希曼-seaman

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善战者,无智名,无勇功

希曼-seaman回复的提问

您好,刚看了您在周年洋先生文章的发言。
我猜测您说的是微盟,我也有投资,逻辑我也能看明白,但感觉还是不通透。
忘指教!!![献花花][献花花][献花花]

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$微创医疗(00853)$ 分拆上市那一刻,管理层已经动了邪念,就是通过子公司融资套现赚钱(管理层先低价esop,后续轮次融资套现一部分),后来喊出生产上市公司的上市公司就是贪婪的表现,至于高点发可转债而不是增发,不仅是贪而且是蠢。这公司不仅仅是没能力经营好企业,而且是压根没想从财务上经营...

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$药明生物(02269)$ 估计要到400亿市场左右才能稳,不增长(即使是暂时的)给10倍市盈率,在当下的港股已经很慷慨了

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$百济神州(06160)$ 废了,还得创新低

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今年消费股出业绩就大涨,医药股出业绩就大跌,市场已经用钱投票了

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港股消费品已经确定性进入上升周期,无论是营收利润还是股价,泡泡玛特,名创优品,颐海国际,安踏体育,估值低位,业绩增长强劲,盈利质量高。玩什么电动车,创新药,医疗器械,这些垃圾啊,都是特么碎钞机,赶紧来消费吧,不香吗。

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国内的企业大部分都是效率驱动的,企业经营的好不好,反映到财报上就是销售的增长和利润率,别扯其他的,做的me too的产品说自己是创新,财务状况稀烂,那就是在耍流氓

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消费现在是easy模式,生意简单,有盈利,估值便宜,消费品公司是今年的首选。医疗依然是hard模式,赚钱难,产品同质化,整个链条不市场化灰色地带太多,估值无法评估,因为没有盈利,如果要买,只能买产品有确定性显著优势的企业,整个行业要减配。

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消费全面复苏,消费股业绩证实,已经见底反转,医药还是TM亏,医药股还远着呢,估计要等到市场风险偏好大幅上升之后

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整个医疗器械都是个垃圾行业,做着类似的产品,终端集采,碎钞机

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License in账算不过来

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港股创新药尾盘暴涨,源于网上流传的一份发改委联合多部委关于创新药发展的征求意见稿,不得不说,在这里,政策才是决定行业发展的根本性力量,其他算个P。医药这么萎靡,以至于互联网消费轮番上涨都带不动,直到今天尾盘才有起色,其实这反应了大资金是多么看衰这个行业。这个行业支付能力弱是一...

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投资,也要遵循大胆假设小心求证的方式,只假设不求证,不能根据新的信息新的变化做调整,大部分情况下会错的离谱

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股票投资和做实业其实是两回事,股票投资最大的区别就是其流动性,因为流动性,交易的便利性,导致价格的波动很大。那么在底层资产基本面好的时候(或者大众预期好的时候),价格可以很高,在基本面差的时候(或者大众预期差的时候),价格可以很低。股价价格的波动或者市值的波动,远大于企业本身...

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$优必选(09880)$ 港股坐庄是相当凶悍,A换了证监会主席开始严打,现在全跑港股来了

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基于公司价值做投资的人而言,一定要跟踪财报/经营情况,做投资不是做科研,否则会吃大亏

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亏损企业,如果还大额借有息负债,那简直是要了命了