北上资金买买买,或许还有我们所不了解的利好?

北上资金买买买,或许还有我们所不了解的利好

1、盘面闲聊。继续贴盘前大局观,因市场演绎未超出预期,“大局观:米联鼠降息25个基点,既无黑天鹅,也无超预期,富时A50也没有反应,中性;市场无疑是令人失望的,虽有部分科技题材努力,但并未能掀起波澜,多空握手却没有言和,背后都准备捅对方一刀;指数变数在于北向资金不断流入,每天都是几十亿几十亿的,这不是小数目,说明行情背后,还有我们所不了解的利好未兑现。随着9月的结束,后面很快进入三季报时间,有业绩支撑的个股,回落后还能起来,此时对个股基本面的研究,不能放松。题材方面A字杀再现江湖,高标操作难度极大,从深南股份、天津普林、中威电子、光力科技看,都没有首阴可做,仅康旗股份尝试过失败的反包,资金渐渐失望;然而一致才是风险,分歧往往带来机会,市场新周期攻击希望正在孕育。”指数进入中阴线第二天修复期,盘面未受米联储降息影响,继续无量横盘行情;早盘科创板、芯片异动,大量强趋势股创下反弹新高,迂回轮动攻击渐入佳境;午后画风大变,高标博弈升温,题材多头发力,连板吸引力增强。题材方面,华为物联网东方中科5板升级,本人周二已预告《市场即将迎接否极泰来第一妖》,该股今日分歧5板,当仁不让成为全场最靓的妖;汽车零件庄股华培动力大长腿4板,PK掉神马电力后人气大增;关注股军工庄股金奥博弱转强换手3板,于超级烂板中升级;股权转让消息刺激股下达志科技T字3板,独立行情。总体来看,今日市场人气恢复挺快,早盘还是一脸苦瓜,午后已是满眼鲜花,趋势股、题材股、科创板、抱团权重各得其所,市场信心有望逐步恢复,指数喜迎国庆可期。

2、泛科技。早盘科创板在铂力特涨幅超12%的带动下,科创板异动;随后在三安光电涨停带动下,芯片概念集体暴动,阿石创、江化微、晶瑞股份、容大感光、中欣氟材、金石资源、昨日盘前关注股景嘉微等涨停,天龙股份尾盘板套利,日内强势方向大多在化工类芯片新材料领域;硬核科技方面,在5G订单超出预期、砷化镓半导体器件供不应求消息刺激下,海特高新持续大涨,今日刺激了三安光电、云南锗业涨停。午后华为概念东方通点火上板,驱动空间板股东方中科封死5板,随后全场强势股跟风异动,大量华为概念上板助威,带“东方”字号个股表现积极,华为系强势股有银宝山新2板,欣旺达、新亚制程趋势强化反弹新高板,中光学、联合光电跟风套利。泛科技强势趋势股中,前期一度参与的星网锐捷持续大涨创反弹新高,圣邦股份、生益科技、闻泰科技、联创电子、易华录盘中再创反弹新高。

3、高标周期博弈。早盘东方中科、中青宝都没有给出溢价,市场一片悲戚,意图卡位抢高制高点的个股有汽车零配件苏奥传感的小T字2板、华为概念银宝山新秒2板、元器件惠伦晶体2板,壳股览海投资秒3板抢眼球;因苏奥传感有为汽车零配件概念挡枪嫌疑,随后小高标庄股华培动力不顾众人异样眼光,坚决拉出4板,此时领先完成连板动作的览海投资因没有板块力量助攻且缺少身位优势,败下阵来,尾盘几番努力均未修得成果;紧接着股权转让利好股达志科技T字3板回封,高标渐渐稳定;午后东方通异动拿下反弹新高,东方中科闻风而动5板,带动一众干将发动总攻,庄股金奥博3板、东方材料2板跟风,尾盘新亚制程点火,华为系欣旺达、中光学、联合光电跟风上板,“东方”系东方精工、东方电子、东方创业、东方环宇纷纷异动,脑洞炒法奇妙再现。今日高标博弈方面,市场基本围绕泛科技和华为概念进行,充分说明眼下尚能挑逗市场热情的,也只有这两个方向。老周期深圳先行区的深赛格、深大通、华控赛格、深科技遭遇杀跌;泛金融的浩云科技、康旗股份、亚联发展、汇金股份、广博股份呆若木鸡;油气产业链通源石油、贝肯能源、贵州燃气一日游后打回原型;这些方向都是向市场释放资金的对象,回避。

4、操作回顾与操作计划。操作回顾:1)按计划盘中回踩进仓金奥博,浮盈丰厚,该股为军工+送转填权+三个字股名脑洞概念,既有军工概念为国庆放烟花的炫烂,又有管理层主动释放并购利好助攻的配合,充分的换手也保证了参与资金成本线与市场趋于一致;东方中科盘中冲高出局,小有获利,再度参与该股看好该股成为情绪逆转第一妖,格局够了,耐力不够,盘中被洗;华力创通持股,从小亏转为小有浮盈,继续格局。2)市场情绪迅速提升,不经间热度已提升至亢奋状态,资金热捧泛科技与华为概念个股,闻泰科技、东方通从被担心的杀跌对象变成维护盘面的正面英雄,但过快的拉升且利用午后情绪从事偷鸡游戏的套路,之前似乎在中国软件已上演过一次,这次有故伎重演、瓜田李下嫌疑,虽然不一定成真,但作好防雷准备,好过手足无措;从另一个角度看,次新趋势股似乎亦已高潮,然后日内两个东方同日登台,到底谁是老大,两大阵营会否决裂?在一个缺少量能支撑的市场体系里,各路豪强集体赚钱,是不是也需要防备回光返归照的可能?在距离国庆只有7个交易日的日子里,值得思考……当前指数坚决看好,但是题材小周期似乎又到了一个可能再度切换的时间,策略性布局节后可能爆发的业绩相关题材,重点关注泛科技题材发散后补涨强势,强趋势个股回调后轮动,三季报业绩超预期个股与年报预期送转股机会。3)本人操作计划,不作投资参考:明日第一个关注股为一个带动多家个股上板的领涨股;第二个关注股为一个有一定机会步入主升浪强势个股;第三个关注股为一个回调近两周的华为概念。

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