真没想到，德源6个浆站居然能创造300吨的采浆量。
谷以盈
首重公司商业模式、增长逻辑、和企业管理分析，辅之以业绩预测和估值分析，致力于寻找商业模式良好、业绩增长逻辑清晰且估值具备安全边际的机会。研究难免主观，如有疏漏，请多指正，欢迎探讨交流！
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他的全部讨论
相比人福医药，恩华药业的信息披露还是要好一些，开完股东会就将股东会后的股东提问整理出来了。
回复@夷陵散人: 【大股东是否会变化，不是公司管理层面，能解决的】
有投资者问，信达资产的下属机构拍买公司股份的问题，董秘就此进行了回答。并和对方有过沟通，对方是基于对公司业务的看好，进行的财务投资，信达资产关联方没有向公司透露是否会继续购买。//@夷陵散人:回复@谷以盈:问一些不...
$人福医药(SH600079)$ $恩华药业(SZ002262)$
昨天因为路上堵车，到人福医药股东会现场差不多9点35分了，只好在后排找了个视野不太好的位置。
股东大会按照议程来，议程走完后，进入了股东提问阶段。
因为准备不够充分，未带录音设备，所以，股东大会的提问我并没有全貌的记录，只挑几...
这个思路不错
看起来也是因为在银川搞P2P，出事了。
回复@chedaka: 恩华没有获批，公司之前说，主要原因是参比制剂问题，正在积极沟通（2023年4月）。
看其他资料，貌似地佐辛前景不佳，人民日报健康客观端也关注这个问题，约占全国公立医疗机构终端止痛药市场规模的37％，60亿销量从何而来？三问镇痛药物地佐辛：网页链接
回复@chedaka: 地佐辛还是有争议的，也许这是人福医药不作的原因。1989年在美国上市，1999年原研公司递交停止销售申请，并于次年获准退出市场(不知道原因为何）。有资料显示，由于地佐辛对μ受体有激动和拮抗双重作用，会存在剂量“封顶效应”，建议最大剂量30-50mg/次，超过此剂量，镇痛作用不在...
回复@普焰光: 非手术主要指什么？胃肠镜、日间检查什么？据我所知恩华药业的管理层对TRV（欧立罗）预期价高，什么争取3-5年实现不低于5个亿，还有咪达唑仑注射液预计保持年度同比 10%左右的增长，售峰值预期超 10 亿规模；依托咪酯未来 3 年预计平均增速达 20%左右，预期在 2025 年达 15 亿规模。...
回复@chedaka: 恩华药业为从去年5月份开始就没有怎么涨了。可能跟大股东通过大宗减持相关，去年5月份减持了1.98%，10月份又减持了1.39%，合计减持了3.37%。大股东恩华投资看起来，除恩华药业之外，没有什么核心资产。市场需要信心，什么时候董事长或者大股东再次增持公司股份，也许恩华的估值会往...
$恩华药业(SZ002262)$ $人福医药(SH600079)$
麻醉药品是指对中枢神经有麻醉作用，连续使用、滥用或者不合理使用，易产生身体依赖性和精神依赖性，能成瘾癖的药品。而精神药品是指直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品；依据人体对精神药品产生的依赖性和危害...
【2024年15%的增速经营计划怎么实现？】$恩华药业(SZ002262)$ 恩华药业的官方回复：主要依靠力月西、福尔利等老产品的稳定增长的同时，实现羟、瑞、舒、阿及欧立罗等近年获批的麻醉系列新产品的较大销售增长来实现目标。谢谢！网页链接
$恩华药业(SZ002262)$ $国药现代(SH600420)$ 第三家企业终于来了,国药还有多好份额可占？
2023年上半年瑞芬太尼销售规模都达到20亿了，全年能到多少？从销量上看，人福的瑞芬太尼2023年全年为4058.07万支，同比增长16.16%，2022年人福医药瑞芬太尼销售额约为21亿，全年差不多24.4亿。如果瑞芬...
佳兆业的董事为啥要辞职，准备卖股票了？
回复@谷以盈: 如果以发展的眼光看到宁波，长期来看，波行的风险加权资产增速必定会降下来，如果是2025年降下来，则到时的每股分红为0.6*1.10*1.1*30/16=1.361元。考虑到当下20.92元的股价分红率为6.5%的股息率。而招商银行当下每股分红1.9732，股息利率6.04%。波行的潜在股息率并不是特别出色。//@...
$宁波银行(SZ002142)$ 风险加权资产18111.96亿，同比增速16.77%依然高于13.85%的roe。对于当下的宁行提高分红率是很困难的，如果分多了核心资本充足率要大降。
怎样才能提高分红且核心资本充足率不降？
招商银行在2013年时风险加权资产约为2.7万亿，2013-2022年风险加权资产年增速平均为8....
$恩华药业(SZ002262)$ 恩华药业年报中披露2024年的经营计划为收入和净利润相比2023年实现15%左右的增长。
2023年恩华药业实现营收和归母净利润为50.42亿和10.37亿元，这意味着2024年公司营收和净利润将达到57.98亿和11.93亿元。
当前，公司精神类、麻醉类和神经类产品的营收分别为10.92亿...