半导体锂电光伏储能机器人中估值合理的优秀公司。
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反弹还是风格切换?如何应对?
首先还是坚持前天说的,坚持价投,以不变应万变永远是对的。如果确实有止盈调仓的刚需,那么怎么配置更科学?说下个人想法吧:
1. 根本原因就是赛道涨多了,三傻消费跌多了,正常轮动而已,类似情景上演过无数次。
2. 个人眼里排行。有增速的超跌消费>赚富人钱的银行>股性好的证券
消费长期大逻辑最稳,被前期氛围误杀的公司也会率先走出来。
证券还是那句话,只适合熊转牛时提前埋伏,翻倍后就走人不用看了,后面会鸡肋很久。现在买证券短期涨跌都说得过去,而银行可能不涨,但下跌空间非常有限。所以这时候银行性价比会超过证券,尤其那些赚富人钱业绩增速有保证的银行。
保险我不懂,不评价了,地产酱油和个别白酒现在依然别碰。酱油再腰斩我就不黑它;白酒虽然我说过不黑他了,但是目前对我个人来说毫无吸引力。
地产没有长线逻辑,不要低估上面的决心。地产在现阶段不仅仅是一个经济工具和手段,而是一个各种社会政治问题的源头,必须加以解决,不解决的话很难更好实现“共同富裕”。所以即便是反弹,也是回光返照而已。
3. 我天生反骨,厌恶风险,谁涨太过分了我都想diss几句,所以实在太喜欢现在的健康轮动行情了,涨多的跌,跌多的涨,业绩好的创新高。总有一天资金也会止盈蓝筹回到朝阳行业中。
赛道增速高,基本面好,如果下跌到相对合理区间又是长线机会。
不会研究公司和估值?那只有加强学习啦。
下午看到承担转型重任的科创50六连阴脑补了几年后不再被卡脖子时的价格。胜率赔率双高的长线机会才有几个?
$宁波银行(SZ002142)$ $招商银行(SH600036)$ $长春高新(SZ000661)$
#券商联手银地保引爆低估值板块# #中字头基建股纷纷大涨# #锂电化工资源股全线跳水上演跌停潮#
云南白药之前挺看好的,但是现在他有两个最大的问题:一是实控人混乱,多个股东争话语权,导致现在未来战略方向不清晰;二是其主要药材三七天花板明显,不可能像片仔癀的麝香一样有想象空间,所以他的增速就非常受限。这两个问题不解决,云南白药很难有大的起色。