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过去证明,中软每次挖坑都是长期上车好机会,15年也是受股市冲击跌到2.69,连华为入股价都跌破,比现在更惨,但2.69到去年最高7.72,也是三年近两倍。现在3块多个人认为就是送钱机会,公司这个位置增持两千多万股,不是吃素的。
解放号作为一个软件交易平台是公司的未来利润增长点,按公司说法类似于京东和淘宝,自己交易收取一定比例的佣金或平台分包收取更高差价。软件不需要物流,智力的交易,有钱途。
金蝶公司人均每年净利大概2-3万,因为有品牌。拿房地产比,金蝶就像万科,卖房的,中软国际也是房地产,但只是个建筑公司,帮万科砌墙。但万科承担的风险要大,建筑商只要有活干就会有辛苦钱赚。规模越大,规模效应就越大。股价这么便宜,成长性也高,都是给数一数二的大款砌墙,不要担心股价不涨。
5万人净利润5亿多,每人创利润平均每年1万元。每人平均销售收入17万,其中年平均工资大概10万。其实就是一个高端的劳务外包公司。毛利率30%, 净利润率也就是6%左右。这个多年基本上都是固定的。所以只要看人头有上升,业务规模就一定上升,利润也一定上升,中软国际主要服务大客户,这些客户都是中国牛B的公司,外包成本这么低,一个工码农干一年才给公司挣一万元纯利,你说还有成本更低的竞争对手吗?要不这些公司自己招人干,年薪60万。所以,只要有活,这个规模,基本稳定的利润率。18年半年报人头同比增加了4000人,全年利润增长可期。