| 发布于: | 雪球 | 转发：2 | 回复：3 | 喜欢：1 |
海通证券此文用简单的EV乘数，显著低估了行业的确定成长性，保单已经卖出去了。同时显著低估了非寿险资产，1.68PB的综合金融和互联网金融领先企业？这样的估值合理吗？引用：
2017-06-19 15:11$中国平安(02318)$
海通证券对平安的估值：
寿险长期保障型业务迈入历史机遇期，增长空间巨大，可持续提升寿险价值与利润。寿险“利差+死差”双提升，互联网金融业务发展迅速。公司的历史平均 P/EV 是 1.53倍（区间 0.68-6.56 倍），目前股价对应 2017P/EV 为 1.13 倍，明显低估。平安寿...
全部讨论
坚持的石头2017-06-19 21:452ev比较合适，毕竟还在高速增长。
徐小山2017-06-19 19:09要考虑市场的接受度，我觉得合理，赚盈利增长的钱
高隆资本2017-06-19 18:47应该更高，至少80元