再论精装家居
1)宏观层面:短期看竣工交付面积增长;中期看新房销售、二手房成交情况;长期看城镇化率的增长。
2)行业层面:短期受精装修渗透率增长而发展;但长期受制于地产行业新开工面积的放缓,未来主要以二手房为主,精装修工装渠道的拉动效益不大。
新能源汽车
事件:
1)byd、calt为针刺实验打口水战。
2)大众拿下国轩,甚至还有江淮?
3)法国电动车补贴发力
推演:
1)是否扣动了炒作“大众meb”的板机?去年炒特斯拉链,今年炒大众meb链?
2)如果欧洲的经济刺激,发力点放在电动车上,会怎样?
3)当下时点,行业横向比较,新能源板块是否是资金阻力最小的流向?
4)资金会更青睐受益于欧洲电动车的标的、还是挖掘受益大众meb的标的?
5)法国之后,欧洲其他国家,尤其是德国英国,也会发力吗?
6)融捷股份为什么还不定增?