一看就是没买的,脑子是个好东西
永安行有自己的共享单车业务,能够对标松果,这一块都可以有百亿估值(单纯从松果美股上市融资来看)。哈啰的股份可以看成是一份值更高估值的成长项,哈啰在美团化,成长潜力很大。
哈哈哈,脑子是个好东西。一直说哈啰。永安行本身对标怪兽就是100亿估值,对标松果就是200亿估值。永安行比它们两个业务广,下载量都多。又是本身背靠政府,盈利保证等。人才。
从炒估值回归的角度,个人认为前面的最高价60亿左右体现了资本的理性预期,很可能能炒第二波,如果炒第二波,那么价格应该能新高,至于能炒到多少,要看市场氛围了。
哥们估得大差不差,支持一下。
永安行公司本身估值极低,几乎所有人都是看哈啰股权。
预估永安行上市就是100亿到200亿之间,我观察哈啰历史上一级市场的估值,大概是全年多少营收,就大概多少美金的估值,大差不差吧。
去年全年是60亿营收,也就是说一级市场去年就是60亿美金附近。我看他们20年上市的目标市值是100亿美金,也就是二级市场溢价不到一倍,合理。
今年一季度营收比去年翻倍,假设后面三个季度都能如此,假设21年全年就是120亿营收,那么合理预计就是在100亿到200亿美金之间,如果六月上,估计150亿美金左右。
相对来讲,永安债是更好的投资工具,风报比相对更高。
估值很难精确计算,如果上市150亿美金,个人毛估估永安行50亿以下是有相对底部区域,炒到80亿合理,100亿以上可能就有点过头了。
永安行去年1.24亿扣非,今年三季度就能看到之前发可转债带来的成长,明年扣非会在2-2.5亿之间,如果按照公共交通会在10pe左右,20-25亿,但是毕竟是带有互联网属性,用户数量会增长到7000万左右,pe可以放宽到15-25,看市场能不能给到30-60亿,现在市场还没有给它氢能源和物联网芯片的估值,这两个不好想象也不好给估值,物联网存储这个不好说,替代性强的话,rdram内存和naad固态硬盘的优点都有,如果能替代这两个,妈呀,这个市值有现有市值乘以50倍的可能,但是关键信息太少,无法判断他的这个技术能达到什么水准,成本又有多少,所以无法给估值。氢能源这个有一个光伏制氢站试运行,百来辆氢能源车,这个先跑出来再说,可能到未来主营业务里有小型氢能源加氢站也说不定,氢能源车看成本了,也没有公布成本,成本低,安全性高的话,市值就不会是问题了,这两块且行且看,现在的主业能有30-60亿的估值应该差不多。