原野拾荒

原野拾荒

价值永不过时,投机早晚落幕。

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恒生AH溢价指数快创新高了

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持续下跌就是一个兑现利空预期的过程,同时也是多头资金蓄水池水位不断上升的过程。指数已经处于统计学意义上的极限低位,这时候可以恐慌,但不要空仓。

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悲观情绪已经浓烈到极致了,可能正好是翻转的极点。//@北京robert谢: 只怕要来个几年的极夜

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这个位置,就是黎明前的黑暗时刻。

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市场给人的感觉,就像是老牛犁地,在为春耕准备。

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底部就是很多人还不相信的时候,市场自己走出了底部的样子。

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莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行

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底部记录帖
简简单单就好

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能源成本、原材料成本、疫情派生的其他成本,这三座大山叠加需求下行,从四季度很多上市公司业绩已经能看出端倪,一季度估计又是雷声阵阵了。
原本被寄予厚望的稳增长政策,被各种条件制约的死死,也是暂时远水难解近渴了。除非通胀下行,美元加息周期进入中后段,中美10债利差开始走阔,稳增...

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关于这轮AH市场下跌的一些看法
首先说个人的判断,这次下跌不是出于基本面走坏的逻辑,更多的是由流动性短缺叠加宏观的高度不确定性共振引起的。
A H市场真正开始慌不择路的下跌,不是从俄乌冲突爆发的2月24日开始的,而是从3月4日那天开始的,那天出现了真正意义上的资金出逃,那天之后很...

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房地产行业真的要解决问题,可能需要不良资产公司下场了。当年银行业也是剥离坏账解决了历史包袱后重新出发的。

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$万科A(SZ000002)$ 开始是菏泽的房贷二成首付,现在是郑州楼市新政,后面可能还会有其他因城施策的城市进入大家的视野,本质是对房地产市场进行逆周期调控。房地产仍然是支柱产业,出现过度下行的情况容易和经济形成负反馈,这和热门抱团基金下跌形成基民赎回的负反馈类似,放任自流很不明智,因此...

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回复@Ealon: 市场对过去的监管政策还存在应激反应遗留,所以一有风吹草动都是先跌为敬。但是我自己理解目前政策已经筑底,不管是从数字经济角度(未来趋势),还是从共同富裕角度(不好高骛远),或者是行业健康发展角度(避免企业过度收缩),都认为互联网这个行业的政策环境开始边际改善,尤其是...

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$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$
仔细看了发改委那个文,可能不是打压互联网企业针对谁,政策吹风会(记者会)上都没提这事,就是发的文里顺带提了一两句话,实际操作起来应该会很灵活。
只要企业处理得当,有可能坏事变好事,这是积极承担社会责任,树立和餐饮行业共渡难关的正面...

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市场过去经历过两轮去杠杆,一轮在18年,一轮在21年。在这两轮去杠杆的过程中,牵扯其中的行业、企业、个体都出现过信用紧缩的情况,反映到资本市场上就是相关公司被市场主流资金抛弃,股价跌跌不休,大股东信用出现问题。
政策主导的去杠杆阶段过去以后,市场还会进入一种被动紧信用的阶段,...

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地产行业有且只有缩表出清一条大道,因为基建跨周期发力的缘故,不认为地产能绑架得了经济,如果不借着这最后一个窗口期清理前几年拿的高价地的大包袱,靠囤积土地赌刺激地产的开发商一定再也没有机会,涉及到人口结构的问题是有点无解,韭菜不够土地财政难以为继。甩掉包袱以后,迎接地产税落地,...

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完全依靠流动性堆积起来的市值,没有坚实的基础,下跌的时候会像沙堆一样不堪一击。

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下跌趋势大部分时候都是机构主导的,散户作为一个成本离散化的群体,很难做出一致性的交易选择,去影响走势,除非是最后一涨或者最后一跌的情绪化时刻。

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不博弈,顺周期,可能是今年的最佳策略。