未来已来、你上车了吗

两个超级大国关系降至冰点可能仍是未来十年的主要投资主题之一。企业会被迫站队,而且可能被强制改变在两国的运营模式。避开处于枪口的公司。

科技创新方面,大型美国科技公司确实吸引了最多的注意,但是这种情况可能会被中国和其他新兴市场国家扭转。新兴市场的企业正从模仿者转变为真正的创新者。巨大的投资机会比比皆是了,在各个行业中搜寻,找到未来十年能够改变世界的杰出企业家领导的创新型初创企业。

在图像识别等领域,人工智能已经超越了人类。自动驾驶技术会对土地使用,能源消耗,房地产,城市设计方式等领域——几乎是生活的方方面——都有着重大影响。

到2030年,很多重磅抗癌药品可能会来自中国,该国的癌症患者人数居世界第一,临床试验也相对容易。预测他们将五到十年内开始生产新药,并以美国售价的十分之一出售。

目前,流媒体占所有内容消费的三分之一,但到2030年,我认为这一数字将增长到80%以上。

癌症治愈、医疗机器人、图像智能、自动驾驶,流媒体、大数据、云计算、你上车了吗。

以下是聪明投资者精译的全文内容:来源:阿皮亚 作者:Atorasu

正如微软创始人比尔·盖茨所说:「我们总是高估未来两年将发生的变化,而低估未来十年将发生的变化。」

与我们一起畅想2030,展望未来十年投资格局的变化,我们请到三位资本集团的投资专家,谈谈他们眼中可以为投资者塑造未来的一些趋势,以下十个主题是他们重点谈到的:

1、强者恒强,大者更大2、对云服务的需求冲上天际4、癌症有望被治愈5、医疗保健行业线上化6、内容为王,而流媒体平台是王国7、人工智能将引爆下一次科技革命8、自动驾驶汽车将成为主流
1. 强者恒强,大者更大

前两大广告公司的全球市场份额,资料来源:资本集团

提到数字时代的市场份额,公司规模至关重要,它影响着诸多行业,尤其在谷歌和Facebook控制着37%市场的在线广告行业最为显著。这与2007年的分散市场形成了强烈反差——当时行业前两名市占率之和仅为4%。

深耕传媒互联网领域长达19年的证券分析师布拉德·巴雷特(Brad Barrett)称:「由于规模庞大,它们能为广告客户带来最高回报。它们的增长不是通过提价,而是源于吸引更多用户使用以及展示更多相关广告。」

高度依赖规模的趋势很可能会持续到下一个十年,一是因为进入壁垒很高;其次是比起区域性企业,规模优势会更有利于全球性企业。巴雷特相信网络效应会异常强大,他解释道:「现在,与公司的服务质量和业务规模有关的反馈循环非常紧密。」消费者倾向于偏爱已经有庞大用户基数且还在不断增长的社交网站。

越多人使用的搜索引擎会提供更好的搜索结果;越大的流媒体平台对内筒的再投入也会更多,这样的规模效益可以帮助降低成本并吸引更多用户。

2、对云服务的需求冲上天际

公共云服务市场收入,资料来源:Statista

「我们在两个月内经历了两年的增长。」微软CEO纳德拉在谈到疫情期间云服务的需求激增时说。

资本集团权益投资经理谢丽尔·弗兰克(Cheryl Frank)对此深表赞同:「我认为越来越多的公司将优先采用云端办公,甚至是完全云端化。」

作为美国人基金(American Mutual Fund)的基金经理,弗兰克的研究范围覆盖软件、计算机领域,她还指出,随着2019年全球信息技术支出达到约3.7万亿美元,即使转向云服务的公司数量只是适度增长,也可能对上游龙头产生巨大影响。

云服务行业将成为另一个「大者更大」的案例。

诸如亚马逊的AWS服务和微软的Azure服务很有可能继续强者恒强。进入壁垒、转换成本和生态系统,让新进入者很难达到可以与行业巨头竞争的规模。

弗兰克还认为,大的云服务提供商会自行决定设备的自产和外包,由此对整个技术供应链造成影响。

生产数据中心所需的CPU、电池和冷却设备的供应商可能会因此变得十分脆弱。

4、癌症有望被治愈

医药研发投入加速,资料来源:Statista

我们距离治愈癌症可能比你想象的要近。

弗兰克指出,基因治疗的突破和人工智能的新应用正在加速药物研发。

「我相信到2030年,细胞疗法将在功能上治愈某些癌症。而可靠的新型测试手段将能够及早发现并定位癌症,到2030年以后,通过早期诊断,癌症将不再是人类的主要死因。」

弗兰克还认为,下一波创新药浪潮可能发生在一个意料之外的地方。「到2030年,很多重磅抗癌药品可能会来自中国。该国的癌症患者人数居世界第一,而将这些患者纳入临床试验相对容易。我预测他们将在五到十年内开始生产新药,并以美国售价的十分之一出售。」

5、医疗保健行业线上化

全球远程医疗市场规模,资料来源:资本集团、Statista

现下,制药公司们对于新冠病毒疗法的研发竞赛颇受瞩目。然而,医疗保健行业最大的变革之一可能会发生在个人层面。

就在几个月前,通过电脑屏幕看病的想法不但不切实际,还被认为是不人性且低效的。但是经过数月的社交隔离,许多人第一次体验了远程医疗,并意识到这是完全可行的。

研究医疗保健行业已有18年的弗兰克认为,这可能是一个引爆点,2030年我们将看到完全不同的景象。「远程医疗,远程诊断和药物配送的三者结合将让几乎人人都能在家接受治疗。

个人移动设备将利用这些数据来帮助我们改善健康,而原先的看医生可能会演变成仅确诊和治疗时才需要。另外,可穿戴和植入式技术本质上将成为我们身体的延伸。」

6、内容为王,而流媒体平台是王国

流媒体订阅用户数(单位:百万),资料来源:Statista

流媒体内容遭热捧是疫情带来的另一个消费趋势,但在巴雷特眼中,这仅仅是个开始,「目前,流媒体占所有内容消费的三分之一,但到2030年,我认为这一数字将增长到80%以上。」

即使消费者在后疫情时代不再沉迷于电视,流媒体的增长趋势仍将继续。对于网飞,亚马逊Prime Video和迪士尼+这样的平台来说,这无疑是好消息,它们将迎来订阅用户数的强劲增长。

巴雷特补充道:「这是一个巨大的市场,电视将继续占据人们的休闲时间,而且它正迅速转向流式传输。与传统电视相比,流媒体既好看又便宜,我认为这种变化不会改变。」

7、人工智能将引爆下一次科技革命

无需担心机器的兴起,因为机器学习早已在我们身边,它是一种人工智能形式,计算机算法通过处理大量数据来实时提高自身水平。

巴雷特指出:「如今机器学习是整个在线生态系统的核心,Facebook,网飞和亚马逊等平台上的算法推荐背后都由机器学习推动,它们会影响我们社交和商务体验的诸多方面。」

从语音识别到欺诈检测,机器学习的应用范围非常广泛,计算机每天都在变得更智能,功能也越来越强大。

巴雷特解释说:「由于它们可以访问海量数据,因而能以前所未有的方式迭代更新算法和计算能力,我认为在图像识别等领域,计算机已经超越了人类。」

8、自动驾驶汽车将成为主流

人工智能也推动着自动驾驶汽车的发展。巴雷特已先与大多数人体验了无人驾驶汽车——并且毫发无损。

谈及在谷歌和Zoox的自动驾驶汽车上的体验,巴雷特说:「自动驾驶汽车非常精准,它们居中直行和转弯的精确性可能已经比人类司机做得更好。」(Zoox是一家初创公司,今年早些时候被亚马逊以13亿美元收购)

如果自动驾驶汽车日后占据主流,世界将大为不同,巴雷特表示:「这会对土地使用,能源消耗,房地产,城市设计方式等领域——几乎是生活的方方面——都有着重大影响。」

无人驾驶汽车占主流的世界,在今天听起来像是科幻小说,但巴雷特认为这样的情景比我们想象的要近得多,他说:「现在自动驾驶的基础已经有了,不需要新的技术突破,也已经有人在没有安全员的情况下乘坐过自动驾驶汽车了,我认为最终它将变得更便宜,更安全,而乘客不再需要关注路况。这是一个非常吸引人的价值主张。

iPhone转发:34回复:14喜欢:85

精彩评论

火龙王一09-18 07:35

题目太大,就像在2000年看2020年一样,那时2000点,20年后的昨天,3270.44点。。。

全部评论

唯偏执狂才能生存09-18 17:47

感谢双格总的分享。想起我刚入行的时候,师傅教我一句话:投资于变化。每每回味,受用良多!

DoWhatYouBelive09-18 13:27

转发。投资需要往前看!

华哥躺赢投资心理09-18 09:20

repost
2030年预测:1、强者恒强,大者更大2、对云服务的需求冲上天际4、癌症有望被治愈5、医疗保健行业线上化6、内容为王,而流媒体平台是王国7、人工智能将引爆下一次科技革命8、自动驾驶汽车将成为主流

livee_201509-18 08:54

roku

yunming09-18 08:36

腾讯、网易均已几百倍,即使在A股,也有恒瑞丶格力等