rich_homie_young

写的非常细致，感谢 [献花花] 能看出是老唐的投资体系。

规则的制定者制定规则，要不可能锂电早就出现了，或是日本的氢能汽车早都统治世界了。

简单看了下，张坤买入新秀丽的逻辑应该就是这是个港股能找到的国际化的龙头企业，竞争格局上全球第一（15%），收入结构在亚、北美、欧份额各20-30%，产品结构也相对多元，盈利能力不错ROE30%，但杠杆高有息负债有点高。。卖方有10%的增速预期，总体是个香港上市的国际资产。
估值进一步下来，...

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$泸州老窖(SZ000568)$ $五粮液(SZ000858)$
身边有朋友经销商，很多有转行的意向，然后再看看其他行业一个比一个惨，最后决定还是继续坚守在高端白酒吧。
生意的现状说明，这行业还没有到一下完蛋的情形。

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这个问题也困扰了很久，但仔细想想，老窖能被公募买到前五大，也客观说明了这家公司已经被充分研究了。当然，和那种审计公司尽调的并购看到的深度和细节还是不同。有时候投资需要模糊的正确，当然不是说老窖的这些问题不是客观的存在。

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$洋河股份(SZ002304)$
在跌跌股息率就到6%了，就算明年业绩不增长，那性价比也是非常的高了。
这个市场太有意思了，不是极度的悲观，就是盲目的乐观。

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$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ #今日话题#
配置白酒的资金，无论是公募还是各类机构占比还是非常大的，可以说是二级市场配置最高的一个板块之一。尤其是公募前五大持仓有三家是白酒企业，前十大有四家白酒企业。假如未来这些资金从这个板块撤离，有哪几个板块能承载这么大资金量的...

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没事大爷是哥的意思，只要心中是个哥，哪一天真变成爷爷了也是哥。

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回复@metalslime: and 油?//@metalslime:回复@孥孥的大树:fine 3q.

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$泸州老窖(SZ000568)$
尽管本次茅台的波动比较大，但老窖和五粮液的批价还是比较稳定的。

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$三一重工(SH600031)$
有时候跌起来不需要任何理由，可能是工程机械的资金统一兑现业绩了，
目前看，今年行业周期向上没有任何问题。

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回复@小坏狼啷里格啷: 上一个是啥清零了？//@小坏狼啷里格啷:回复@用户588:当这个问题问出来的时候，赶紧跑，上一个问出这句话的，价值清零了。人类大脑会下意识的说出答案……当事实摆在面前时，最后的答案无论多么离谱都是真的……

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$泸州老窖(SZ000568)$
现在这个时候需要点勇气，也到了安全边际足够的位置。但需要注意的是，就像股东大会说的那样，大周期已经来了，因此估值和折现的角度也会随之调整。
但管理层也说的对，白酒这么大的资金，这时候难道都买长江电力吗？

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逆向思维固然重要，到了击球点就应该执行，但是，以防价值陷阱，还是需要控制仓位。洋河就是一个典型的价值陷阱案例。

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年报里写的很清楚，15%的增长预期指引。假如真的没有正面回答，说明不敢100%的确定能完成预期。

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回复@明白真相的全跪: 行业的商业模式决定了可以在报表上体现稳定的业绩，泡沫永远是建立在真实的基础上的//@明白真相的全跪:回复@pijkig:我估计最多再骗上75年，顶峰职业2万亿，是这帮骗子的极限！！再多不太可能…

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回复@mkszhyzh: 如果财务报表还不能做证伪，那对于普通投资者投资的难度太大了。//@mkszhyzh:回复@rich_homie_young:击鼓传花庞氏骗局

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回复@负责的金条小旗帜: 那嘲笑人均7万美金的算啥，吊炸天哈哈？//@负责的金条小旗帜:回复@天道酬勤gpj:真的吊，人均12000美金天天嘲笑人均3万多美金

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$三一重工(SH600031)$
工程机械是典型的周期标的，这次顺周期可能真的来了，但和以往不同！
1、内需：不会回到20多万挖机的水平，主要来自房地产投资的见顶，但基础设施、矿山之类的还是有。本次主要来自农田水利需求小挖，以及新一轮的置换周期。
2、外需：本次逆周期的调节主要来自...

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$贵州茅台(SH600519)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $五粮液(SZ000858)$
高端白酒板块，2024年贵州茅台的管理层营业收入的预期增长率为15%，泸州老窖为不低于15%，五粮液也是10%+的增长。过去三年在周期见顶阶段，都完成了管理层的业绩指引。
无论批价、库存出现什么问题，高端白酒的公司管理层都...

rich_homie_young

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