鸣凰指数定投——海鸣凰原创文章索引

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【指数估值定投】:复盘(三)

【买指数、算估值、做定投】


突然发现,之前做的索引帖没有了,联系了雪球客服也没有找到,所以还是重新做一篇吧,觉得还是更方便些,希望对投资路上志同道合的球友有所借鉴!

2021年6月17日,再次完善下这个帖子,把主题重新整理下。

分为九个主题,如下:

第一部分:收益

第二部分:成本

第三部分:风险

第四部分:理念

第五部分:策略

第六部分:估值

第七部分:数据

第八部分:读书

第九部分:复盘

 

—> 第一部分:收益 <—

1 怎么算指数基金定投的最精确收益率 ——用EXCEL的XIRR函数,网页链接

2 指数基金收益分析——用博格公式回测红利指数和红利ETF,网页链接

3 指数基金收益分析——博格公式回测红利指数和红利ETF(续),网页链接

4 指数与指数基金的收益率比较——以沪深300为例,网页链接

5 指数与指数基金的收益率比较——以沪深300为例(续),网页链接

6 指数基金投资看哪个基准更合适?—— 以沪深300为例,网页链接

7 指数基金长期回报率预测之博格公式 —— 纪念指数基金教父约翰博格,网页链接

8 指数基金长期回报率预测之博格公式 —— 纪念指数基金教父约翰博格(续),网页链接

9 ETF和ETF联接基金收益究竟差多少?——以沪深300中证500为例,网页链接

10 被动指数型基金收益能超过跟踪指数吗?——以中证500为例,网页链接

11 MSCI VS. 中证指数?——以MSCI中国A股国际通指数与沪深300指数为例,网页链接

12 指数基金的长期收益率来源分析——以沪深300为例,网页链接

13 指数基金的长期收益率来源分析(续)——以沪深300为例,网页链接

14 全季节组合中的美国股票基金分析——以 VOO、VTI、VT为例,网页链接

15 全季节组合中的美国中长期债券基金分析——以Vanguard、iShares、SPDR产品为例,网页链接

16  如何一键买下整个中国股市——以中证800指数为例,网页链接

17 主流美股指数的长期收益率分析——以S&P、CSRP、FTSE三大指数为例,网页链接

18 全季节组合中的黄金、商品基金分析——以iShares、SPDR、Invesco产品为例,网页链接

19 坚持10年,成功几何?——主流指数滚动10年收益分析,网页链接

20 坚持10年,成功几何?(续)——指数组合滚动10年收益分析,网页链接

21 大中小盘规模指数之间的长期收益率差别大吗?——以中证规模指数为例,网页链接

22 基金组合如何精确计算收益率?——以MWRR和TWRR为例,网页链接


—> 第二部分:成本 <—

1 指数基金成本分析——以上证深证中证三大红利类指数基金为例,网页链接

2 指数基金成本分析——以上证深证中证三大红利类指数基金为例(续),网页链接

3 主流指数基金成本分析——沪深300中证500被动指数基金比较,网页链接

4 主流指数基金成本分析——沪深300中证500被动指数基金比较(续),网页链接

5 基金交易成本比较——说说“换手率”,网页链接

6 基金交易成本比较——说说“换手率”(续),网页链接

7 债券基金成本分析——以万得开放式债券基金分类为例,网页链接

8 港股指数基金成本究竟有多低?——以盈富基金和恒指ETF为例,网页链接

9 美股指数基金的成本极限在哪里?——以VOO、SPY、IVV为例,网页链接


—> 第三部分:风险 <—

1 指数投资如何更好地分散化——指数基金成份股比较分析,网页链接

2 指数投资如何更好地分散化——指数基金成份股比较分析(续),网页链接

3 港股的股息累计指数的收益和风险分析——以恒生指数为例,网页链接

4 港股的股息累计指数的收益和风险分析(续)——以恒生中国企业指数为例,网页链接

5 面对大跌,普通投资者能扛得住吗?——以美股、港股、A股为例,网页链接

6 定投能降低资产的回撤幅度吗?——以沪深300指数为例,网页链接

7 时间维度对风险指标的影响有多大?——以沪深300指数为例,网页链接


—> 第四部分:理念 <—

1 指数基金五个规则和六个要求——小论第一只指数基金先锋500,网页链接

2 指数基金五个规则和六个要求——小论第一只指数基金先锋500(续),网页链接

3 指数投资的四个维度—以上证指数及跟踪基金为例,网页链接

4 指数投资的核心理念——以戈特罗克(Gotrocks)家族的故事为例,网页链接

5 指数投资的核心理念——以戈特罗克(Gotrocks)家族的故事为例(续),网页链接

6 学会品尝免费的午餐 —— 个人投资者资产配置系列1,网页链接


—> 第五部分:策略 <—

0 宁静致远、以静制动——50AH优选(501050)定投实盘分析,网页链接

0 宁静致远、以静制动——50AH优选(501050)定投实盘分析(续),网页链接

1 基金智能定投策略分析 ——以博时主题行业混合160505为例,网页链接

2 高成本、高风险就有高收益?——以中证红利指数跟踪基金为例,网页链接

3 高成本、高风险就有高收益?——以中证红利指数跟踪基金为例(续),网页链接

4 指数基金买哪只最简单?—— 以A股港股美股为例,网页链接

5 增强指数型基金能获得长期增强效果吗?——以沪深300中证500增强指数型基金为例,网页链接

6 增强指数型基金能获得长期增强效果吗?——以沪深300中证500增强指数型基金为例(续),网页链接

7 配置境外指数基金?!——以港股、美股为例,网页链接

8 配置境外指数基金?!——以港股、美股为例(续),网页链接

9 被动投资中的主动行为——以指数基金单只和组合为例,网页链接

10 国内永久组合和60/40组合长期收益率回测 —— 个人投资者资产配置系列2,网页链接

11 再平衡周期对投资组合长期收益率影响大吗?—— 个人投资者资产配置系列3,网页链接

12 国内永久组合和60/40组合基金配置回测 —— 个人投资者资产配置系列4,网页链接

13 国内简化全天候组合长期收益率回测 —— 个人资产配置系列5,网页链接

14 国内简化全天候组合长期收益率回测(续)—— 个人资产配置系列6,网页链接

15 国内股债恒定组合长期收益率回测 —— 个人资产配置系列7,网页链接

16 沪深300策略指数能有效提高长期收益率吗?——因子选股系列1,网页链接

17 沪深300策略指数能有效提高长期收益率吗?(续)——因子选股系列2,网页链接

18 国内简化全天候组合实盘基金回测——资产配置系列8,网页链接

19 国内简化全天候组合实盘基金回测(续)——资产配置系列9,网页链接

20 10个主要股票指数的收益和风险回测——资产配置系列10,网页链接

21 10个主要股票指数的收益和风险回测(续)——资产配置系列11,网页链接

22 被动宽基指数组合构建设想及回测数据——资产配置系列12,网页链接

23 被动宽基指数组合构建设想及回测数据(续)——资产配置系列13,网页链接

24 中证500策略指数能长期获得增强效果呢?——因子选股系列3,网页链接

25 中证500策略指数能长期获得增强效果吗?(续)——因子选股系列4,网页链接

26 资产配置,普通投资者的第一课!——以永久组合为例,网页链接

27 全季节策略的长期收益和风险回测——以美国指数基金为例,网页链接

28 全季节策略的长期收益和风险回测(续)——以美国指数基金为例,网页链接

29 资产配置型组合一定要做再平衡吗?——以永久组合和全天候组合为例,网页链接

30 资产配置型组合如何做再平衡更好?——以永久组合和全天候组合为例,网页链接

31 资产配置型组合的定投效果如何呢?——以永久组合和全天候组合为例,网页链接

32 资产配置组合中用行业指数替换宽基指数可行吗?——设想行业指数组合回测,网页链接

33 小盘指数适合在组合中配置吗?——模拟伯恩斯坦组合回测,网页链接

34 因子选股策略在组合中有用吗?——设想策略指数组合回测,网页链接

35 稳健组合的抗风险能力有多强?——以永久组合、全天候组合为例,网页链接

36 稳健组合的长期收益会低很多吗?——以永久组合、全天候组合为例,网页链接


—> 第六部分:估值 <—

0 指数估值比较表——首发帖,网页链接

1 指数估值的滚动市盈率(P/E_TTM)方法探讨——以上证50为例,网页链接

2 大V组合收益表首发帖 —— 兼【2018年12月5日】大V组合收益和指数估值比较表(第29期),网页链接

3 大V组合收益表改进帖——兼【2018年12月20日】指数估值比较表(第40期),网页链接

4 怎么判断指数进入低估区域?——每日组合表和估值表使用建议(1),网页链接

5 怎么决定指数基金定投金额?——每日指数估值表使用建议(2),网页链接

6 怎么选择指数基金定投周期?——每日组合表和估值表使用建议(3),网页链接

7 低估定投真能提高收益率吗?——以沪深300回测为例,网页链接


—> 第七部分:数据 <—

1 普通投资者的觉醒——中美指数基金数据比较,网页链接

2 普通投资者的觉醒——中美指数基金数据比较(续),网页链接

3 未来已来,将至已至——中美指数基金成本比较,网页链接

4 未来已来,将至已至(续)——中美指数基金成本比较,网页链接

5 中国股票在国际主流指数中权重几何?——以三大新兴市场指数为例,网页链接

6 世界趋同、人性相通——全球基金收益率与资金流趋势比较,网页链接


—> 第八部分:读书 <—

0 指数基金教父约翰·博格(John C. Bogle)所有书籍(中英文)整理,网页链接

1 斗士、先锋和传教士——《博格和他的先锋集团创业史》读后感,网页链接

2 伯乐、知音、导师和贵人——《投资先锋》读书笔记,网页链接

3 投资大师系列:彼得 · 伯恩斯坦所有书籍整理,网页链接

4 《指数基金投资指南》读书心得,网页链接

5 指数化投资的理念和原理——《共同基金常识》心得 (一),网页链接

6 Vanguard的共同化理念及三步走实践——《约翰博格传》心得,网页链接

7 投资大师系列:威廉 · 伯恩斯坦 William J. Bernstein 所有书籍整理(中英文),网页链接

8 复杂性太多、简单性不足 —— 《博格长赢投资之道》心得,网页链接

9 全球顶级资产配置策略全回测——《全球资产配置》心得,网页链接

10 全球顶级资产配置策略全回测(续)——《全球资产配置》心得,网页链接

11 简单、专注、效率、信托——《约翰 · 博格的投资50年》心得,网页链接

12 简单、专注、效率、信托(续)——《约翰 · 博格的投资50年》心得,网页链接

13 前半生资产配置,后半生终身年金——《钱:7步创造终身收入》心得,网页链接

14 前半生资产配置,后半生终身年金(续)——《钱:7步创造终身收入》心得,网页链接

15 40年,9.5%,7.7%——《哈利布朗的永久投资组合》心得,网页链接

16 40年,9.5%,7.7%(续)——《哈利布朗的永久投资组合》心得,网页链接

17 投资三把斧:配置核心资产、被动择时交易、选择指数基金——《不落俗套的成功》心得,网页链接

18 每个人的子孙都理应富有——《有效资产管理》心得,网页链接

19 一生的遵循,用一辈子去践行,成为更好的自己——《原则》心得,网页链接

20 股市的长期收益、长期风险、长期成功指南——《股市长线法宝》心得,网页链接

21 投资大师系列:马尔基尔、西格尔、马克斯、达利欧、斯文森经典书籍整理(中英文),网页链接

22 投资的真谛:以低于价值的价格买进——《投资最重要的事》心得,网页链接网页链接

23 投资至简:买入并长期持有市值权重的指数基金——《漫步华尔街》心得,网页链接

24 用神奇公式选择质优价低的股票——《股市稳赚》心得,网页链接

25 KISS投资法:多元化、指数化、再平衡、坚持到底——《投资的常识》心得,网页链接

26 小投资者战胜基金经理的长线方法——《价值投资的秘密》心得,网页链接

27 投资大师系列:塔勒布、埃利斯、格林布拉特经典书籍整理(中英文),网页链接

28 资产配置,长期收益和风险的决定性因素——纪念大卫史文森,网页链接

29 一念之变,简单方法,避免犯错——《赢得输家的游戏》心得,网页链接

30 长期股票收益的97%来自于再投资的股利——《投资者的未来》心得,网页链接

31 在长期主义之路上做时间的朋友——《价值》心得,网页链接


—> 第九部分:复盘 <—

1 定投指数型基金,战胜专业投资者 —— 2018年度总结,网页链接

2 大V组合跟投经验分享——2019年一季度小结,网页链接

3 鸣凰指数定投——海鸣凰原创文章索引,网页链接

4 从散打到配置、从单只到组合 —— 2019年中总结,网页链接

5 防守组合为体,进攻组合为用——2019年三季度小结,网页链接

6 普通人投资成功的一种选择——2019年度总结,网页链接

7 大面对了,规则定了,做就是了——2020年Q1小结,网页链接

8 指数配置大方向,组合实操小问题,长期投资慢心态——2020年中总结,网页链接

9 实盘组合见真章,证券选择出效果,价值投资识认知——2020年Q3小结,网页链接

10 在随机性的市场中寻找确定性的结果——2020投资总结,网页链接

11投资中的不定与定——2021年Q1小结,网页链接

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精彩评论

全部评论

大猪聚宝盆08-02 15:02

把看行情的时间用来学习这些知识,所收获的是远远超过波动产生的那一点点收益的。感谢分享。@海鸣凰

水滴也能穿石04-05 13:29

杨天南30万征稿原来是假的,其目的之一:是为了营销他翻译的《巴菲特之道》,目的之二:是为了盗取别人的知识成果,完善自己的投资体系,还可以窃之成书。

卢茂宏2020-12-08 11:55

很全面,学习中

海鸣凰2020-10-22 21:28

感谢认可,很高兴对您有所帮助,多交流。

brainzhang2020-10-22 10:27

老师,您的所有文章我都仔细读过;不少我都收藏起来多次温故知新;
每一篇回测都非常有价值,这些回测为我破除迷信,助我控制贪婪,感谢您的辛苦整理和评测;
谢谢;