我的思路 互相学习(2019.12.11)

2019年11月份,全国居民消费价格同比上涨4.5%,同比数据创94个月的新高-----其中食品价格上涨19.1%。

如果以3%作为目标指引的话,这个通胀数据会压缩货币政策的调整空间。虽然有明年二三季度CPI回落的预期在,但这之间,央行都不会大意放松警惕的。这段时间内货币政策依旧只能在狭小的空间里轻微摇摆。对市场的正负面影响都不大,对资金面同样。

PPI下降1.4%,降幅比上月收窄0.2个百分点。主要行业中,涨幅扩大的有农副食品加工业,上涨7.5%,比上月扩大1.6个百分点;有色金属冶炼和压延加工业,上涨0.5%,扩大0.3个百分点。降幅收窄的有化学纤维制造业,下降12.6%,收窄1.0个百分点;石油和天然气开采业,下降11.2%,收窄6.7个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,下降9.9%,收窄2.1个百分点;黑色金属冶炼和压延加工业,下降5.3%,收窄0.8个百分点。降幅扩大的有化学原料和化学制品制造业,下降6.4%,扩大0.2个百分点;煤炭开采和洗选业,下降2.8%,扩大1.8个百分点。

再几天就是12.15日了,这是一个外部事件的卡点。希望有好的进展发生。虽然市场一直有心理准备,但假如没有缓和,对市场的压制作用还是会存在。我518880(黄金ETF)的多头仓放在那里对应。

今天300136(信维通信)创出了一个新高。从换手和形态的角度看,我觉得上升的速度不会快。我自己偏向于2016年10月到12月那种创出新高之后再度回落形成的上升平台,这样蓄势之后上涨的后劲就非常大。分析股票的股性,尤其是大市值品种的以往走势,是有参考意义的。

而对于这个公司的基本面,除了公司本身的资讯,就是市场对天线更迭的速度,无线充电和快充之间的市场之争。这两个的市场都足够成就一家大市值公司的增长,但也是分歧所在。这是需要持续跟踪的重点。也就是这些分歧,会影响着股价的波动,至少目前,我是这么想的。

对是否加仓$信维通信(S300136)$我不急。如果我基本面上找不到放心的逻辑而形态上又判断能走上去,那么我也会加仓。无非就是控仓而已。

光学里$联创光电(S002036)$就先不聊。补充02382(舜宇光学科技)最新的营收数据:机镜头出货量约1.3亿件,环比下降11.0%,同比上升42.9%,同比上升主要是因为公司手机镜头市场份额的上升。车载镜头出货量为519万件,环比及同比分别上升10.5%及32.4%,主要是因为车载摄像头领域有较好的发展。

手机摄像模组出货量为5960.4万件,环比及同比分别上升11.5%及29.7%,主要是因为公司手机摄像模组市场份额的上升。其他光电产品出货量为652.4万件,环比及同比分别上升36.4%及530.3%,主要是因为结构光和飞行时间等3D产品出货有所增加。

$蓝思科技(SZ300433)$由这个玻璃盖板的股票,可以延伸关注到0led面板材料的需求:2019年我国平板显示上游材料市场2019年预计为1900亿人民币,其中主要为LCD相关材料,占比约91.4%;预估到2024年规模为2900亿,0led相关占比约36%,达到1000亿左右。

这个对应的公司比较好找,主要有万润股份(002643)。濮阳惠成(300481),以及瑞联新材,莱特光电,九目化学,阿格蕾雅,九目是002643(万润股份)的子公司。

002643(万润股份)前不久谈到过,一个可以关注的型,买点也容易找,最近几天突破的量价配合看,不错,筹码集中度好,也不急躁,中线味浓,回打均线只要不出现大换手,就有进一步入货的机会。 基本面就看项目进度了,按计划,今年底和整个明年新增产能会陆续投产。

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全部评论

嘉兴好股票cl2019-12-10 17:31

有这感觉

风中成长2019-12-10 15:40

手里没有科技股,感觉被市场遗弃了。。。