“锁定原料供应来源,无疑意味着建立了竞争的门槛。使得竞争对手难以打破供应链藩篱,反过来,这构成了Beyond meat发展的又一利好因素。”
原料供应商的锁定,短期内有可能成为一项优势,但不会是长期优势--如果是长期优势,意味着供应商散失了选择的机会,损失了自己的利益。这一逻辑推导到双塔食品,双塔可能取得的优势是规模生产的优势,而不是锁定原料供应的优势--竞争环境中,难以锁定低价原料。
那么,BYND除了渠道优势,要在竞争中胜出,还需要产品研发和生产方面的独到技术。
不过总之,我也觉得人造肉是个好赛道。[大笑]
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引用:
@今日话题$Beyond Meat(BYND)$$双塔食品(SZ002481)$ 导语:短期有看点,中期有业绩,长期有逻辑,市场有空间。人造肉的故事未完待续。 在投资者眼中,对冲基金动辄挥舞上亿美元,在全球市场杀入杀出。如果想了解他们的投资动向,有一个轻松抄作业的办法:观察它们的季度持仓表。 基于监管要...