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回复@概率X赔率: 没错，蔡是在回答分析员的提问。我是看不出有啥原则问题。这个帖子不错，信息大全。//@概率X赔率:回复@概率X赔率:Earnings Call 上的一些信息：
1. 淘天：活跃买家数量和订单量的强劲增长，导致GMV同比健康增长，商户数量继续以两位数的速度增长。
2. 云：积极优化业务结...

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阿里7个业务，3个赚钱，4个亏损。4个亏损里面，其他大类的，准备剥离；国际商业虽然亏损，但是高速成长；饿了吗也快利润回正了；优酷这些，搞不好也会卖掉。几年之内，也许阿里就剩下5个业务。员工数降到10万之内。

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蔡崇信称，之前徐宏提到，目标是每年流动股数减少3%，这种股份减少会推升股价，实际已经发生。过去一年有3.3%的增值。现在流通股数量有25亿，3%相当于7500万股，哪怕未来股价会上涨，按每年120亿美元的规模执行回购也是合理的。阿里美股每股派发1美元，股息收益率是1.4%，加上回购，收益率达到4.4%...

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$拼多多(PDD)$ PB7.48，这个估值有点悬的，万一，阿里恢复增长了，这个估值撑不住。

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已阅，同意。

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新领导上位，财务洗个澡，算是常规操作。只要阿里的订单数上升，那就是抢了拼多多等的生意。现阶段就算阿里出利润，股价也是不会涨的。关键在于市场份额。销售费用，在这个阶段，是必须大力投入的。全力争取市场份额。

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这份季报还是不错的：
1、淘天的交易额还在增长；
2、VIP会员，3200万，连续几个季度增长；
3、国际业务增长迅速；
3、增加了250亿回购，剩下的金额加总，相当于6%不到的分红。
业务要转向增长是需要时间的，有回购托底，也等得起。
现在阿里的重中之重在于，把用户拉回来...

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$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ 13年到现在，就涨了11%，但是波幅巨大。在移动互联网快速发展的十年，作为一个整体，并没有为投资者带来价值。
底部拿着，高位的时候，必须得走。
这个行业变化太快，万一在高位消化估值的时候，出现竞争者，就麻烦了。
现在基本都在低位，目测...

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回复@吴下阿C: 谢谢，如果是80亿，感觉不够便宜。//@吴下阿C:回复@行者东东已注册:我的预期是80亿保底。

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回复@概率X赔率: 老白干，我也刚刚接触，他有一款武陵酒，据说不错，酱香型的，也需要储存几年。可能2年后上市。//@概率X赔率:回复@行者东东已注册:老白干受益消费降级？

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阿胶、老窖，好的买点，都是明明白白暴雷之后，也就是市场估值下降，但是业绩没有下降的下一年；老窖、阿胶都是周期股，只不过一个周期的时间比较长，老窖2012年利润45亿，2023年预估利润133亿，年复合收益10%。2024年值得观察，会不会也像2013年这样。
阿胶利润高点2018年，20亿利润，2028年...

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回复@Danielshic: 这倒是无所谓，未来现金流稳定增长，分红就行。//@Danielshic:[该内容已被作者删除]