该加仓海螺水泥了

刚刚卖-3.1%了洋河股份，51.15左右全部加仓海螺水泥

$海螺水泥(SH600585)$ 属于下跌利空一大堆，上涨利好一大堆的股票。

对海螺，我的想法是，大环境变好，估值有吸引力，大把干就是

一、大环境

除京津冀、中原，水泥行业基本就是全国江山一片红。

另外，海螺主要在长江带，江南T线布局，海螺势力范围内已经在红军控制范围内。

外来水泥受运价上涨，冲击减缓

二估值

严重低估

从估值看，海螺水泥已经跌无可跌

去掉这现金牛奶的已有900亿现金与准现金，海螺市值1800亿，以去年350亿的净利润算，估值仅仅5.1倍。罕见的低估。

哪怕以7.71倍的估值已低于塔牌的8.2倍

祁连山的7.88倍

注：正因如此，今天上午，将所有祁连山的仓位换成了海螺水泥

清明节前，我展望四月，如是说

大意是看好四月的水泥，看好长江、华东带的水泥。

现有水泥股持仓

$西部水泥(02233)$ 17%

海螺水泥6.75%

$中国建材(03323)$ 3%

上峰水泥1.2%

合计水泥持仓28%

三、身边所见

清明节前进城，路上建材车、工程车一大堆。基建真活了。

我还是相信，去年那些连续暴涨的挖掘机不是去玩泥巴了。