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$思摩尔国际(06969)$ $比亚迪电子(00285)$ 本来没关注思摩尔,就从几周前比亚迪电子大涨然后看到不少思摩尔帖子质疑比亚迪电子,然后开始发现这两只股票很多讨论交集。尝试看思摩尔的评论,不少都很乐观甚至我觉得是盲目。100亿营业额却快3000亿的市值(还是腰斩后),无论如何我也看不出这是什么很多人高呼的价值投资。感觉是估值修复多一点。这个比亚迪电子因此被“骂”很冤枉。多了参与者失去了稀缺性和多了竞争估值溢价自然减少。好公司不一定是好股票或者好投资。

我不是来找骂的,是真心想请教对思摩尔研究透彻的各位,有什么支持现价投资?我是比亚迪电子的股票持有者,在10元左右买入50万股,中间在50减持了一小部分变了0成本,打算持有到他能做3000亿营销,不需要问我证据我不是来圈粉或者要做什么V。

如果3000亿市值的思摩尔很值得投资,那才过1000亿的做1000亿营业额也开始参与电子烟的比亚迪电子是不是超值?

自问需要了解一下思摩尔,需要知道比较实在的而不是什么好赛道大概率之类的瞎估,真心请教!

精彩讨论

inmyrouch2021-06-19 00:48

直接骂 傻逼玩意

大智若鱼88882021-06-19 15:08

恭喜你在比电赚到钱,不容易。说两点:比电过去十年用事实证明就是啥热做啥,每一个都没有历史沉淀,所以有技术门槛的业务大概率做不好,这公司大概率不会成为伟大的公司。第二点需要动态来看,截止目前为止行业里的人还是认为比电的雾化芯业务停留在思摩尔3-5年前的水平,前五的玩家不大会交给他去做,当然长尾的可能会给比电。

Shing盛2021-06-19 00:16

再说一次我不是来吵架我是来请教的,没有点可以不回,我从来没说买思摩尔的人如何,你自己觉得我是说你的话是你自己自卑。非诚勿回!

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寻找右侧2021-06-19 09:07

比亚迪电子烟才起步吧,不可能就没发展前景了,如果刚开始的产品和客户低端,但是不代表未来就没有高端客户接入

环游世界之梦2021-06-19 08:31

如果能翻倍,48的pe高吗?你给我找出一只目前市场上最近翻倍但估值还低不票出来

Ultimately12021-06-19 07:47

看营收没什么意义,一个做技术的公司,首先要考虑的是能不能一直保持技术的领先性,技术领先才能利润领先。思摩尔营收,无非是扩产,给品牌商发货,极端情况下,牺牲利润率,大小鱼通吃,你觉得营收会上来不?!另外说一句,比电推出的蓝沛,你可以去了解一下技术难度,品吸口感如何,最最最关键的是蓝沛(凡思品?)是几线公司?几流产品,他跟比电的关系到底是怎样的?是不是自产自销。

晚成大器好2021-06-19 07:06

比亚迪电子相对来说主业固定,营收有保障,股价很直观反应出来了。比亚迪电子未来并没有说不好,也许更好。买思摩尔的投资者认为比亚迪电子是不错在电子烟这块相对思摩尔是跟随者。而思摩尔是首发,在市场地位,客户认可方面目前看都比比亚迪电子更有优势一些。从电子烟方面看投资者更喜欢思摩尔。如果从代工规模看,比亚迪是更有优势的。所以就看分析角度。股票投资是看确定性,从电子烟看,思摩尔确定性更高。楼主投资比亚迪电子也是认为它综合能力方面确定性更大。股票投资没有绝对,巴菲特都有做错的时候。所以分析,尤其是定性分析能在一定程度上增加确定性。定量方面,公开的数据大家都知道,怎么分析只是角度换一个,并不能准确反应一个公司的未来前景。个人浅见,不作为依据。供大家一笑!

追逐香辛料2021-06-19 06:30

政策没落地,啥都是虚的

掌控好股2021-06-19 01:20

淡定点儿兄弟,总有人会连财报都没看过就去投资,都达到相同认知,哪有这个价格的思摩尔可以买。买在分歧,卖在一致,等他们都来买了,消停的卖给他们一些,挺好的

木木三52021-06-19 01:19

也不用在文中说请教这么凡尔赛,您就是屁股决定脑袋,找存在感而已。真是有识之士不会发帖来论战,而是去看看双方持仓人的研究就可以得出一二。思摩尔跌成这样是市场合力,本人愚见这就是预期差。

笑口合口合2021-06-19 00:57

还可以看看亿纬锂能,一季度6个多亿的利润,其中4个亿是思摩尔股权的分红。思摩尔一季度利润是12亿,然后现在两个企业市值一样……

笑口合口合2021-06-19 00:55

不用未来5年啊……现在的价格,按照今年60亿+利润,50+增速,已经妥妥的低估了……或者你看下隔壁比亚迪的利润,增长率,今年一季度的利润,以及比亚迪的市值和pe,你就会发现,思摩尔完全没问题了……

inmyrouch2021-06-19 00:51

脑瘫玩意 还100呢 财报看懂了吗?优先股公允价值损益,一次性上市费用懂吗? 非IFRS下净利润懂吗?我真的服了 盯着静态pe看 脑瘫玩意儿