大家好，新的一周又要开始了。
上周是比较惨淡的一天，从周一开始大盘上涨，周二开始横盘，周三大跌，周四继续跌，周五大跌之后反弹...
一周时间，大盘从3246点跌到3189点，收于3196点，这样的跌幅，处于下跌过程时会很痛苦，但结束了感觉也就那样。
上周的跌幅主要是因为美债利率大幅上升受到冲击，影响了人民币汇率和外资流动，这其实也影响到了我们生活中的消费。
我经常打羽毛球，一只球的售价差不多要8块钱，上周却发现不少店铺都涨价了，原因是我买的大多数羽毛球都是国外品牌。
货币贬值直接导致物价上涨，就看接下来是否会触动那只看得见的手去干预了。
大盘处于3200点以下最让人心安的是，没有重大黑天鹅的话，大盘向上的空间及概率要比向下的都大，所以很期待本周的表现。
消息面上，主要看看周末都发酵了哪些事件。
①7月7日华为云盘古大模型3.0正式发布；
②大模型生态合作共同体正式发起 云从科技、百度、阿里云等加入。
其实上周AI方面机会没有什么动静，唯一能扯上关系的也只有cpo板块和信创板块，但都不是AI相关性较高的板块。
连续一周AI没有起飞，不知道是不是意味着AI主线的就此落幕？
这里提一下游族转债，周末发酵的消息是游族公司毁约应届生、高层人事变动等，几乎都是利空消息。
对于游族转债的看法，我个人还坚持上周文章里的观点，大家看一下：
③证监会同意碳酸锂期货及期权注册。
碳酸锂可以上期货交易所，本身是一个利好，且针对性的利好碳酸锂板块，该板块的债有中矿转债、蓝晓转2、天铁转债、龙净转债、新化转债、英联转债、万顺转债、大中转债等。
退一步说，这个消息是利好，但利好消息有时候也不见得涨，但以上转债基本都是优质债，可以则一二持有。
④全球刚经历有记录以来最热6月，南极海冰范围处于历史新低。
全球持续高温，针对的是电力板块，而这个板块最近的表现也很不错，近一周涨幅1.4%，近一月涨幅5.4%，近一季涨幅12%...
相关概念债有新港转债、川投转债、福能转债、嘉泽转债、节能转债、百畅转债、长青转债、杭电转债等。
⑤美联储古尔斯比：不要过分看重单个月份的就业数据；今年还可以加息1-2次。
这个消息就不用分析了，利空，会直接吓尿大A，所以接下来最重要的还是要控制仓位，不要轻易重仓或满仓。
⑥蚂蚁集团和腾讯财付通各被罚了几十个小目标
神奇的是，这本是利空消息，但阿里和腾讯股价却都大涨了，看来利空落地是利好，一点不假。
反正中概互联ETF一直跑网格就对了。
此外，不少大V分析AI主线即将落幕，接下来大概是几大热点反复轮动，然后在轮动中选择一个比较有潜力的板块。
目前市场板块轮动有：机器人（减速器）、汽车（无人驾驶）、电力、地产链、反制线（锗镓有色金属等）
减速器、机器人这边看：联诚转债、联创转债、智能转债、万讯转债、博实转债、永02转债、申昊转债等；
无人驾驶这边看：华锋转债、联创转债、赛轮转债、拓普转债、亚太转债等；
还有一些其他热点，如CPO、复合集流体、芯片产业链等，就是不知道哪个板块能接力AI成为新主线。
没有办法，只能每个板块都持有一些，然后等待起飞的时候卖掉。
此外，从北向资金的角度看，上周北向资金持股增加数居前十的股票中，驰宏锌锗涨幅最大，本周上涨13.94%。
上周被北向资金减仓最严重的三只股分别是：招商银行、三花智控、分众传媒。
屋漏偏逢连夜雨，三花智控上周被疯狂减持，三花转债周末又被强赎，这简直是双重大家，我上周还瞎了眼去买了几手。
三花转债当前价格135.2元，溢价率1.27%，剩余规模29.66亿，本来是博弈不强赎的，结果还是赌错了，谁能想到这么大盘子都能强赎。
这么大的剩余规模，大股东应该都还没来得及减持，这是个和散户们同归于尽呀？
宣布强赎后一半只有15个交易日左右退市，要在2周时间把29.66亿的可转债转换成股价，可见对正股价会有多大的冲击。
而且大家在互相砸盘的过程中，三花转债和三花智控大概率会阴跌一段时间，看来明天一早要割肉了。
这里也给自己提个醒，剩余规模太大的债不适合博弈不强赎，其实这个细节不难发现，不知道为啥当时没有多想一会儿。
看来投资还是需要三思而后行。
除了做错了三花转债，上周还错过了一只新债的套利机会：国力转债，看好它却错过它。
国力转债大涨与上市第二天正股意外大涨有很大关系，甚至不排除游资有意去拉正股，毕竟正股只成交了2亿，转债成交超过47亿。
国力转债也是半导体元器件概念，可这个概念最近都是跌的，不知道为啥国力转债能特立独行，唯一的解释就是炒作。
不过这也只不过是再一次验证小规模债的受欢迎程度，于是我上周埋伏了一些山河转债和金埔转债，希望明天有机会吃肉。
另外说一下蓝盾转债的复牌对债市的影响吧，这个着实不好分析，但我个人觉得问题不大，玩蓝盾转债的人不多，几乎都是投机分子。
而且参与退市整理期可转债需满足“两年经验+50万元资产”的条件，大部分人是没有参与资格的，只有吃瓜看戏的份儿。
此外，最近还有一个半年报行情，上周新致转债业绩大利好，盘中大涨12.16%，可见业绩亮眼的威力还是很大的。
接下来还会有不少公司相继披露业绩，我们可以期盼一下，需要注意回避的是一季度业绩不好、正股跌破重要支撑位趋势向下的转债。
环旭转债：6月合并营业收入同比减少17.89%；
太平转债：上半年净利预增89%；
游族转债：电子竞技将成为2026亚运会正式项目。
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