锂矿涨价到40万，电池中的锂元素涨1万，跟我用摩尔质量的方式算下来结果比较接近。当然其他东西也会涨价，所以60度电的电池可能重要的动力金属元素成本上升2-3万，但不知道非动力元素会不会下降，比如铁，氟，磷这些？
不知道为什么很多卖方说涨价到40万，电池会涨到天上去，很奇怪的结论。
锂矿的传导路径是正极、电解液这两个路径传导，正极是比较明显的。
那么就是这两个逻辑的演绎：
1. 锂矿越贵，正极材料价格越贵，如果正极价格跟随上涨，电池和车企为了抢市场份额，还是要买单。趋势越贵的东西，大家越会提前买——建立在需求没有问题
2. 锂矿越贵，中游涨不上去了，下游不敢买了——建立在需求有问题情况下

这个博弈没有人说得清。
不过$天齐锂业(SZ002466)$ 似乎跌不动了，锂矿的逻辑在这里是很强了。

有一个核心变量：
智能化后对电池的用量其实是要提升的，不能小看这些智能模块的耗电量，一天如果多耗电1度（CPU+传感器），其实对电池容量扩容的要求比我们想象中的更迫切。
新能源之后就是分化，只关注各领域最龙头的企业，看他们在新的变化中怎么领导企业发展了。
正极高镍双龙头：$容百科技(SH688005)$ 当升科技 

负极一体化双龙头：$璞泰来(SH603659)$ 贝特瑞

隔膜龙头：恩捷股份

然后关注技术上有变化的地方，这些是会让行业变到正道：降本增效 的重要节点：
1. 双氟替代6氟
2. 碳硅负极慢慢提升
3. 4680带来的结构变化