英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑，另一算力相关公司MRVL大涨+32%，5月以来已经涨了65%。美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高。此外，市场传闻6月将出台半导体相关政策。关注芯片、消费电子；
拼多多一季度营收增长58%，大幅超出预期，周五晚上大涨19%，率领中概股集体反弹。数据上看，高瓴本季度美股持仓加仓266%的拼多多仓位。关注恒生科技；
央视新闻：受益于国际航运业的快速发展，我国造船行业承接了来自全球的大批新船订单，订单排到2028年。关注交通运输；
工信部副部长徐晓兰：集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能产业的“根”技术，关注人工智能。
📍华夏基金温度计今日看多：恒生互联网ETF（513330）。 进攻趋势提升：暂无。
