双格

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成长+优势+拐点+价值+效率+专注+诚实+低估

双格回复的提问

你好 海吉亚和 建材这个价位适合开仓吗 如果建材如12元的微创 是不是空间还很大查看全文

他的全部讨论

个人和机构比,估值可以差不多,但是调查相差太远,优势是船小好掉头,没有短期考核敢于更长远。尽量价值理念一致,但是投资体系需要扬长避短。机构长期20%年收益很牛逼,个人中期年收益50%才算刚刚起步。否则,干嘛不去买牛逼的基金呢?查看全文

1.不预测大盘。 2.市场长期非常有效。 3.先选行业,再进公司。 4.多研究白马,少找黑马。 5.与时俱进,关注新兴的赛道。 6.对于天花板高的核心竞争强的公司保持较高的估值容忍度。 7.寻找那些具有独一无二的价值的公司。 8.重视研究人,特别是企业的掌门人。 9.开放的心态,扩大自己的能力圈,勇于...查看全文

将耗材集采进行到底。不经历风雨,怎么见彩虹🌈。风雨和彩虹之间会有多长时间呢?查看全文

现在的新能源车类似2000年的互联网泡沫吗?如是,何时会破裂?查看全文

比亚迪何时可到万亿?

新能源车百舸争流、万众瞩目。谁最可能胜出?比亚迪价值几何,何时可以到万亿?与之相应,特斯拉估值靠谱吗?新势力们何去何从? 一、行业:超快增长、两超多强 新能源汽车核心部分是三电和自动驾驶软件。除了比亚迪外,新能源车所有参与者几乎都是采购第三方三电来组装的。除了比亚迪外,所有参...查看全文

全仓拥抱新能源

从1到10,新能源车吹响了取代的号角。 光伏驱动、智能互联的电动化时代拉开了序幕。 从大到强,全球第一三电技术开始亮剑。 唯唯诺诺、高山仰止的落后时代正在落下帷幕。 我相信,万辆月销只是刚刚开始, 我期待,取代合资才是你的使命。 我相信,十亿瓦时只是刚刚开始, 我期待,跑遍全球才是你...查看全文

值得警惕的信号:97%降价集采之下,医药投资的逻辑可能变化了。过去时间是好公司的朋友,以后时间可能是所有公司的敌人。查看全文

$比亚迪股份(01211)$ 看央视采访,刀片电池是滴滴D1最大卖点之一。两个小时采访,刀片电池竟达10多分钟,针刺试验、无灰尘车间、自动化生产。这是最好的宣传。中期格局清晰,刀片电池将成为全球新能源车电池的最主要选手之一,价值可期。查看全文

目前约4万吨碳酸锂,50%产能还是大股东,就当会全部注入上市公司。按平均5万/吨,上涨25%。也就20亿营收,净利润率30%,也就6个亿净利润。量价均无提升空间,PE=10差不多了。也就60个亿估值。没有拿到X03号矿之前,空间并不大。查看全文

$比亚迪股份(01211)$ $比亚迪(SZ002594)$ 转眼翻倍余,上车的还是少数,不认转出标的的少数。新能源汽车拐点逐步印证,市场开始抢跑了。市场是怎么想的呢,我拍下脑袋:1.五年四倍、每年30%增速的行业空间。2、比华为还牛逼的全产业链不会被卡脖子的独家技术,领先同行3-5年。如华为一样,占国内35...查看全文

调仓完毕,$比亚迪股份(01211)$ 及其产业链占比65%,$微创医疗(00853)$ 占比35%。感谢建材和绿动,真心不错,价值股不受待见,也赚了总仓位的10%。比亚迪建仓后竟然翻倍了。相信微创不会在赚钱绝对金额上输给比亚迪,但是谁知道呢。新能源汽车拐点到了,风口真大。查看全文

$微创医疗(00853)$ 一切都在预料之中,火鸟和火神鹰承接火鹰的份额。世界第一的火鹰维持高价。预计火鸟火神鹰获得50万的左右集采市场。火鹰抢占25万集采外市场。总体市占率40%,利润大体维持6亿元。一战清理市场,为微创数个产品线大举进入医院铺平道路。 查看图片查看全文

万亿比亚迪是第一步,是在汉超越特斯拉销量之时呢,是第四代混动及电动发动之时呢,还是刀片电池开始大量外供之时,看机构们表现了。$比亚迪股份(01211)$ $比亚迪(SZ002594)$查看全文

$比亚迪(SZ002594)$ $比亚迪股份(01211)$ 根据9月11日招商电话会议纪要,比亚迪智能驾驶有 1000 多人在研发,仍在扩容中,和华为投入一个级别。最差和华为合作,最好完全自主研发。加上我华推出的车路协同系统,而其他国家还没有基建狂魔...查看全文

比亚迪10倍之路开始了吗?

$比亚迪股份(01211)$ ,90元之前,是超跌反弹。90元之后,驱动因素是什么呢?我认为主要是新能源汽车产业风口。比亚迪很可能就是风口上最大最强的猪,武装到牙齿,还扑腾着翅膀,从90元到900元,上涨可能才刚刚开始。 首先,新能源汽车产业政策风口持续至少10年,按照新能源汽车产业发展规划(202...查看全文

国采后微创医疗最低值多少钱

山雨欲来风满楼。《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》发布了,市场的心碎了。作为投资者,该如何看待微创医疗的价值吗,我该加仓还是减仓呢?我的思考如下: 1.国采之后冠脉支架年市场规模 1.1国采铬合金支架支架规模 107万*0.2850*90%=27.4亿 1.2 国采外铬合金支架规模 (107万/80%*20%)*0.70...查看全文

支架国家采购文件双格微评

大鱼塘变小水塘,外来龙生不如死。 地头蛇不好不坏,小鱼虾无法出头。 昨天下午收盘后,冠脉支架国家集采采购文件发布了。未来已来。 山雨欲来风满楼,本周冠脉支架老大 $微创医疗(00853)$ 股价上串下跳,已提前告诉我们答案:纠结。 如何理解该采购文件呢?我认为如下四句话可以概括: 1、大鱼塘...查看全文

$厚积薄发H(ZH1168130)$j纪念再创新高,今年收益倍数超越历史之和,贡献大小依次是$微创医疗(00853)$ $比亚迪股份(01211)$、绿动、建材及物业组合。查看全文

在谷底呆了这么久,终于涨价开始了,锂矿及汽车屏股也该表现表现了,光伏玻璃涨幅也不过如此。最好持续价升量增,戴维斯双击。二季度至今全球新能源汽车景气度回升,电解液供需格局改善。推动,截止 10 月 9 日,六氟磷酸锂价格上行至 7.9 万元/吨。叠加发达经济体基本面回暖,全球电视面板出货量...查看全文

$隆基股份(SH601012)$ 投资需要看一个行业及一家公司的终局吗?我认为是必须的。比如光伏,过去10年,数量增加了10倍,价格下降了10倍,产生巨大的社会价值,但未必产有经济价值。未来10年还是这样吗?如是,这行业没有投资价值,自由现金流折现可能是负的。正如PE=2的地产,大部分也没有价值。这...查看全文

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