最强风口即将熄火,下周这三大板块值得关注

这个周末财经大事还是蛮多的:

一、周五美股因非农数据好于预期,道指大涨800多点重返27000点关口,而纳指更是盘中创出了历史新高,已经完全收复了疫情下跌的失地了。

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为什么美股会这么强劲呢?其中一个最重要的原因就是美元大放水,据路透社发布的最新数据显示,美国财政部和美联储在短短的25个工作日内放水达13万亿美元流动性和政府赤字,今年借钱总额是比往年5年总和还多。

而且在钱的的同时,商品价格却不能同步上涨,可见实体经济的需求不足,大量的钱只能涌向资本市场,引发股市强劲反弹。因此,股市涨未必是经济好的表现,相反股市不涨也并不意味着经济不好。

关于美国的非农数据,这里面还有一个小插曲。周五公布的失业率是13.3%,但第二天就宣布这个统计有误,修正后的数据为16%以上。

二、北京市发布信息称:“地摊经济”不适合北京

周末有很多媒体都在报道,“地摊经济”不能包治百病,不能一哄而起,盲目跟风的话会适得其反,将会“蚕食”来之不易的治理成果。

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高层现在开始给“地摊经济”打补丁了,相关概念股估计下周要熄火了。纯概念股炒作来的快,去的也快。

三、外汇储备连续两个月增长,5月出口数据好于预期

今天国家公布了两大数据,一个是5月末我国外汇储备规模为31016.92亿美元,较4月上升102.33亿美元,这也是外汇连续第二个月增长。二呢,海关公布5月外贸出口为1.46万亿,增长1.4%好于预期下降3.2%,同时进口1.01万亿元,下降12.7%超出预期下降3.8%。

出口好于预期最主要的原因就是防疫物品出口大增所造成的,所以短期出口压力还是很大的。但随着海外复工复产推动,全年出口数据仍有可能会出现超预期的情况。出口作为三驾马车之一,它的超预期表现将会进一步支撑国内经济修复。

下周机会在哪?

一、5月抖音营收同比增长近10倍

据数据显示,抖音5月营收继续在全球非游戏类APP中居冠,当月实现营收9570万美元(约合6.8亿元人民币),是去年同期的10.6倍。这个数据要比美国传媒巨头YouTube还要多出来近2000万美元。

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这个周末抖音概念股被吹爆了,省广集团做为抖音板块最重的龙头个股,下周能不能反包成为关键,另外佳云科技能否再度连板。随着618大促到来,相关电商股估计会迎来一波炒作机会。与抖音相关的个股如下:

天龙集团:今日头条核心代理商;

引力传媒:与抖音、今日头条等短视频媒体达成了重点合作关系;

科达股份:是今日头条核心营销伙伴,并拥有今日头条核心代理;

中昌数据:子公司云克网络为今日头条提供了海外推广服务。

二、多个城市出台鼓励汽车消费政策

汽车是除房子之外最重要的消费产品,它将替代房子成为国民经济战略性、支柱性产业。现在全国已经有10多个城市出台汽车消费鼓励政策,就拿上海来说,听说近几个月发放的牌照数量明显增多。

另外,2020年7月1日起,全国范围实施轻型汽车国六排放标准,禁止生产国五排放标准轻型汽车,进口轻型汽车应符合国六排放标准。在一定程度上刺激汽车尾气处理行情扩容。

目前板块三大龙头:艾可蓝、奥福环保和隆盛科技,板块中军是威孚高科

三、工信部表示今年将建60万个5G基站

信部信息通信管理局副局长鲁春丛表示,预计今年年底,我国将建设5G基站超过60万个,覆盖全国地级以上城市。截至5月底,国内5G手机累计出货量5985万部,预计2020年底,5G手机出货量将达到1.8亿部。

现在国内大力发展5G不容质疑,5G也将是中国第一次在科技领域实现了弯道超车。最近5G概念股虽然表现的不温不火,但从长期来看,这一年内5G概念股翻倍的高达20多只。

此外,618将是5G手机第一波换机潮,我也想在那个时点挑选一部性价比适中的5G手机。所以,下周5G板块也值得关注。

@今日话题

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