46亿元,波士顿科学达成收购

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德国马尔堡在当地时间2022年11月29日,据悉波士顿科学公司(纽约证券交易所代码:BSX)当天宣布,已达成最终协议收购Apollo Endosurgery公司(纳斯达克股票代码:APEN)。

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交易完成后将成为

波士顿全资子公司

据悉该交易是波士顿科学以近6.5亿美元(约合人民币46亿元)每股10美元的现金价格收购对方。

波士顿科学公司称预计将在2023年上半年完成交易,但须满足惯例成交条件其包大多数Apollo股东的批准和适用的监管批准 。

据悉该交易取决于惯例成交条件的满足,包括大多数Apollo股东的批准和适用的监管批准,目前代表阿波罗已发行普通股8.4%的某些股东已同意投票赞成该交易。

波士顿科学称预计对公司调整后每股收益的影响在 2023 年将不大,称其但在此后会有增加。

波士顿科学公司高级副总裁兼内窥镜总裁Mike Jones称:“腔内手术是一个新兴领域,也是我们内窥镜业务的核心重点,我们打算通过Apollo Endosurgery提供的差异化创新来扩展我们在ELS方面的全球能力,我们将继续专注于程序采用以及在这个令人兴奋的领域进行专业教育”。

据悉此次收购还使他们能够进入一个新的邻接市场 - 减肥市场 - 并在整个业务中实现强劲,持续的增长。

据悉该交易完成后Apollo Endosurgery将成为波士顿科学的全资子公司,

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Apollo Endosurgery

Apollo Endosurgery 是一家医疗技术公司,专注于开发下一代侵入性较小的设备,以推进治疗性内窥镜检查,旨在治疗各种胃肠道疾病,包括胃肠道缺陷的闭合,胃肠道并发症的管理和肥胖症的治疗。为处理肥胖的较少侵入性设备的市场份额领导者之一。

Apollo的产品被普通外科医生,减肥外科医生和胃肠病学家用于各种环境,为患有肥胖的患者和与肥胖相关的许多并发症提供介入治疗。其基于设备的疗法是侵入性外科手术的替代方案,从而降低了并发症发生率并降低了总医疗成本。

据悉Apollo认为肥胖是一种慢性疾病,大部分患有肥胖症的患者的最佳临床结果将需要介入治疗与持续的长期医师护理相结合。为此Apollo的产品组合包括手术和非外科手术介入装置,填补了低功效药理治疗肥胖与高度侵入性,解剖学改变的减肥手术之间的差距。他们的一些产品也用于解决或修复各种胃肠道(“GI”)缺陷的程序。

目前Apollo的产品已在超过75个国家/地区提供,其战略重点和未来收入增长的大部分预计将来自Endo-bariatric产品组合,其中包括Orbera和OverStitch™系统。

Orbera球囊

Orbera球囊填补了非手术减肥部分和减肥手术部分之间的空白,使患者可以为需要药物治疗和饮食建议的患者做更多的事情,是一种减肥辅助工具,适用于患有肥胖症的成年人。

该产品由两部分组成的综合计划采用整体减肥方法,将胃内气球的使用与个性化定制的支持计划相结合,以解决饮食、心理和运动策略,以帮助成年患者减肥和保持体重。

据悉该产品可患者可以实现3倍的体重减轻,而不是单独饮食和运动;在美国关键研究显示,气6个月时的平均EWL为38.4%。

该产品于2004年在美国境外商业推出,生产至今已超过20多年,经美国食品和药品管理局批准,现已于帮助80多个国家的患者减肥;其全球已分发超过277,000个Orbera。目前Orbera已在世界各地应用。

据临床医生报告了解到,一旦短暂的副作用消退,患者就会以非常积极的方式看待他们的ORBERAs,判断该产品“好”,“非常好”或“优秀”。

据悉Orbera球囊最初是由一组国际医生设计的,他们确定了有效减肥的理想胃内气球的特征:

球形,表面光滑柔软,减少溃疡的机会

充满无菌盐水而不是空气以填充胃并加强份量控制

可填充至400-700cc的容积

不透射线的瓣膜,支持胃内的可视化

据悉该产品应用于身体不可超过六个月,其在胃中超过六个月都会使患者面临并发症的风险,例如肠梗阻等其造成的并发症可能会致命。

OverStitch™系统

据悉Apollo的OverStitch™内窥镜缝合系统涵盖OverStitch™与OverStitch Sx(单通道缝合)Apollo的该系统可为患者提供广泛的侵入性较小的解决方案。

OverStitch™内窥镜缝合系统允许医生通过柔性内窥镜放置全层缝合线,从而实现先进的内窥镜手术。其借助这项新技术,可以通过内窥镜提供组织的安全近似。

据医生还报告了解到,OverStitch可以促进新的和新兴的内窥镜应用,目前这种革命性缝合系统背后的技术和设计使其成为全球医生的首选。在保持手术部位直接可视化的同时展开和重新加载缝合线可以更好地控制。

并同时有助于最大限度地减少内窥镜的插入/移除。具有无结固定设计提供快速、安全的闭合,无需系复杂的手术结。

OverStitch™ 支持依赖于上消化道和下消化道软组织的闭合、贴合或止血的程序。缝合手术包括传统的胃肠道应用,如瘘管闭合、内窥镜粘膜下夹层 (ESD)、内窥镜粘膜切除术 (EMR) 和经口内窥镜肌切开术 (POEM) 手术。

其OverStitch Sx™ 是与 20 多种单通道柔性内窥镜和 4 个平台兼容,允许医生放置全层缝合线,从而实现先进的腔内闭合。据悉OverStitch Sx™具有定制缝合模式的能力,使用单通道内窥镜进行全层缝合,可为内窥镜手术提供广泛的治疗选择。

其在过去两年,Apollo的大部分产品收入来自Apollo Surgical产品组合,其中包括Lap-Band系统和相关的腹腔镜辅助部件。手术产品组合的收入在过去几年中一直在下降,之前该公司收购了这些产品,收入继续下降。

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全球医疗技术领导者

波士顿科学

波士顿科学创建于1979年,总部设在美国马萨诸塞州纳提克市,波士顿科学公司是全球医疗技术领导者,其作为全球领先的创新医疗解决方案提供商,始终致力于对创新研发的长期投入。

波士顿科学通过创新的医疗解决方案改变生活,改善世界各地患者的健康状况。其作为 40 多年的全球医疗技术领导者,他们通过提供广泛的高性能解决方案来推动生命科学的发展,这些解决方案可满足未满足的患者需求并降低医疗保健成本。

据悉该司在全球拥有41万的员工,在全球大约设置有115个办事处,拥有超过17万种改善生命质量的产品,并在全球范围内获得了超过16,000项授权专利。

波士顿科学每年的投入研发费用约有10亿美元(约合人民币71亿元),21年销售额达119亿美元(约合人民币845亿元)其中2013年的研发投入达到8.61亿美元是全球研发投入最大的医疗器械公司之一。

据了解波士顿科学提供一系列技术和解决方案,涵盖心血管干预、结构性心脏、电生理学、内窥镜检查、神经调节和泌尿科以及女性健康

波士顿科学致力于通过创新的医疗解决方案,改善人们的生活,提高全世界患者的健康品质。其为生命创新,是波士顿科学的使命,也是他们对全世界患者、医师以及医疗系统的承诺。每年约3000万名患者获益于波士顿科学创新医疗解决方案。

首席执行官兼公司董事会主席Mike

Michael “Mike” Mahoney是波士顿科学的首席执行官兼公司董事会主席。在Mike的领导下,波士顿科学公司正在履行其使命,通过创新的医疗解决方案来改善世界各地患者的健康,从而改变生活。

自加入波士顿科学公司以来,Mike 一直致力于通过改善患者治疗效果和提高医疗保健经济效益和可及性来满足不断变化的医疗保健领域的需求。在他的领导下,波士顿科学公司将许多变革性的医疗设备推向市场,同时为股东创造了巨大的价值。

Mike 的职业生涯跨越了超过 25 年的成功经验,成功地建立了市场领先的医疗设备、资本设备和医疗保健 IT 业务。在加入Boston Scientific之前,他曾担任Johnson & Johnson医疗器械和诊断(MD&D)部门的全球主席。

在加入强生之前,Mike是Global Healthcare Exchange(GHX)的总裁兼首席执行官。在他职业生涯的前 12 年里,Mike 在通用电气医疗系统公司担任了一系列领导职务,包括公司医疗保健信息技术业务的总经理。

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2022年Q3

227亿元

据悉此次收购交易致使Apollo Endosurgery(APEN)的股票涨67.83%,而波士顿科学称其未有太大的变化。

从其发布的2022年第三季财报来看,该司总销售额为32亿美元(约合人民币227亿元),同比增长8.1%,超过了预期。

据悉波士顿科学第三季度的业绩略高于该公司的预期。今年,该公司预测第三季度的销售增长将在6%到8%之间。波士顿科学在2020年之后,陷入了两年时间的销售黑洞。如今,公司逐渐恢复盈利。

其自2021年年初以来,波士顿科学连续七个季度实现销售增长。其中,该公司今年第三季度同比增长了8.1%,回顾第二季度,波士顿科学同比增长5.4%。最新的数据表明,波士顿科学恢复了上升的势头,超过了公司自己对该季度的预期。

波士顿科学最近重组了其运营结构,并将其核心业务整合为两个可报告分部,即MedSurg和Cardiovascular。该公司从心血管Cardiovascular管线获得了最大收入:第三季度,其心脏病(Cardiology)和外周介入(PI)部分的销售额分别为14.8亿美元(同比有机增长12.8%)和4.79亿美元(增长12%)。

对于MedSurg而言,内窥镜部分产生了5.59亿美元(约合人民币39亿)的收入,有机增长10.4%。泌尿外科和骨盆健康收入为4.33亿美元(约合人民币30亿元),有机增长12.6%。MedSurg的神经调控报告收入为2.21亿美元,同比有机增长3.2%。

而此次对Apollo Endosurgery的收购也看出波士顿科学尝试其他领域进行发展布局,就如波士顿所说虽目前还不能确定此次收购能够为该司带来多少利益,但完成收购后Apollo Endosurgery将成为全资子公司,未来是否能携该司领先后续器械之家将持续关注。

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