离白石

跨行业和地域的互联网企业

互联网出现之前，所谓的传统行业，不论是产品还是服务，都是有行业边界和地域限制的。卖汽车的不大适合卖电脑，卖鞋的不大适合卖饮料。开连锁店的得一个店一个店地建立起来。但是到了互联网时代，互联网解决了地域限制的问题，而且是非实物的交易，让互联网企业的爪子可以伸向各个不同的线上领域。...

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回复@JasonYu杰森: 那你帮我问问private LTE方面的潜力和最近进展如何吧。如果还有时间，可以问问机器人和自动驾驶方面的潜力。谢谢！//@JasonYu杰森:回复@离白石:白石兄，我打算周五去他们股东大会看看，有什么问题需要帮忙问不

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回复@侦探资本: TP-link的竞争当然会在某些低端市场有一些压力，但是总的而言压力应该不大，因为很多是在于软件。Ubiquiti不仅仅是以价格取胜，而是价格+质量+usability。可以说是网络设备中的优衣库。最近毛利下降，主要是由于整个网络设备行业疫情后存货积压，和传统经济不景气，加上美元升值。/...

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今天特斯拉的第一季度数据比上一季度下跌20%，同比是跌8.5%。 看来我之前的担心是有道理的。市场大多数时候还是很聪明的。

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写的很好。小股东们也争取过了，被耍了也不算是太2。但如果被耍了之后还持有这货，我就无话可说了。

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“今晚开盅”

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$大新金融(00440)$ 香港息差加大，内地息差减少，恰好相反。

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在囚徒困境的极限世界里，没有诚信可言，社会交易成本急剧增加，大家为了自保，都只能是一手交钱、一手交货。这就是为啥港股这么重视股息的原因。

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$北京控股(00392)$ 的股东们以为狼也可以发善心，结果刚被咬了。当然也有很多赚钱的时候，不能只把亏的时候检出来说。不过一般来说，这种东西还是少碰，影响心态。

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$京城佳业(02210)$ 港股为啥不管账上现金价值，这个股就是典范。明明股价低于现金价值一半了，和流动资产净值（NCAV)差不多，管理层还是不闻不问，给的股息依然只有盈利的27%。这种公司买了就是在赌，本质是与狼共舞。不是不能做，不是说做了就不能赚钱，但这恐怕不能叫做“投资”。
巴菲特的...

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$香港科技探索(01137)$ 看了年报，回想过去的10年，说不清楚王维基是成功了，还是失败了。说他失败了，毕竟当初大家都不看好的HKTVMall，终于成为了本地电商龙头。说他成功了，股价跌到近历史新低，10年下来无数股东巨亏，本地电商又受到了新的威胁。创新的精神可以理解，但是一个这么小的公司，同...

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回复@耳东小散户: 这么小的票，容不下机构吧。最多是几个大户。你说的也有可能。//@耳东小散户:回复@离白石:有没有可能是一群大聪明提前知道了派息，利好出尽跑路 国内机构把A股套路搞到小票上了

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回复@JasonYu杰森: 奥思集团，完美医疗我不了解，其他我都看过，都是不稳健或者下滑的生意，10%股息率很正常，但是也没到12%。//@JasonYu杰森:回复@离白石:伟易达，奥思集团，完美医疗不也有10%股息么，新希望服务也10%股息，味千拉面也是10%，还有一个天宝集团也是类似的制造业，也是10%以上股息...

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回复@JasonYu杰森: 我感觉现在港股市场稳健生意的股能找到7%的股息率，不稳健的生意（但是也没有下滑预期的）估值差不多是9%-10%的股息率。但这个价位除权后有12%的股息率了，即便生意不稳健，也不会怎么低的估值，所以我估计市场对它的假设是生意会下滑。当然这是我的猜测，我对这行一无所知。//@...

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$信邦控股(01571)$ 好重的卖压。今天刚注意到这个股，本来很心动，但是感觉这个势头，有点不对，毕竟卖方往往比买方更懂一家公司。估值上明显是比较便宜的，而且电动车估计还没见顶？但是2024年也许日子没有2023年那么好过？

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回复@JasonYu杰森: 不错，比较正式的采访。这里，Alex说了估计会保持mid-to-high teen 的成长速度。当然科技股的特点是成长快速，但是它不如消费品牌和医药类稳健。毕竟科技变化太快，总会有一些不可见的变化有可能会发生。//@JasonYu杰森:回复@离白石:google搜 alex chan, plover bay, interview ...

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回复@湘宁: 多谢//@湘宁:回复@离白石:网页链接{Interview with Alex Chan, Founder and Chairman of Plover Bay Technologies (1523.HK) (pyramidsandpagodas.com)}

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回复@JasonYu杰森: 链接好像打不开了。//@JasonYu杰森:回复@离白石:网页链接 我看到老板最近的一个访谈，这个不错

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回复@JasonYu杰森: 相对CradlePoint，Peplink的定价低很多，而且商业模式不同，它没有自己的销售团队，也没有必须的年费。CradlePoint三年前被Ericssion收购，我觉得其实对Peplink是好事，市场定位就更拉开了，减少了竞争。//@JasonYu杰森:回复@离白石:投资1523有一个前提，我理解sd wan是在2016年...

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回复@JasonYu杰森: 没有见过真人，不过1523管理层还是很友好的，业绩发布会上耐心回答了所有大家的提问。//@JasonYu杰森:回复@离白石:我看了一下cradlepoint应该是比较强的竞争对手了，其他几个小的竞争对手的确不太行，1523在wireless这个小众市场里面感觉是有优势的，财务上很明显。我买了一点点...

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回复@JasonYu杰森: 低端的IoT是low power和微型的，有专门的另外的供应商。但是高端的IoT，类似机器人和自动驾驶的，需要像Peplink这样的。其实它也是AI的潜在受益股。不过这些机器人什么时候能成气候，还很不确定。另外，估计特斯拉工厂的无线私域网也在用Peplink，估计可能与IoT有关。//@JasonYu...