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持股一年,上述定增股东回报丰厚。世纪游轮此次配融发行价格为94元/股,此后,公司实行了每10股转增20股的高送转分配方案,定增股东持股成本降至31.34元,而截至2017年5月24日最新收盘价55.92元,参与定增的投资者浮盈高达78.43%。
世纪游轮一年前定增发行情况
世纪游轮被巨人集团借壳后,同步完成了上述50亿元配套融资。
回顾当时发行情况,机构投资者认购踊跃,最终,定增发行的发行价格确定为94.00元/股,与发行底价(29.58元/股)的比率为317.78%,发行价格与申购报价日(2016年4月20日)前20个交易日均价126.09元/股的比率为74.55%。
2016年4月20日上午9:00至11:00,发行人和保荐机构(主承销商海通证券)共计收到24家认购对象反馈了相关报价信息。
本次发行所有参与申购报价的投资者累计认购金额为351.35亿元,最终获配金额为50亿元,认购倍数超过7倍。其中,最高报价是大成创新资本管理有限公司报出的123元。
当然,也有不少机构和投资者由于报价谨慎,未能最终中标该项目,包括以中项目为宗旨的财通基金,相信很多拼单的小伙伴表示这个项目很遗憾!
世纪游轮被巨人网络借壳后,业绩表现平稳,去年盈利超过10亿元,今年一季度盈利超过3亿元。更重要的是公司于2016年11月公告了收购海外游戏资产,可参见《300亿!巨人网络任性扫货游戏资产,没参与定增的肠子都悔青了? | 定增并购圈》,公司股价因而得以节节攀升。
近期A股调整,二级市场股价也即将面临定增股解禁的冲击压力,4月份以来,已经调整近40%。本周五上述股份解禁后,会造成多大的冲击成本,还需进一步观察。
后附2017年5月一年期竞价类定增解禁公司列表:
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