下午盘后睡了一觉,起来后研究捷顺科技到现在,越研究越兴奋,感觉就是“牛逼”二字!

      智慧停车的两个龙头股,捷顺科技和五洋停车,我是优先选择捷顺科技。首先,捷顺科技属于科技股,五洋停车属于机械股;其次,捷顺科技筹码结构好于五洋停车。

      如果用年初的燃料电池行情类比,搞不好捷顺科技会走成当时的美锦能源,而五洋停车可能是雄韬股份的再演。

      去年信托和大股东质押造成的崩盘中,捷顺科技中的老庄、信托、基金几乎被杀了个干净,损失惨重。惨到连公司员工真金白银在2016年买的员工持股计划536万股,也在崩盘后心理崩溃,扛不下去了,在2018年9月份全部割肉,损失50%以上(见2018年9月20日公司关于第一期员工持股计划出售完毕暨终止公告)。大股东质押濒临爆仓的教训极为深刻,去年12月和今年7月,大股东两口子将持有的全部流通股(合计占总股本的18%)协议转让给了深圳国资平台公司,算是和过去的历史做个永久的告别。

       当前股东人数3万人,已经不是老庄股,新资金不断进入,筹码结构好,原以为里面仅存的几个信托是股价上涨的阻力,但是经过下午的扒拉,确定不是,幸存的扛过了去年崩盘的这三个信托计划,目前成本还高高再上,不构成阻挡。

       公司现在的各项业务蒸蒸日上。现在就是处于摘桃子的时期,不仅是公司经营处于摘桃子的时期,股价位置和趋势上,现在也进入摘桃子的时期。

       股价是不是即将进入摘桃子时期,见仁见智吧,但是公司经营从今年开始是确切地进入了摘桃子时期。
       这些都反应在中报的公开信息中:

       2019年是公司定义的战略转型进入下半场的开局之年,是公司转型中持续资金投入和重点培育的,以智慧停车、平台解决方案、城市停车为代表的新业务收入开始规模化兑现之年

      1、业务规模化发展,收入显著增长,主营业务智能硬件销售订单持续增长:2019上半年公司智能硬件业务签单同比增长30%,其中,公司级大客户签单同比增长62%,经销机构出货同比增幅达42%,经营态势呈快速增长趋势。

      2、公司战略转型培育的平台解决方案、智慧停车运营、城市停车等新业务进入市场变现期,新业务收入快速增长,平台、服务类订单额同比增幅超过200%。

      3、毛利率同比较大提升,随着智能硬件业务毛利的企稳回升,及新业务等高毛利业务的快速发展,促进了公司整体毛利率的提升,毛利率同比提升了4.5%。

      4、成本支出增速趋缓,降本增效效果显现:公司近几年因战略转型持续的研发、市场推广等费用投入的增长高峰期已过,2019年上半年,公司整体费用控制较好,销售费用、管理费用、研发费用三项合计同比增长16.26%,远低于销售收入的增长,有效的费用控制支撑整体经营业绩的持续改善。


      公司各项业务蒸蒸日上

     1、智能硬件业务

      报告期内,公司智能硬件实现销售收入37438万元,较上年同期增长36.05%;其中门禁通道产品线实现销售收入10449万元,较上年同期增长57.14%;

     2、平台及解决方案业务

     报告期内,公司以天启平台为核心,重点推广云坐席SaaS服务业务、天启平台业务(包括SaaS模式和私有云模式)、行业解决方案业务。通过平台服务业务为客户创造更大价值,在增加与客户之间的粘性、提升智能硬件的竞争力、扩大软件销售规模的同时,为公司带来长期、持续的SaaS服务及运营服务收益,使平台及解决方案业务成为公司重要的业绩增长点。

       报告期内,公司平台业务实现销售收入3044万元,较上年同期增长27.49%。

      3、智慧停车业务

      智慧停车运营业务是公司转型的重点方向,2019年,智慧停车业务发展重点仍聚焦于线下智慧停车覆盖的持续增加、线上交易数量的快速增加、线上用户数的快速增加,持续提升“捷停车”智慧停车的市场影响力。同时,基于“捷停车”当前的用户、交易和智慧停车服务,开展包括智慧停车通道服务、广告运营、车位分时租赁等运营业务,实现规模化的运营收入,使智慧停车运营业务成为公司新的业绩增长点。

       报告期内,智慧停车各项业务数据呈现高速增长态势。截至报告期末,“捷停车”已累计实现签约智慧停车场超9000个,涉及车道超3万条、车位330多万个;期末线上交易订单突破90万笔/天,较年初值50万笔/天增长超80%;上半年累计线上交易流水10.85亿元,较上年同期值3.14亿增长312%。

       报告期内,智慧停车运营业绩开始显现,上半年,“捷停车”包括通道服务、广告运营等在内的运营业务实现收入1599万元,较上年同期增长1,087.32%。

       4、城市停车业务

       公司紧抓国内各地城市级智慧停车业务快速发展的市场机遇,大力拓展ToG业务。以建设运营面向政府端的城市级智慧停车综合管理平台为主营业务,占领城市停车市场制高点。整体带动公司智慧硬件、及平台解决方案的销售,并积极参与后续城市级停车业务的运营,实现持续的运营业务,推动公司“智能硬件+生态环境”战略加快落地。

       报告期内,公司中标湖南常德、山东临沂、河北承德三个城市停车项目,并已进入项目正常实施,同时,截至本报告披露之前,公司又中标了广东惠州城市停车项目,该项目涉及建设投入1.27亿元。

      

$捷顺科技(SZ002609)$ 

雪球转发:17回复:39喜欢:27

精彩评论

倒在黎明前的自已09-10 02:16

意淫伤身,出了名的老庄

tbgno109-09 23:59

我只知道它是做单位自动门的,这种公司当时能上市简直是耻辱。至于说停车场生意,都是什么人在做你懂的,想切进去可能性不大。

南京小影子09-10 15:58

你买他家东西,体验一下售后,就知道为什么跌了

在为09-10 15:11

一顿分析猛如虎,一看组合吓跑人啊!!

五洋捉鳖66609-10 09:14

看了你的组合收益率,我就可以放心买入五洋停车了,捷顺科技留给你吧,上一次风口捷顺爆炒了几十倍,风水轮流转,这次重心必然在五洋身上,这么简单的道理你都不懂,投资做了几年了?这2万多粉丝买来的?

全部评论

老毒物00809-22 19:40

不知道现在捷顺的产品有没有升级,改天多跑几处看看

老毒物00809-22 19:39

11年来深圳,在香蜜湖沃尔玛广场停车场做保安,那时候就用的是捷顺的自动刷卡系统,经常出故障,一个上午我要跑十几趟收费处,去帮那些车主缴纳停车费

阳光洒满稻田09-12 16:53

我就是看楼主的分析才买的,并且收获颇丰,评论区的一群loaer都是有被迫害妄想症,哈哈

神鹰7hx09-12 05:55

越研究越兴奋,说明你既没有研究能力,又没有自制能力。

海浪1234509-12 03:06

这个公司接触过的都知道什么样子。产品一般,老是坏。人员,呵呵,说了你也不懂