铁锂对磷资源的用量占磷矿石总量的比例大约是多少?电动车用量在钴、镍、锰、稀土这些金属中的占比是多少?

 磷酸铁锂这个真不好算,今天1-11月新能源车数据出来,基本都是远超网上的研报的预期,比如某报告(11月的)预测今年磷酸铁锂动力电池需求量全年58GWh,刚刚出来的数据1-1月已经装机了105.3GWh,再加上未来的储能领域需求,计算器真的按不了,还望雪球的大神来交流指导,我只能拍拍脑袋,2025年磷酸铁锂对磷资源的用量占磷矿石总量的比例大约是7%?

 2016年钴在电动车中用量不到5%,稀土在电动车用量不到8%,现在主流三元电池镍钴锰的配比是5:2:3,今后会逐渐提高镍的比例、减少钴的用量,比例达到6:2:2或8:1:1。稀土主要用来制作新能源车的驱动电机,现在占比达到11.7%。(稀土永磁刚炒过一轮)

5.每个省的磷化集团分别跟哪家上市公司相关?

贵州磷化集团由瓮福集团和贵州开磷集团合并而成

云南磷化集团是云天化集团有限责任公司的全资子公司

湖北省磷化集团有限公司由湖北省黄麦岭控股集团有限公司、湖北联投矿业有限公司、湖北联投恒达石墨有限公司整合组建而成,还有别的吗?

6、各家净化磷酸产能各是多少?

净化磷酸长期有巨大缺口”、“总酸不能增长”、fgw:“只能等量置换或减量置换”

现在主要有三种技术:

瓮福集团的溶剂萃取法湿法磷酸净化技术 (瓮福技术),主要企业:瓮福集团、兴发集团

四川大学和中化重庆涪陵化工有限公司合作开发的一种新型湿法磷酸净化技术 (川大技术),主要企业:宏福公司、中化涪陵、六国化工云天化

华中师范大学湿法磷酸精制技术(华师技术),主要企业:湖北三宁化工、湖北中孚化工

From:  @禾泽mdk  12-01 22:51

 7、宁德时代比亚迪、LG化学、亿纬锂能华友钴业天赐材料中伟股份国轩高科多氟多欣旺达、湖南裕能、德方纳米富临精工龙蟠科技、融捷集团、安纳达这些锂电企业分别在和哪家磷化工股权合作或潜在合作?

From: @生命法庭   06-21 05:10 11-07 17:14

磷酸铁锂一哥湖南裕能在云南和贵州扩产,绑定云天化和瓮福集团;
磷酸铁锂老二德方纳米在云南和四川扩产;
宁德时代320亿在宜昌做磷铁材料基地,104亿绑定湖北宜化,70亿在贵州搞储能电池;
比亚迪通过融捷集团暗通司尔特(司尔特安徽公司,但矿在贵州),又参与四川路桥川能动力的磷锂开发。但比亚迪真正的直接磷矿合作方尚未公布;
亿纬锂能带着格林美恩捷股份科达利新宙邦在湖北搞了全球最大的储能电池基地;
华友钴业来宜昌绑定兴发集团;
国轩高科绑定贵州的瓮福集团和川恒股份;
富临精工绑定川恒股份;
龙蟠科技绑定湖北新洋丰;
天赐材料绑定湖北三宁化工;
多氟多绑定云天化;

安纳达的锂电子公司铜陵纳源绑定六国化工;

宁德时代、合纵科技、天原股份扎堆的湖北宜宾锂电产业园背靠雷波、马边磷矿

一堆百倍估值的锂电股正在牵手5-10倍估值的磷业股

8、今年新能源汽车产量大约是多少?装机量磷酸铁锂和三元电池比例如何?

7月份的时候,中国工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙表示,我国今年新能源汽车产销量预计约200万辆 

然后到10月12 日,中国汽车工业协会发布的数据显示,1-9 月,新能源汽车产销分别达到 216.6 万辆和 215.7 万辆,同比增长 1.8 倍和 1.9 倍。

到今日12月10日,中国汽车工业协会发布数据,今年1至11月,我国新能源汽车产销量再创新高,累计产量已超300万辆,销量接近300万辆,预计全年产销突破340万辆。

340/200-1=70%,远超预期

装机量磷酸铁锂和三元电池比例如图:今年1-11月装机总量磷酸铁锂已经正式反超三元,现在是56:44左右,6:4明年应该见得到,毛估估未来会去到7:3? @CelticsLY  

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精彩评论

PejackRmX2021-12-11 10:35

一吨磷酸铁锂需要P2O5大概0.8吨,品位20%的磷矿就需要4吨磷矿石,这么算就行了。

遗憾的是目前我们的磷矿平均品位只有17%,所以大概是4.5吨。


1gwh需要2500吨磷酸铁锂,所以1gwh需要1万吨多一点磷矿石
只需要算磷酸铁锂电池的出货量换算一下就是磷矿石的消耗量了,这个数字预计2025年接近10%。

其实制约磷酸铁锂的不是磷矿石,而是净化磷酸和碳酸锂的产量限制。在现在产能置换的政策下,想要扩产太难了

但是每年的需求是实打实新增的,说供大于求的都是在扯淡,现在的这些ppt产能能有30%能落地就谢天谢地了。

上游的资源端未来涨价是板上钉钉的事情,磷酸铁锂需要的原料都会肉眼可见的涨价。但是磷酸铁锂的涨价不见得会传导那么快,在高度内卷下磷酸铁锂降价也不是不可能的事。
那么问题来了,一吨在兴发看来8800元成本的磷酸铁,卖价24000元。兴发哪怕卖10000元一吨,都还有1200的纯利润,虽然利润是低,跨界做的可能成本就已经15000元了,人家卖的比你成本还低你怎么玩

再说磷酸铁锂,碳酸锂的价格已经突破20万了,磷酸铁锂也接近9万。你在锂矿没有布局,这些利润绝对会被锂矿企业吃掉。
为什么一直强调左磷右锂?

这样来看,兴发确实是磷酸铁锂的T0阵营,而且是唯一的。因为只有兴发大比例参股锂矿,是唯一一家大部分自主权在自己的左磷右锂企业,未来磷酸铁锂的成本一定是最低的,这个不用想了。

张进-zj2021-12-11 18:47

今天问了以前住隔壁宿舍的同班同学,一吨磷酸铁锂对磷矿石的需求量是4.5吨左右,而且是按26%品味的磷矿石计算的。这次邦普宜化项目的环评报告他有份去参与答辩的。

驰妈2021-12-11 14:20

电池中国获悉,12月10日,国家工业和信息化部发布《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(下称《规范》)和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》。与此前发布的《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》(征求意见稿)相比,正式发布的《规范》在动力电池新建项目上取消了“能量型动力电池项目单体能量密度应≥180Wh/kg,电池组能量密度应≥120Wh/kg”的要求,这意味着对磷酸铁锂项目放宽了限制。值得注意的是,同时,对三元电池的要求进行了明确限制,新建项目最低单体能量密度要在210Wh/kg以上。《规范》即日执行。

生命法庭2021-12-11 13:24

厉害👍

情绪之法2021-12-11 13:33

球球的股友比券商分析师都懂

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