我的思路 互相学习(2019.8.1)

现在经济层面的大部分东西,都有个共性,螺丝壳里做道场。很多东西要破,也只能是慢慢来。在这种大环境下,交易者的心态要平和一点。焦急,打鸡血都没用。淡定点,耐心点。

《治理高值医用耗材改革方案》发布了:完善价格形成机制,降低高值医用耗材虚高价格;规范医疗服务行为,严控高值医用耗材不合理使用。。。。。一条条放在那里,总之就是先要降价。

这个医药行业现在的处境就好比房地产。行业环境不友好,估值就会一直被压着,而大多数医药股至少目前的估值,还远远没有到低估的程度。

地产是房住不炒,不过房子价格稳住了,地产股却始终被套着紧箍咒,估值再低也炒不起来。其实,给地产股上涨的时间不多了,如果还不借着今年业绩大好拉一波,等增长没有了,就失去基础了。

而医药股现在首要的问题是降价,降价之后再谈扩量。价格可以很快降下来,销量要很快上去却很难。何况有些品种,本来市占率就不小。大部分医药股是很难有能力平稳过渡这个过程的,我估计不少医药股会在年底以及明年业绩发生大面积滑坡。所以医药股虽然始终有着美好的钱程,但这几年会被政策的紧箍咒套得很难受。很多公司会现原形,包括一些原来的大白马。至于哪几家能扛过去,其实也就那么几家头部的公司,集中关注它们就可以了。

周四000423(东阿阿胶)有小几万股券了,虽然这个位置离20天线还是有点远,但考虑到暴跌之后已经反弹过了。所以虽然位置不舒服,有券就还是先拿着。接下去有反弹我也能接受。这个公司这几年好不起来,这个价格还是太贵。好公司变坏,有些原因是短暂的,有些是长期的。000423(东阿阿胶)的好日子到头了,虽然股价已经跌幅不小,但再跌个10元我也觉得很正常。

一个时期赚一个时期的钱,最近这两年,最近这五年,或许再接下去的几年里,都是集中的暴雷。这和经济周期有关,也和公司自身周期有关,也和之前的很多乱七八糟的东西有关,暴雷很多无非就是还债。一年又一年,周期之长度,恐怕已经超出了很多交易者的判断。

然而没有旧的烂的消失,又何来新的好的诞生;我希望这个周期快点结束,但其中的机会也确实存在。在如日中天里可以寻找热钱,在落寞萧条里同样也可以

002466(天齐锂业)上次跟002407(多氟多)反弹过一次,不过没有跟上来。因为上次002407(多氟多)反弹的原因是和半导体材料有关,和两个锂矿挨不着边这一次跟着两个钴业涨起来,估计反弹力度会大一点。我关注着公司主要产品的价格变化。只要还在下跌,这个反弹也就是短期的。只是预期---上周跌幅不错,希望在反弹之前再持续加大跌幅---没有落实,看来是不会了,反弹先开始了。

短线热钱都去了科创板,主板活跃度低了不少。我今天把002299(圣农发展)唯一的短线仓走了。

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全部评论

嘉兴好股票cl08-02 09:16

2821还是有特色的,体外诊断这块竞争比较激烈了。可以比较一下同类的上市公司,小仓试没问题。

嘉兴好股票cl08-02 08:45

顺势而为。

枫叶素心08-02 00:34

反向思路对理解股票走法更加透彻!学习了!

打铁布莱恩特08-01 22:17

老哥我刚刚关注了几只医药股准备低吸试试,比如凯莱英,安图

嘉兴好股票cl08-01 20:53

谢谢鼓励,请多交流