安安安爱研究

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科技产业研究与投资,关注云计算、人工智能、工业互联网等

安安安爱研究的热门讨论
外资在买哪些计算机公司?行业投资风格预将转变

文章来源 本报告摘自2019年1月30日发布的《外资在买哪些计算机公司?行业投资风格预将转变》,获取完整报告请联系方正计算机安永平团队或对口销售 。 安永平 执业证书编号:S1220516080007 主要观点: 外资成为A股投资重要源头活水,影响力直逼公募机构。自陆股通开放以来,外资持股相比公募机构...查看全文

自主可控深度:从党政军到八大行业,全方位替代打造自主生态链【方正计算机】

核心观点: 1.至暗之时,唯有自主可控、自主创新,直面贸易战的挑战,政策转向,投入加大是必然趋势。 2.从党政军到“8+2”,自主可控市场空间扩大六倍,我们判断中国党政军人群1350万,最终每年需求300万台,八大行业每年需求约在1500万,原本计划2020开始推广有望提前加速,市场空间扩大六倍。 ...查看全文

自主可控的金融云

2018年7月23日 方正证券计算机 主题:【自主可控的金融云】 安永平:尊敬的各位投资者大家好,我是方正证券计算机首席分析师安永平。我今天跟大家汇报一下我们行业最新的研究成果【自主可控的金融云】。 核心逻辑要点——安永平方正计算机团队最新观点 【前期推荐自主可控,持续有落地,金融领域...查看全文

工业互联网百页PPT:中国制造2025的新工业革命【方正计算机】

此报告为今年2月份我们市场首先挖掘工业互联网板块后,形成的百页路演报告,对整体工业互联网的概念、市场空间、核心指标,国际领先企业,国内主要参与方,创新企业,以及核心企业等方面都做了较为全面的阐述,时隔半年之后我们的工业互联网研究还在不断升级,但本文的内容无论何时何地都是工业互...查看全文

新生与毁灭,十年荣辱路——计算机行业十年复牌深度【方正计算机】

这篇深度是我们2017年年中撰写的深度报告,提前预测出18年-20年的计算机新周期,一年后再看,大部分内容和数据仍旧有效,但也存在可以调整修改提高的问题。我们始终坚信,历史是非常重要的,在人力文明五千年的历史长河来看,世上无新事,另一方面机械的模仿复制历史则更是拙劣愚蠢的行为,尊重历...查看全文

【方正计算机】深信服深度报告:云计算集大成者,企业级服务龙头

核心观点: 云计算-企业级服务是18年计算机下半年投资主线,而深信服是这一领域的龙头企业,特别是公司在云业务方面的增长,已将公司从传统信息安全服务提供商中区分出来,值得重点关注。 产品结构较为合理,兼顾短中长期 信息安全业务为公司的主力业务,营收占比在60%以上,保持了比较平稳的发展...查看全文

从龙头到扩散,信仰数字中国【方正计算机】2019年年度策略

Ø1.行业判断:计算机行业处于大的景气向上周期之中 ü09-10年硬件周期、13-14年软件信息化周期、18-20年云计算周期 ü向上大周期景气中,也会存在投资节奏调整的调整周期 ü政府需求和市场需求,是这一轮计算机行业周期的双重驱动力 Ø2.投资判断:从龙头到扩散,从10个票到50个票 ü17年底判断1...查看全文

用心做研究,用命来拼搏【方正计算机安永平团队2018年深度报告研究合集】

安永平,方正证券计算机首席,希望能够获得您的支持。 单个报告查看 网页链接 报告集整体打包下载 网页链接 主要研究成果: 1.率先判断计算机18年将迎来拐点,18-20年三年大行情周期; 2.在一季度市场最先挖掘工...查看全文

同样支持信息消费,18年与13年有什么不同?

同样支持信息消费,18年与13年有什么不同?【方正计算机安永平团队】 核心观点: (1)信息消费政策本身偏务虚,但是重要的政策信号。2013年国家已经明确提出支持信息消费发展,作为扩大内需的重要路径,从后续的政策执行上看,后续“双创”、“互联网+”政策陆续出台,最终推动了我国信息消费行...查看全文

科技新基建首次成为投资扩内需的重要方向,看好人工智能、工业互联网

文章来源 本报告摘自2019年1月9日发布的《科技新基建首次成为投资扩内需的重要方向,看好人工智能、工业互联网》,获取完整报告请联系方正计算机安永平团队或对口销售 。 安永平 执业证书编号:S1220516080007 “科技新基建”即信息产业领域的新型基础设施建设,被列入18年底中央经济会议报告中基...查看全文

何以解忧?改革开放,工业互联网与智能制造的机遇

1.市场判断:近期市场处于信心薄弱阶段,对经济成长和中小企业经营的担忧成为关注热点,行业调研反馈中小企业资金紧张,贷款难成为严重问题,在以上情况没有变化的前提条件下,市场预计仍将处于相对低迷态势。2000亿美元商品关税加征,也带来新的不确定性。 2.机会在哪?转机是存在的,市场期待新...查看全文

【方正计算机】雄帝科技:相继牵手阿里腾讯,乘车码开启新蓝海

【方正计算机】雄帝科技:相继牵手阿里腾讯,乘车码开启新蓝海 两大巨头抢占公交支付入口,场景应用潜力巨大 近年来,腾讯、阿里等互联网巨头纷纷开始拓展线下场景,二维码以其简便、安全等特点,成为移动支付连接线下交易场景的连接器,此次两大互联网巨头同时发力公共交通场景,彰显二维码除去...查看全文

问道南山终不悔——计算机行业研究方法论【方正计算机】

恳请鼎力支持方正证券计算机团队-安永平、翟炜、王建辉、付然等 计算机行业培训的目的: 1、厘清计算机行业研究的研究框架与方法 2、传递卖方分析师的工作方法与潜台词 3、不同类型的投资机会,匹配不同风格的投资者与资金属性 4、如何在纷繁复杂的细分领域中寻找行业投资主线和龙头公司 5、如何...查看全文

雄帝科技深度:公交支付场景流量如何变现,价值几何?【方正计算机】

核心观点: 1、身份信息综合服务商,多元化业务版图 公司是全球领先的身份信息综合服务商,致力于为行业客户提供线上线下身份识别与管理应用的软硬件一体化解决方案,公司的核心业务是提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案。近年来,公司以“内生增长+外延发展”双轮驱动...查看全文

SAP的国内合作伙伴有哪些?

一、SAP的中国合作伙伴 SAP是国际知名的管理软件提供商,其国内国外合作伙伴众多,根据SAP官网数据,我们汇总其中国区主要合作伙伴,在Sell SAP Solution这一项的主要合作伙伴情况,如下: (1)SAP中国区Sell SAP Solution这一项的合作伙伴共102家合作伙伴,数量众多,市场相对分散,其中白金级...查看全文

创业软件深度:中山模式有望全国复制,积极打造健康中国生态圈【方正计算机】

核心观点: 1. 18H1医疗行业营收同比增长59.37%,大超预期。18H1上半年千万级大订单已经超过去年全年。公司一直是国内区域医疗信息化龙头企业,已经为超过340个区域提供相关区域平台建设。再该领域拥有非常丰富的项目开发以及实施经验。我们认为随着分级诊疗政策的加速落地,公司将充分受益于区域...查看全文

谷歌入华,还在谈搜索?更重要的是云计算!

一、核心观点:搜索是十年前的生意,而云计算决定未来十年命运 1.贸易战的最新形式:合作与相互妥协。近期先后出现Facebook和谷歌将进入中国市场的信息,我们认为这是贸易战持续发展的必然结果,中美在若干重要领域在相互尊重和符合国内法律法规的基础上事项合作与相互妥协。 2.选择合作与相互妥...查看全文

【方正计算机】金融云:互联网流量生态+金融自主可控,开启行业云最重磅市场

欢迎关注微信公众号:永平科技先锋 核心观点 1、金融云内涵 金融云计算指利用云计算模型构成原理,将各金融机构及相关机构的数据中心互联互通,构成云网络,或利用云计算服务提供商的云网络,将金融产品、信息、服务分散到云网络中,以提高金融机构迅速发现并解决问题的能力,提升整体工作效率,...查看全文

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外资在买哪些计算机公司?行业投资风格预将转变

文章来源 本报告摘自2019年1月30日发布的《外资在买哪些计算机公司?行业投资风格预将转变》,获取完整报告请联系方正计算机安永平团队或对口销售 。 安永平 执业证书编号:S1220516080007 主要观点: 外资成为A股投资重要源头活水,影响力直逼公募机构。自陆股通开放以来,外资持股相比公募机构...查看全文

从龙头到扩散,信仰数字中国【方正计算机】2019年年度策略

Ø1.行业判断:计算机行业处于大的景气向上周期之中 ü09-10年硬件周期、13-14年软件信息化周期、18-20年云计算周期 ü向上大周期景气中,也会存在投资节奏调整的调整周期 ü政府需求和市场需求,是这一轮计算机行业周期的双重驱动力 Ø2.投资判断:从龙头到扩散,从10个票到50个票 ü17年底判断1...查看全文

问道南山终不悔——计算机行业研究方法论【方正计算机】

恳请鼎力支持方正证券计算机团队-安永平、翟炜、王建辉、付然等 计算机行业培训的目的: 1、厘清计算机行业研究的研究框架与方法 2、传递卖方分析师的工作方法与潜台词 3、不同类型的投资机会,匹配不同风格的投资者与资金属性 4、如何在纷繁复杂的细分领域中寻找行业投资主线和龙头公司 5、如何...查看全文

用心做研究,用命来拼搏【方正计算机安永平团队2018年深度报告研究合集】

安永平,方正证券计算机首席,希望能够获得您的支持。 单个报告查看 网页链接 报告集整体打包下载 网页链接 主要研究成果: 1.率先判断计算机18年将迎来拐点,18-20年三年大行情周期; 2.在一季度市场最先挖掘工...查看全文

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此报告为今年2月份我们市场首先挖掘工业互联网板块后,形成的百页路演报告,对整体工业互联网的概念、市场空间、核心指标,国际领先企业,国内主要参与方,创新企业,以及核心企业等方面都做了较为全面的阐述,时隔半年之后我们的工业互联网研究还在不断升级,但本文的内容无论何时何地都是工业互...查看全文

同样的招数,还会中第二次吗?——浅谈计算机贸易战下的调整空间【方正计算机】

同样的招数,还会中第二次吗?——浅谈计算机贸易战下的调整空间【方正计算机每周观点】 先说结论: 1.贸易战对计算机行业基本面实质影响很小,不构成中长期下跌理由; 2.5月底贸易战调整阶段,beta值偏高的计算机公司因系统性风险出现较大跌幅。行业龙头平均跌幅-14%,最高跌幅-25%; 3.市场吸取...查看全文

新生与毁灭,十年荣辱路——计算机行业十年复牌深度【方正计算机】

这篇深度是我们2017年年中撰写的深度报告,提前预测出18年-20年的计算机新周期,一年后再看,大部分内容和数据仍旧有效,但也存在可以调整修改提高的问题。我们始终坚信,历史是非常重要的,在人力文明五千年的历史长河来看,世上无新事,另一方面机械的模仿复制历史则更是拙劣愚蠢的行为,尊重历...查看全文

何以解忧?改革开放,工业互联网与智能制造的机遇

1.市场判断:近期市场处于信心薄弱阶段,对经济成长和中小企业经营的担忧成为关注热点,行业调研反馈中小企业资金紧张,贷款难成为严重问题,在以上情况没有变化的前提条件下,市场预计仍将处于相对低迷态势。2000亿美元商品关税加征,也带来新的不确定性。 2.机会在哪?转机是存在的,市场期待新...查看全文

自主可控深度:从党政军到八大行业,全方位替代打造自主生态链【方正计算机】

核心观点: 1.至暗之时,唯有自主可控、自主创新,直面贸易战的挑战,政策转向,投入加大是必然趋势。 2.从党政军到“8+2”,自主可控市场空间扩大六倍,我们判断中国党政军人群1350万,最终每年需求300万台,八大行业每年需求约在1500万,原本计划2020开始推广有望提前加速,市场空间扩大六倍。 ...查看全文

新北洋深度:“分钟零售、米级物流”无人智能趋势【方正计算机】

核心观点: 1、新技术趋势与客户需求推动,无人零售市场全面爆发可期 无人零售是刚需可期,发展趋势清晰,市场处于导入期到爆发期阶段。技术水平进一步提升,实现购物体验与适用场景多维度提升是未来发展趋势。2017年中国无人零售商店用户规模仅有600万,目前无人零售店还处于起步阶段,规模较小...查看全文

雄帝科技深度:公交支付场景流量如何变现,价值几何?【方正计算机】

核心观点: 1、身份信息综合服务商,多元化业务版图 公司是全球领先的身份信息综合服务商,致力于为行业客户提供线上线下身份识别与管理应用的软硬件一体化解决方案,公司的核心业务是提供以智能证卡为载体的信息安全、数据管理及行业应用解决方案。近年来,公司以“内生增长+外延发展”双轮驱动...查看全文

创业软件深度:中山模式有望全国复制,积极打造健康中国生态圈【方正计算机】

核心观点: 1. 18H1医疗行业营收同比增长59.37%,大超预期。18H1上半年千万级大订单已经超过去年全年。公司一直是国内区域医疗信息化龙头企业,已经为超过340个区域提供相关区域平台建设。再该领域拥有非常丰富的项目开发以及实施经验。我们认为随着分级诊疗政策的加速落地,公司将充分受益于区域...查看全文

同样支持信息消费,18年与13年有什么不同?

同样支持信息消费,18年与13年有什么不同?【方正计算机安永平团队】 核心观点: (1)信息消费政策本身偏务虚,但是重要的政策信号。2013年国家已经明确提出支持信息消费发展,作为扩大内需的重要路径,从后续的政策执行上看,后续“双创”、“互联网+”政策陆续出台,最终推动了我国信息消费行...查看全文

谷歌入华,还在谈搜索?更重要的是云计算!

一、核心观点:搜索是十年前的生意,而云计算决定未来十年命运 1.贸易战的最新形式:合作与相互妥协。近期先后出现Facebook和谷歌将进入中国市场的信息,我们认为这是贸易战持续发展的必然结果,中美在若干重要领域在相互尊重和符合国内法律法规的基础上事项合作与相互妥协。 2.选择合作与相互妥...查看全文

【方正计算机】金融云:互联网流量生态+金融自主可控,开启行业云最重磅市场

欢迎关注微信公众号:永平科技先锋 核心观点 1、金融云内涵 金融云计算指利用云计算模型构成原理,将各金融机构及相关机构的数据中心互联互通,构成云网络,或利用云计算服务提供商的云网络,将金融产品、信息、服务分散到云网络中,以提高金融机构迅速发现并解决问题的能力,提升整体工作效率,...查看全文

【方正计算机】雄帝科技:相继牵手阿里腾讯,乘车码开启新蓝海

【方正计算机】雄帝科技:相继牵手阿里腾讯,乘车码开启新蓝海 两大巨头抢占公交支付入口,场景应用潜力巨大 近年来,腾讯、阿里等互联网巨头纷纷开始拓展线下场景,二维码以其简便、安全等特点,成为移动支付连接线下交易场景的连接器,此次两大互联网巨头同时发力公共交通场景,彰显二维码除去...查看全文

SAP的国内合作伙伴有哪些?

一、SAP的中国合作伙伴 SAP是国际知名的管理软件提供商,其国内国外合作伙伴众多,根据SAP官网数据,我们汇总其中国区主要合作伙伴,在Sell SAP Solution这一项的主要合作伙伴情况,如下: (1)SAP中国区Sell SAP Solution这一项的合作伙伴共102家合作伙伴,数量众多,市场相对分散,其中白金级...查看全文

自主可控,危还是机?

1.中央政府采购网7月24日披露的《2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目中标公告》中,通用笔记本电脑飞腾芯片系列和龙芯芯片系列因投标产品不足三款做废标处理。 2.我们的解读: (1)目前在从事自主可控系列产品生产制造的整机厂商之前有长城,浪潮,曙光,联想...查看全文

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