崂山农民

崂山农民

独立财经分析师、职业投资人。擅长大势把握和微观财务分析。

他的全部讨论

投资最要不得的就是情怀和愤青,因为情怀和愤青通常对应的是知识和阅历的肤浅与偏颇。虽然是“房住不炒”,但中国当前阶段的房地产真的不只是一个住房,更大的价值在于它是一个世界第二大经济体的主要抵押品,或者说,具备典型的货币信用属性。货币信用的价值有多大?看一下黄金与白银、白金的差异...查看全文

回复@寻觅光影: 强消费必摁房地产?现在汽车产业链下去了,房地产产业链再下去,还消费个毛线?大消费估计就剩茅台和腾讯了,老的喝酒小的打手游[滴汗]//@寻觅光影:回复@自由老木头:社零当月同比名义增长7.2%(增速下行1.5个百分点),实际增速5.1%。主要消费品中,食品、日用品、服装等增速均出现...查看全文

$保利地产(SH600048)$ $金科股份(SZ000656)$ $新城控股(SH601155)$ 万科A绿地集团首创股份荣盛发展华夏幸福金地集团查看全文

$$金科股份(SZ000656)$ 财新网胡乱拼凑的一篇烂文,市值直接缩水50亿 韭菜的宿命就是被收割,与买的股票爆不爆雷无关。查看全文

回复@青豆芽的世界: 谢谢张董给与肯定的回答,同时也是给那些质疑合力在研发上乱花钱,因而影响利润的小股东的一个解惑,国企实际上在这个问题上比民企做的更好,因为大家的利益取向上是一致的。关注合力,起点是财报,但一个细节其实打动了我,就是公司的网站,24小时全天候有人接待,这相比大多...查看全文

中国制造通往中国智造的道路有多难?看看$安徽合力(SH600761)$ 今天的表现就知道了。 一个生产叉车的传统行业,研发费用长期领先于国内大多数所谓的高科技企业,刚刚公布的一季报,研发费用更达到了净利润的88%,同比增加57.4%,直接影响利润增速30%。 国外成熟的投研机构,通常把研发费用+净利润...查看全文

无论什么原因,我对这种增收不增利的企业还是说不,别忘了,万科融资成本是其它地产企业的1/2—1/5,对于地产这种高杠杆行业,仅仅这一项,就比许多企业的ROE高。查看全文

金科有赶超龙湖成为川渝老大的苗头,龙湖还是太稳健了。查看全文

终于想到这个杀手锏了,赞一个。2%-5%,未来还可以继续增加,股权相争的关键时刻可以签订一致行动人,可以确保公司控制权。在公司稳定的同时,大小股东和管理层的利益取向保持一致。查看全文

中诚信最新公司评级由AA+上调至AAA,这对发债非常有利。什么时候能赶上万科的发债利率?[赚大了]查看全文

不去争论牛二还是熊三,这取决于你的持仓结构。这个阶段只是温柔的分化,下一阶段就是撕心揪肺的分裂。查看全文

目前我主要看好的领域,还是集中在金融地产、品牌消费、先进制造这三大板块,以及消费升级、产业升级两个主题。而且我个人认为,目前A股市场上的大金融板块、优秀的银行股和保险股,依然被市场显著低估。查看全文

回复@吕刚: 其实18年底文辉就定调了。“文辉指出,在未来业务发展上,启迪桑德将聚焦园区服务,从城市热力、能源服务、环保处理等方面出发,提升综合竞争力”环保已经是尾部业务了,战略性放弃?其它所谓的全产业链只字未提。热力、能源实际就是启迪清洁能源,文辉的大本营,注入似乎坐实聚焦园区...查看全文

嗯,5G很重要,但有几个问题。一是稳定,物联网下带宽很重要,稳定更重要,别像3G、4G那样动不动就没信号;二是收费,别像高速公路一样世界领先,光肥了自己。其实,国家要有魄力实现5G全覆盖下的免费网络,中国GDP回到8%都是有可能的,这可是有质量的8%,不是靠铁公基垒起来的。查看全文

三年期无抵押定息美元债券,8%年利率,看来今年房地产企业融资环境改善明显,去年还在12%以上。查看全文

回复@看感觉买股: 牛市不会这么快结束,后面还会有牛二、牛三。牛二阶段比较纠结,主要是牛一阶段炒作太疯狂,白马透支业绩需要休息,垃圾题材乱炒需要归位。从指数的角度看起来是一个二浪调整,我觉得区间震荡的概率比较大,但这是一个牛市阶段的震荡调整,所以结构性的机会还是非常多,值得积极...查看全文

辞旧迎新,牛二主力该择机登场了,指数持续大跌演化下去就是踩踏暴跌了,科创板岂不难产? 具备估值优势叠加业绩持续增长的金融、地产、医药应该是主攻方向,国企改革是辅助,关键时刻两桶油也要挺一挺。 $金科股份(SZ000656)$ $安徽合力(SH600761)$ $白云山(SH600332)$查看全文

嗯,真有成长为煤炭业海螺的潜质查看全文

总有人告诉我投资房地产与水泥的逻辑是一样的,我不以为然。过去相关性或许很大,以后相关性会越来越小。 一、水泥的投资逻辑应该是环保和行业集中带来的头部效应,其次是基建增量,由于企业现金流好,负债低,与资金松紧关系不大。目前来看,由环保和行业集中带来的头部红利基本稳定,未来更多的...查看全文

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